디어&컴퍼니(DE) 최신 실적 분석 및 투자 매력도 살펴보기
소개
디어&컴퍼니(Deere&Company)는 전 세계적으로 다양한 장비를 제조 및 판매하는 기업입니다. 생산 및 정밀농업, 소규모 농업 및 조경, 건설 및 산림, 금융 서비스 등 4개 부문으로 사업을 운영하고 있습니다. 대형 및 중형 트랙터, 콤바인, 수확기, 경작 및 파종 장비, 살포기와 비료관리 장비 등을 생산하고 있으며 농기계뿐만 아니라 조경 장비, 유틸리티 차량, 도로건설장비 등 폭넓은 제품군을 갖추고 있습니다. 1837년에 설립된 이 회사는 일리노이주 몰린에 본사를 두고 있습니다.
주소: One John Deere Place, Moline, IL 61265, United States
전화번호: 309 765 8000
웹사이트: https://www.deere.com
섹터: 산업재
산업: 농기계 및 중장비
직원 수: 83,000명
기업 개요
디어&컴퍼니는 농기계, 건설장비, 산림장비를 제조하는 세계적인 기업입니다. 넓은 제품 라인업과 글로벌 사업 기반을 바탕으로 견실한 성장을 지속하고 있어 투자 가치가 높은 종목으로 평가받고 있습니다.
주요 장점
- 농업, 건설, 임업 분야에서 폭넓은 제품 포트폴리오를 갖추고 있어 다양한 수요에 대응할 수 있습니다.
- 세계 각지에 생산 공장과 판매망을 보유하고 있어 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.
- 업계 최고 수준의 기술력과 제품 품질로 프리미엄 이미지를 구축하고 있습니다.
- 금융 서비스 부문을 통해 고객에게 장비 구매 자금을 지원하고 있습니다.
- 오랜 역사와 브랜드 파워를 바탕으로 충성 고객층을 확보하고 있습니다.
기업 역사
디어&컴퍼니는 1837년 뿌리 깊은 역사를 자랑하는 기업입니다. 창업자 존 디어는 일리노이 주에서 철제 플라우를 제작하며 사업을 시작했고, 이후 혁신적인 농기계 개발을 통해 기업을 키웠습니다. 디어 가문은 지금도 회사 경영에 깊숙이 관여하며 가족경영 전통을 이어가고 있습니다.
제품 정보
제품 정보는 대표 제품으로 8시리즈 트랙터와 X9 콤바인을 들 수 있습니다. 8시리즈 트랙터는 최신 기술과 큰 마력을 자랑하며, X9 콤바인은 작업 효율성과 수확량을 극대화했습니다.
투자 동향
유명 투자회사 버크셔 해서웨이는 최근 디어 주식을 대량 매입하며 관심을 받았습니다. 워렌 버핏 회장이 이 기업의 장기 성장 가능성을 높이 산 것으로 분석됩니다.
최근 이슈
디어는 최근 태국 자회사의 뇌물 혐의로 미국 증권거래위원회로부터 제재를 받은 바 있습니다. 윤리 경영 강화를 통해 기업 이미지 회복에 나서고 있습니다.
실적 분석
- EPS(주당순이익) 추이: 디어의 분기별 주당순이익은 계절성 영향을 크게 받는 모습입니다. 특히 2023년 하반기와 2024년 1분기에는 일시적 적자를 기록하기도 했습니다.
- 연간 실적 추이: 최근 연간 실적을 보면 디어의 성장세가 두드러집니다. 2020년 대비 2023년 매출액은 72.1%, 영업이익은 203.5% 증가했습니다.
- 분기 실적 추이: 최근 분기 실적도 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 2024년 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 23.2%, 26.6% 증가했습니다.
- 현금흐름 분석: 2023년 기준 디어의 영업활동 현금흐름은 1조 1,960억 원으로 견실한 수준입니다.
- 종합 분석: 디어는 제품력과 글로벌 시장 지위를 바탕으로 최근 고성장세를 시현하고 있습니다.
최신 뉴스
[Yahoo News]의 최신 뉴스에 따르면, 오프렌하이머는 디어의 4분기 실적에서 가격 인상 효과가 줄어들 것으로 예상했습니다. 반면 잭스는 판매량 감소에도 불구하고 가격 인상으로 실적 하락세를 일부 상쇄할 것으로 내다봤습니다.
[Nasdaq News]에서는 디어가 식량 지원을 위해 660만 달러를 기부한 소식과 4분기 실적 발표일 예고 등이 있었습니다.
커뮤니티 반응
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실적 발표일
2024년 11월 21일 오후 1시 30분 UTC: 디어&컴퍼니 실적 발표일 예정
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30/2024 | 11/08/2024 | 09/30/2024 | $1.47 | 현금배당 |
| 06/28/2024 | 08/08/2024 | 06/28/2024 | $1.47 | 현금배당 |
| 03/27/2024 | 05/08/2024 | 03/29/2024 | $1.47 | 현금배당 |
| 12/28/2023 | 02/08/2024 | 12/29/2023 | $1.47 | 현금배당 |
| 06/29/2023 | 08/08/2023 | 06/30/2023 | $1.25 | 현금배당 |
| 03/30/2023 | 05/08/2023 | 03/31/2023 | $1.25 | 현금배당 |
| 12/29/2022 | 02/08/2023 | 12/30/2022 | $1.20 | 현금배당 |
| 09/29/2022 | 11/08/2022 | 09/30/2022 | $1.13 | 현금배당 |
| 06/29/2022 | 08/08/2022 | 06/30/2022 | $1.13 | 현금배당 |
| 03/30/2022 | 05/09/2022 | 03/31/2022 | $1.05 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 20. 오후 05:16
[ Yahoo News ]
1. Deere’s Fiscal Q4 Likely to be Weakest in Terms of Pricing, Oppenheimer Says
Deere’s Fiscal Q4 Likely to be Weakest in Terms of Pricing, Oppenheimer Says
출처: MT Newswires – yesterday
2. Will Lower Demand and Volumes Impact Deere’s Earnings in Q4?
DE’s fiscal fourth-quarter results are likely to reflect lower volumes, partially offset by favorable price realization.
