로스 스토어(ROST) 주식 분석: 할인점 업계 리더의 성장과 수익성
I. 소개
로스 스토어는 1957년에 설립된 미국 할인점 체인으로, 캘리포니아 주 더블린에 본사를 두고 있습니다. 로스 드레스 포 레스(Ross Dress for Less)와 dd’s DISCOUNTS라는 두 개의 브랜드를 운영하며, 전국에 약 1,900개 매장을 갖추고 있습니다. 주요 고객층은 중산층과 합리적인 가격대를 선호하는 실속 소비자들입니다.
주소: 5130 Hacienda Drive, Dublin, CA 94568-7579, United States
전화번호: 925 965 4400
웹사이트: www.rossstores.com
섹터: 소비재 순환
산업: 의류 소매
직원 수: 108,000명
II. 로스 스토어는 할인점이지만 가치 있는 투자 대상입니다.
로스 스토어 주식은 다음과 같은 이유로 투자 가치가 있습니다.
- 안정적인 수익성과 성장세: 최근 실적을 보면 로스 스토어는 꾸준히 매출과 영업이익을 늘려가고 있습니다. 2024년 회계연도에는 매출액이 전년 대비 9% 증가한 283,789억 원을 기록했고, 영업이익률도 11.32%에 달합니다.
- 효율적인 사업 모델: 로스 스토어는 도매업체로부터 상품을 저렴하게 구매해 재판매하는 독특한 사업 모델을 갖고 있습니다. 이를 통해 비용을 낮추고 낮은 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.
- 강력한 브랜드 인지도와 고객 충성도: 로스 스토어는 저렴한 가격과 품질 좋은 상품으로 높은 브랜드 인지도와 고객 충성도를 구축했습니다. 이는 향후 성장의 원동력이 될 것입니다.
- 신규 매장 확대: 로스 스토어는 신규 매장 개점을 지속해왔으며, 아직 성장 잠재력이 큰 것으로 평가됩니다. 신규 지역 진출 및 신규 매장 개설로 매출 증대가 기대됩니다.
- 경기 상황에 대한 방어력: 할인점은 경기 불황에도 꾸준한 수요가 있어 방어력이 강한 산업입니다. 로스 스토어는 경기 변동에 견딜 수 있는 사업 모델을 갖추고 있습니다.
III. 로스 스토어 창업 스토리
로스 스토어는 1950년대 후반 포킷스 가족이 35달러의 자본으로 창업한 작은 의류점에서 시작했습니다. 할인 정책을 내세우며 성장했고, 1982년에는 로스 드레스 포 레스라는 브랜드로 첫 매장을 개장했습니다. 이후 지속적으로 신규 매장을 열며 전국적으로 확장했고, 2004년에는 dd’s DISCOUNTS 브랜드를 인수했습니다. 현재에 이르러서는 미국 전역에서 가장 큰 할인 의류점 중 하나로 자리매김했습니다.
IV. 재무 정보 분석
- EPS(주당순이익) 추이: 2024년 3분기까지의 EPS는 $1.32 ~ $1.82 수준으로 양호한 실적을 보이고 있습니다. 최근 분기의 EPS가 $1.59로 높은 수준을 유지하고 있어 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.
- 연간 실적 추이: 로스 스토어의 연간 실적을 보면 2021년부터 매출과 영업이익이 큰 폭으로 증가하는 추세입니다. 2024년에는 매출액이 283,789억 원, 영업이익이 32,139억 원을 기록하며 최근 실적이 최고치를 경신했습니다. 특히 영업이익률이 11.32%에 달해 높은 수익성을 보이고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 2024년 분기별 실적을 보면 4분기 실적이 약간 하락할 것으로 전망되지만 전반적으로 고른 실적을 유지하고 있습니다. 2분기 실적이 다소 부진했던 것과 비교하면 최근 3분기까지 순이익과 영업이익률이 개선된 모습입니다.
