마이크론 테크놀로지(MU) – 반도체 메모리 혁신 기업의 투자 기회
소개
마이크론 테크놀로지(Micron Technology, Inc.)는 미국 아이다호 주 보이시에 본사를 둔 세계적인 반도체 기업입니다. 1978년에 설립되었으며, 메모리 및 스토리지 제품의 설계, 개발, 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 미국, 대만, 중국 본토, 아시아 태평양 지역, 홍콩, 일본, 유럽 및 전 세계에 걸쳐 제품을 공급하고 있습니다.
주소: 8000 South Federal Way, Boise, ID 83716-9632, United States
전화번호: 208 368 4000
웹사이트: https://www.micron.com
섹터: 기술
산업: 반도체
직원 수: 48,000명
회사는 4개의 사업부문을 통해 운영되고 있습니다: 컴퓨팅 및 네트워킹 사업부, 모바일 사업부, 임베디드 사업부, 스토리지 사업부. 동적 랜덤 액세스 메모리(DRAM) 반도체 장치, 비휘발성 및 재기록 가능 반도체 스토리지 장치, 고속 읽기 속도의 비휘발성 재기록 가능 메모리 장치 등 다양한 메모리 및 저장 기술을 제공합니다.
마이크론의 제품은 데이터센터, PC, 그래픽, 네트워킹, 자동차, 산업, 스마트폰 및 기타 모바일 기기 시장에서 활용되고 있습니다. 직접 영업부, 독립 영업 대리점, 유통업체 및 소매점을 통해 제품을 마케팅하고 있으며, 웹 기반 고객 직접 판매 채널과 채널 및 유통 파트너를 활용하고 있습니다.
기업 정보
마이크론 테크놀로지는 대규모 데이터센터, 개인용 컴퓨터, 그래픽 프로세싱 장치, 네트워크 장비, 자동차 전자 장치, 산업용 장비 및 스마트폰을 비롯한 다양한 산업과 제품군을 포괄하는 메모리 및 스토리지 솔루션을 제공하고 있습니다.
저전력, 고속 데이터 검색이 가능한 DRAM 반도체, 비휘발성이며 재기록 가능한 반도체 스토리지 장치, 초고속 읽기가 가능한 비휘발성 재기록 메모리 등의 혁신적인 기술을 마이크론과 크루셜 브랜드로 공급하고 있습니다.
투자 가치
마이크론 테크놀로지는 다음과 같은 주요 강점을 지니고 있어 매력적인 투자처로 손꼽힙니다.
- 반도체 메모리 분야 선두 기업
- 폭넓은 제품 포트폴리오와 고객층
- 지속적인 연구개발 투자로 기술 리더십 확보
- 견조한 재무구조와 건전한 현금흐름
- 인공지능, 5G, 자율주행 등 유망 분야에서의 성장 기회
창업 스토리
마이크론 테크놀로지는 1978년 아이다호 주 보이시에서 J.D. 카무(J.D. Camou), 스티브 애플턴(Steve Appleton), 도널드 톰슨(Donald Thompson), 짐 키저(Jim Kezer) 등에 의해 설립되었습니다. 초기에는 직접 메모리 칩을 생산하지 않고 다른 기업에서 구매한 칩을 조립만 하였습니다.
1980년에 첫 자체 개발한 DRAM을 출시하였고, 1990년대에는 플래시 메모리 기술에 집중하며 성장세를 이어갔습니다. 2000년대 이후 NAND 플래시 메모리와 DRAM 사업을 강화하며 반도체 메모리 분야 리더로 자리매김했습니다.
제품 정보
마이크론 테크놀로지는 최근 업계 최초로 소비전력이 매우 낮고 초고속의 60TB SSD를 출시했습니다. 이 제품은 기존 대비 에너지 효율성이 3배 향상되었으며, 기가비트 이더넷 속도의 8배에 달하는 빠른 데이터 전송 속도를 제공합니다. 초대형 데이터센터에 최적화되어 있어 클라우드 공급업체들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다.
또한 마이크론은 NVIDIA의 최신 GPU 플랫폼에 탑재된 초고속 DDR5 메모리 라인업도 선보였습니다. 이 제품은 AI 및 머신러닝 애플리케이션을 비약적으로 가속화할 수 있어 차세대 AI PC의 핵심 부품으로 주목받고 있습니다.