출처: Zacks – yesterday
3. Wall Street’s Insights Into Key Metrics Ahead of Deere (DE) Q4 Earnings
Beyond analysts’ top -and-bottom-line estimates for Deere (DE), evaluate projections for some of its key metrics to gain a better insight into how the business might have performed for the quarter ended October 2024.
출처: Zacks – yesterday
4. Is Deere & Company (DE) the Best Industrial Machinery Stock to Buy Now?
We recently compiled a list of the 10 Best Industrial Machinery Stocks to Buy Now. In this article, we are going to take a look at where Deere & Company (NYSE:DE) stands against the other industrial machinery stocks. Industrial stocks form the backbone of the American economy, encompassing companies that manufacture and maintain equipment used in […]
출처: Insider Monkey – 4 days ago
5. Earnings Preview: Deere (DE) Q4 Earnings Expected to Decline
Deere (DE) doesn’t possess the right combination of the two key ingredients for a likely earnings beat in its upcoming report. Get prepared with the key expectations.
출처: Zacks – 5 days ago
[ Nasdaq News ]
1. $6.6 Million Grant From John Deere will Help Feed Americans Facing Hunger
날짜: 1 day ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/66-million-grant-john-deere-will-help-feed-americans-facing-hunger-2024-11-18
2. Deere to Announce Fourth Quarter 2024 Financial Results
날짜: Nov 7, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/deere-announce-fourth-quarter-2024-financial-results-2024-11-07
3. PACCAR CEO R. Preston Feight Appointed to Deere Board of Directors
날짜: Nov 1, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/paccar-ceo-r-preston-feight-appointed-deere-board-directors-2024-11-01
4. John Deere, Trimble Partner to Deliver Advanced Technology Solutions to More Construction Customers Worldwide
날짜: Oct 22, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/john-deere-trimble-partner-deliver-advanced-technology-solutions-more-construction
5. SEC Charges John Deere With FCPA Violations for Subsidiary’s Role in Thai Bribery Scheme
날짜: Sep 10, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/sec-charges-john-deere-fcpa-violations-subsidiarys-role-thai-bribery-scheme-2024-09
재무 정보
DE [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.30: $10.20
2023.10.29: $8.26
2024.01.28: $6.23
2024.04.28: $8.53
2024.07.28: $6.29
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 852,460.65
• 영업이익: 216,686.93
• 순이익: 141,561.55
• 영업이익률: 25.42%
[연간 실적 추이]
2020.11.01
• 매출액: 494,894.5
• 영업이익: 71,435.25
• 순이익: 38,307.68
• 영업이익률: 14.43%
2021.10.31
• 매출액: 611,753.1
• 영업이익: 118,404.28
• 순이익: 83,034.78
• 영업이익률: 19.35%
2022.10.30
• 매출액: 726,592.58
• 영업이익: 138,177.78
• 순이익: 99,299.18
• 영업이익률: 19.02%
2023.10.29
• 매출액: 852,460.65
• 영업이익: 216,686.93
• 순이익: 141,561.55
• 영업이익률: 25.42%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 183,141.6
• 영업이익: 44,490.38
• 순이익: 24,145.95
• 영업이익률: 24.29%
[분기 실적 추이]
2023.10.29
• 매출액: 214,612.1
• 영업이익: 53,680.88
• 순이익: 32,988.33
• 영업이익률: 25.01%
2024.01.28
• 매출액: 169,676.13
• 영업이익: 42,011.73
• 순이익: 24,382.68
• 영업이익률: 24.76%
2024.04.28
• 매출액: 212,147.38
• 영업이익: 55,045.53
• 순이익: 33,002.25
• 영업이익률: 25.95%
2024.07.28
• 매출액: 183,141.6
• 영업이익: 44,490.38
• 순이익: 24,145.95
• 영업이익률: 24.29%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 119,601.83
• 투자활동 현금흐름: -121,829.83
• 재무활동 현금흐름: 39,101.4
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보
기관 소유 비율
77.51%
총 발행 주식수
274 millions
기관 보유 총액
$84,849
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 21,857,418 | 137,899 | 0.635% | $8,744,934 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 17,173,389 | 17,173,389 | New | $6,870,901 |
| Blackrock Finance, Inc. | 6/30/2024 | 16,362,403 | -385,493 | -2.302% | $6,546,434 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 10,251,800 | -9,432 | -0.092% | $4,101,643 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 9,700,139 | -1,596,184 | -14.13% | $3,880,929 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 7,352,465 | 1,782,984 | 32.013% | $2,941,648 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 5,901,035 | 265,142 | 4.705% | $2,360,945 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 5,494,024 | 2,725,148 | 98.421% | $2,198,104 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 5,208,368 | 31,459 | 0.608% | $2,083,816 |
| Harris Associates L P | 9/30/2024 | 4,851,338 | 486,492 | 11.146% | $1,940,972 |