- 현금흐름 분석: 로스 스토어는 영업활동을 통해 35,019억 원의 현금을 창출했지만, 매장 개점 등 투자활동으로 10,624억 원, 배당과 자사주 매입 등 재무활동으로 19,894억 원의 현금 유출이 있었습니다. 전반적으로 견조한 현금 창출력을 지니고 있지만, 사업 확장을 위한 투자와 주주환원 정책으로 현금이 일부 유출되는 모습입니다.
- 종합 분석: 로스 스토어의 최근 재무 실적을 종합해보면, 매출과 수익성 지표에서 견실한 성장세와 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 할인점 업계의 선두주자로서 효율적인 사업 모델과 신규 매장 개점을 통한 지속 성장 전망이 긍정적인 요인입니다. 다만 현금 유출 규모가 큰 편이어서 현금 관리에 대한 주시가 필요할 것으로 보입니다.
V. 최신 뉴스
- 최근 로스 스토어는 3분기 실적 발표 및 컨퍼런스 콜을 앞두고 있으며, 핵심 관심사는 인플레이션 압박에 대한 영향일 것으로 보입니다.
- 또한 워킹맘 등 실속 있는 고객층을 겨냥한 제품 전략에 대한 평가도 주목되고 있습니다.
- 한편 11월 중순 로스 스토어의 신임 CEO가 공식 취임할 예정인데, 새로운 경영진 체제에 대한 기대감도 높습니다.
출처: Yahoo Finance, Nasdaq 등
VI. 커뮤니티 반응
(Reddit 관련 정보 없음)
VII. 향후 이벤트
2024년 11월 21일 오후 9시 (UTC): 로스 스토어 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 09/30/2024 | 09/10/2024 | $0.3675 | 현금배당 |
| 06/11/2024 | 06/28/2024 | 06/11/2024 | $0.3675 | 현금배당 |
| 03/14/2024 | 03/29/2024 | 03/15/2024 | $0.3675 | 현금배당 |
| 12/04/2023 | 12/29/2023 | 12/05/2023 | $0.335 | 현금배당 |
| 09/01/2023 | 09/29/2023 | 09/05/2023 | $0.335 | 현금배당 |
| 06/05/2023 | 06/30/2023 | 06/06/2023 | $0.335 | 현금배당 |
| 03/13/2023 | 03/31/2023 | 03/14/2023 | $0.335 | 현금배당 |
| 12/05/2022 | 12/30/2022 | 12/06/2022 | $0.31 | 현금배당 |
| 09/02/2022 | 09/30/2022 | 09/06/2022 | $0.31 | 현금배당 |
| 06/06/2022 | 06/30/2022 | 06/07/2022 | $0.31 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 20. 오후 05:17
[ Yahoo News ]
1. Walmart Earnings Growth Accelerates Amid These Q3 Highlights
Dow retail giant topped expectations and boosted guidance, amid an avalanche of retailers on this week’s earnings calendar.
출처: Investor’s Business Daily – 10 hours ago
2. Burlington Stores (BURL) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
Burlington Stores (BURL) doesn’t possess the right combination of the two key ingredients for a likely earnings beat in its upcoming report. Get prepared with the key expectations.
출처: Zacks – 16 hours ago
3. TGT or ROST: Which Is the Better Value Stock Right Now?
TGT vs. ROST: Which Stock Is the Better Value Option?
출처: Zacks – yesterday
4. Holiday shopping promotions have been ‘very strategic’: Analyst
As it slowly shifts into the holiday shopping season, big-name retailers Walmart (WMT), TJX (TJX), Target (TGT), Ross Stores (ROST), and Gap (GAP) are scheduled to post their latest earnings results throughout this week. Jane Hali & Associates senior research analyst Jessica Ramirez sits down with Madison Mills and Brad Smith to speak more about consumer trends heading into Black Friday and Christmas sales promotions. “[The] low-income consumer and middle-income consumer continue to be pressured as we go into the holiday season. They have been spacing out the way that they buy in order to make sure that they have their gifts for the holiday season,” Ramirez explains. “And because we’ve had the pressure from inflation throughout the year and… from late last year, it has started to really take on savings of consumers. So it’s still very tough.” She elaborates that retailer promotions have also been “very strategic” in comparison to inventory levels. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Morning Brief here. This post was written by Luke Carberry Mogan.