유명 투자자/펀드
마이크론 테크놀로지 주식은 다수의 유명 투자자 및 자산운용사에 의해 보유되고 있습니다. 대표적으로 리처드 러브먼의 매버릭 캐피탈, 워런 버핏의 버크셔 해서웨이, 매릴 린치, 스테이트 스트리트 등이 주요 주주로 알려져 있습니다.
이들은 마이크론의 기술력과 성장 잠재력에 주목하여 지분을 꾸준히 늘려왔습니다. 전문 투자자들의 이 같은 관심은 마이크론의 펀더멘털이 견실하다는 신호로 해석됩니다.
위기 상황
최근 몇 년간 마이크론은 반도체 메모리 업황 부진과 공급과잉 등의 이슈로 어려운 시기를 겪었습니다. 2023년에는 급격한 수요 감소로 영업손실이 발생하기도 했습니다.
하지만 2024년 들어 정부의 반도체 육성 정책, 메타버스와 AI 중심의 기술 패러다임 전환 등의 호재가 맞물리며 실적 회복세를 보이고 있습니다. 경영진과 전문가들은 마이크론의 앞선 기술력을 바탕으로 향후 성장이 가속화될 것으로 내다보고 있습니다.
재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 분기별로 큰 변동성을 보이며, 특히 2023년 하반기와 2024년 초에 손실(-1.30, -1.12)이 발생한 점이 눈에 띕니다. 이런 패턴은 마이크론의 수익성이 일시적인 계절성 요인이나 특정 사업 이벤트에 영향을 받을 가능성을 시사합니다. - 연간 실적 추이
최근 연간 실적을 살펴보면 코로나19 팬데믹 여파로 2023년 큰 폭의 적자가 발생했지만, 2024년에는 매출과 영업이익이 크게 반등하며 견조한 회복세를 보이고 있습니다. 영업이익률 역시 2022년 31.27%에서 2023년 -36.97%까지 하락했다가 2024년 5.19%로 개선되는 모습입니다. - 분기 실적 추이
분기 실적도 유사한 패턴을 나타냅니다. 2023년 4분기와 2024년 1분기에는 적자가 지속되었지만, 이후 수익성이 빠르게 개선되며 2024년 4분기에는 19.64%의 높은 영업이익률을 기록했습니다. 이는 마이크론의 기술경쟁력과 원가절감 노력이 주효했던 것으로 보입니다. - 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름은 119,565억원의 양호한 수준을 보이고 있습니다. 반면 투자활동 현금흐름이 -116,783억원으로 적자를 기록하고 있는데, 이는 신규 반도체 팹 건설과 장비 투자 등에 기인한 것으로 분석됩니다. 재무활동 현금흐름 역시 -25,889억원의 적자를 나타내고 있습니다. - 종합 분석
마이크론은 최근 코로나19 사태 등으로 일시적인 실적 부진을 겪었지만,주가 차트
주요 배당 정보
최근 배당 정보다음 배당락일 10/07/2024지급예정일 10/23/2024예상 배당금 $0.115배당 수익률0.45%연간 배당금$0.46P/E 비율N/A배당성향N/AP/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.배당금 지급 이력
배당락일 지급일 기준일 배당금 종류 10/07/2024 10/23/2024 10/07/2024 $0.115 현금배당 07/08/2024 07/23/2024 07/08/2024 $0.115 현금배당 03/28/2024 04/16/2024 04/01/2024 $0.115 현금배당 12/29/2023 01/18/2024 01/02/2024 $0.115 현금배당 10/06/2023 10/25/2023 10/10/2023 $0.115 현금배당 07/07/2023 07/25/2023 07/10/2023 $0.115 현금배당 04/06/2023 04/25/2023 04/10/2023 $0.115 현금배당 12/30/2022 01/19/2023 01/03/2023 $0.115 현금배당 10/07/2022 10/26/2022 10/11/2022 $0.115 현금배당 07/08/2022 07/26/2022 07/11/2022 $0.115 현금배당 최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 24. 오후 03:32
[ Yahoo News ]
1. A Bull Market Is Here: 2 Supercharged Stocks Down More Than 20% to Buy Right Now
This bull market has been running rampant for more than two years, but it’s an unusual one. While the bullish trend has been having a broad impact on the stock market, some stocks can be expected to benefit more than others as the investor-friendly run continues. Anders Bylund (Criteo): One of the most game-changing aspects of this bull market is the ongoing return to normal consumer spending behavior.
출처: Motley Fool – 12 hours ago
2. Here Are My Top Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now (Hint: Not Nvidia)
Looking for undervalued opportunities in the AI boom? Check out this trio of big AI winners that haven’t popped up on Wall Street’s radar screens yet.