출처: Yahoo Finance Video – yesterday
5. Will Continued Inflation Challenges Hurt Ross Stores’ Q3 Earnings?
Continued challenges from persistent inflation have been hurting retail customers with low-to-moderate incomes. This should have weighed on ROST’s Q3 top line.
출처: Zacks – yesterday
[ Nasdaq News ]
1. Ross Stores, Inc. Announces Third Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
날짜: Nov 7, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ross-stores-inc-announces-third-quarter-2024-earnings-release-and-conference-call
2. Proficient Auto Logistics Appoints Brenda Frank to Board of Directors
날짜: Oct 30, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/proficient-auto-logistics-appoints-brenda-frank-board-directors-2024-10-30
3. Ross Stores Names James G. Conroy as Next Chief Executive Officer
날짜: Oct 28, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ross-stores-names-james-g-conroy-next-chief-executive-officer-2024-10-28
4. ROSS STORES OPENS 47 NEW LOCATIONS
날짜: Oct 21, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ross-stores-opens-47-new-locations-2024-10-21
5. ROSS STORES DONATES $400,000 TO AMERICAN RED CROSS DISASTER RELIEF IN RESPONSE TO HURRICANE HELENE
날짜: Oct 4, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ross-stores-donates-400000-american-red-cross-disaster-relief-response-hurricane
재무 정보
ROST [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.29: $1.32
2023.10.28: $1.33
2024.02.03: $1.82
2024.05.04: $1.46
2024.08.03: $1.59
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 283,789.66
• 영업이익: 32,138.82
• 순이익: 26,106.44
• 영업이익률: 11.32%
[연간 실적 추이]
2021.01.30
• 매출액: 174,527.11
• 영업이익: 2,642.09
• 순이익: 1,189.12
• 영업이익률: 1.51%
2022.01.29
• 매출액: 263,446.53
• 영업이익: 32,489.85
• 순이익: 23,990.5
• 영업이익률: 12.33%
2023.01.28
• 매출액: 260,376.81
• 영업이익: 27,719.34
• 순이익: 21,058.2
• 영업이익률: 10.65%
2024.02.03
• 매출액: 283,789.66
• 영업이익: 32,138.82
• 순이익: 26,106.44
• 영업이익률: 11.32%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 73,639.28
• 영업이익: 9,181.14
• 순이익: 7,341.59
• 영업이익률: 12.47%
[분기 실적 추이]
2023.10.28
• 매출액: 68,588.37
• 영업이익: 7,661.4
• 순이익: 6,229.92
• 영업이익률: 11.17%
2024.02.03
• 매출액: 83,875.37
• 영업이익: 10,362.44
• 순이익: 8,491.06
• 영업이익률: 12.35%
2024.05.04
• 매출액: 67,658.3
• 영업이익: 8,232.43
• 순이익: 6,796.24
• 영업이익률: 12.17%
2024.08.03
• 매출액: 73,639.28
• 영업이익: 9,181.14
• 순이익: 7,341.59
• 영업이익률: 12.47%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 35,019.3
• 투자활동 현금흐름: -10,623.68
• 재무활동 현금흐름: -19,894.41
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보
기관 소유 비율
95.53%
총 발행 주식수
332 millions
기관 보유 총액
$44,137
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 29,400,853 | 120,516 | 0.412% | $4,094,363 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 25,254,756 | 25,254,756 | New | $3,516,977 |
| Blackrock Finance, Inc. | 6/30/2024 | 24,922,402 | -1,668,308 | -6.274% | $3,470,694 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 15,520,131 | -383,459 | -2.411% | $2,161,333 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 14,137,281 | 67,861 | 0.482% | $1,968,758 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 14,108,682 | 3,943,228 | 38.79% | $1,964,775 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 9/30/2024 | 10,535,967 | -114,750 | -1.077% | $1,467,239 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 8,152,045 | 34,475 | 0.425% | $1,135,254 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 7,118,885 | -558,175 | -7.271% | $991,376 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 6,812,233 | 316,652 | 4.875% | $948,672 |