출처: Motley Fool – 16 hours ago
3. Risk And Reward Perfectly Aligned For Micron Technology Inc. (MU)
Micron stock is down 37% from its yearly highs and has been trading in a range for the last four months. A look at its fundamentals reveals a good upside that outweighs the risks associated with its downside: a perfect risk-reward ratio that investors should not ignore. Micron Technology is a leader in the designing […]
출처: Insider Monkey – yesterday
4. Top 3 AI Stocks to Watch in December 2024
These three high-quality AI stocks are poised to surge in the coming months.
출처: Motley Fool – yesterday
5. Micron Technology, Inc. (MU) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Micron (MU) has been one of the stocks most watched by Zacks.com users lately. So, it is worth exploring what lies ahead for the stock.
출처: Zacks – yesterday
[ Nasdaq News ]
1. Micron Technology to Report Fiscal First Quarter Results on December 18, 2024
날짜: 2 days ago
2. Micron Introduces World’s Fastest, Most Energy Efficient 60TB SSD
날짜: Nov 12, 2024
3. Micron Announces Changes to its Board of Directors
날짜: Oct 30, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/micron-announces-changes-its-board-directors-2024-10-30
4. Micron SSDs Qualified for Recommended Vendor List on NVIDIA GB200 NVL72
날짜: Oct 23, 2024
5. Micron Fuels New Wave of AI PCs With Launch of Ultra-Fast Clock Driver DDR5 Memory Portfolio
날짜: Oct 15, 2024
재무 정보
MU [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.08.31: $-1.30
2023.11.30: $-1.12
2024.02.29: $0.71
2024.05.30: $0.30
2024.08.29: $0.76
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 352,935.11
• 영업이익: 18,327.72
• 순이익: 10,934.79
• 영업이익률: 5.19%
[연간 실적 추이]
2021.09.02
• 매출액: 389,393.78
• 영업이익: 88,293.51
• 순이익: 82,376.36
• 영업이익률: 22.67%
2022.09.01
• 매출액: 432,303.69
• 영업이익: 135,195.05
• 순이익: 122,095.79
• 영업이익률: 31.27%
2023.08.31
• 매출액: 218,414.7
• 영업이익: -80,745.98
• 순이익: -81,982.82
• 영업이익률: -36.97%
2024.08.29
• 매출액: 352,935.11
• 영업이익: 18,327.72
• 순이익: 10,934.79
• 영업이익률: 5.19%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 108,926.25
• 영업이익: 21,391.71
• 순이익: 12,466.79
• 영업이익률: 19.64%
[분기 실적 추이]
2023.11.30
• 매출액: 66,423.93
• 영업이익: -15,854.04
• 순이익: -17,343.87
• 영업이익률: -23.87%
2024.02.29
• 매출액: 81,856.32
• 영업이익: 2,684.51
• 순이익: 11,145.62
• 영업이익률: 3.28%
2024.05.30
• 매출액: 95,728.61
• 영업이익: 10,105.55
• 순이익: 4,666.26
• 영업이익률: 10.56%
2024.08.29
• 매출액: 108,926.25
• 영업이익: 21,391.71
• 순이익: 12,466.79
• 영업이익률: 19.64%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 119,565.89
• 투자활동 현금흐름: -116,783
• 재무활동 현금흐름: -25,889.31
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10
기관 소유 비율
76.86%
총 발행 주식수
1,109 millions
기관 보유 총액
$87,473
Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s) Vanguard Group Inc 9/30/2024 98,969,118 1,280,959 1.311% $10,158,190 Blackrock, Inc. 9/30/2024 94,458,421 2,640,796 2.876% $9,695,212 State Street Corp 9/30/2024 48,226,710 1,434,568 3.066% $4,949,990 Primecap Management Co/Ca/ 9/30/2024 37,631,860 206,499 0.552% $3,862,534 Fmr Llc 9/30/2024 35,423,121 -11,674,716 -24.788% $3,635,829 Jpmorgan Chase & Co 9/30/2024 34,004,060 10,544,298 44.946% $3,490,177 Capital World Investors 9/30/2024 25,103,355 -2,284,472 -8.341% $2,576,608 Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 23,723,545 892,607 3.91% $2,434,985 Morgan Stanley 9/30/2024 18,330,864 247,298 1.368% $1,881,480 Bank Of America Corp /De/ 9/30/2024 13,738,923 4,384,004 46.863% $1,410,163
