브로드컴(AVGO) 주식 분석: 반도체 업계의 강자
브로드컴(AVGO) 주식 분석: 반도체 업계의 강자
브로드컴(Broadcom Inc.)은 전 세계적으로 복잡한 디지털, 혼합신호 CMOS 및 아날로그 III-V 기반 제품을 중심으로 다양한 반도체 장치를 설계, 개발 및 공급하는 기업입니다. 반도체 솔루션과 인프라 소프트웨어 두 개의 사업부를 운영하고 있습니다.
브로드컴은 다음과 같은 다양한 제품을 공급합니다:
- 셋톱박스 SoC
- 케이블/DSL/PON 중앙/가정용 장비 SoC
- 무선랜 액세스 포인트 SoC
- 이더넷 스위칭 및 라우팅 솔루션
- 직렬화/역직렬화 ASIC
- 광/구리 및 물리 계층 장치
- 광섬유 부품
- RF 반도체
이들 제품은 엔터프라이즈/데이터센터 네트워킹, 홈 커넥티비티, 셋톱박스, 광대역 액세스, 통신장비, 스마트폰/기지국, 데이터센터 서버/스토리지, 공장자동화, 발전/대체에너지, 디스플레이 등에 활용됩니다.
회사 정보
브로드컴은 1961년에 설립되었으며, 캘리포니아주 팔로알토에 본사를 두고 있습니다. 주소는 3421 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304이며, 전화번호는 650-427-6000입니다. 홈페이지는 https://www.broadcom.com 입니다.
반도체 산업의 기술 섹터에 속하며, 직원 수는 약 20,000명입니다.
다가오는 주요 일정
2024년 12월 12일 오후 9시(UTC) 브로드컴 실적 발표가 예정되어 있습니다.
기관투자자 동향
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 468,561,399 | 20,353,749 | 4.541% | $77,190,805 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 356,214,106 | 14,210,776 | 4.155% | $58,682,712 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 211,442,543 | -12,760,947 | -5.692% | $34,833,045 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 188,722,747 | -1,624,243 | -0.853% | $31,090,185 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 184,434,213 | 8,534,713 | 4.852% | $30,383,692 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 99,188,826 | 7,059,976 | 7.663% | $16,340,367 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 92,481,301 | -17,741,359 | -16.096% | $15,235,370 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 90,400,508 | 16,378,708 | 22.127% | $14,892,580 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 71,195,954 | -606,966 | -0.845% | $11,728,821 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 68,301,553 | -2,743,377 | -3.861% | $11,251,998 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Holocene Advisors, Lp | 9/30/2024 | 749,623 | 749,623 | New | $123,493 |
| Altimeter Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 396,895 | 396,895 | New | $65,384 |
| Argent Capital Management Llc | 9/30/2024 | 392,761 | 392,761 | New | $64,703 |
| Maverick Capital Ltd | 9/30/2024 | 359,668 | 359,668 | New | $59,252 |
| Sculptor Capital Lp | 9/30/2024 | 347,670 | 347,670 | New | $57,275 |
| Ardmore Road Asset Management Lp | 9/30/2024 | 250,000 | 250,000 | New | $41,185 |
| Duquesne Family Office Llc | 9/30/2024 | 239,980 | 239,980 | New | $39,534 |
| Junto Capital Management Lp | 9/30/2024 | 169,085 | 169,085 | New | $27,855 |
| Alta Park Capital, Lp | 9/30/2024 | 160,007 | 160,007 | New | $26,360 |
| Berkley W R Corp | 9/30/2024 | 144,300 | 144,300 | New | $23,772 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 468,561,399 | 20,353,749 | 4.541% | $77,190,805 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 356,214,106 | 14,210,776 | 4.155% | $58,682,712 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 184,434,213 | 8,534,713 | 4.852% | $30,383,692 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 99,188,826 | 7,059,976 | 7.663% | $16,340,367 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 90,400,508 | 16,378,708 | 22.127% | $14,892,580 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 57,868,040 | 2,092,120 | 3.751% | $9,533,181 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 49,660,521 | 11,917,531 | 31.575% | $8,181,074 |
| Legal & General Group Plc | 9/30/2024 | 45,310,095 | 5,679,465 | 14.331% | $7,464,385 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 44,724,164 | 5,870,994 | 15.111% | $7,367,859 |
| Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 43,828,426 | 130,876 | 0.3% | $7,220,295 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 211,442,543 | -12,760,947 | -5.692% | $34,833,045 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 188,722,747 | -1,624,243 | -0.853% | $31,090,185 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 92,481,301 | -17,741,359 | -16.096% | $15,235,370 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 71,195,954 | -606,966 | -0.845% | $11,728,821 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 68,301,553 | -2,743,377 | -3.861% | $11,251,998 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 61,800,380 | -11,867,820 | -16.11% | $10,180,995 |
| Nuveen Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 39,824,550 | -199,440 | -0.498% | $6,560,696 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 36,496,573 | -1,142,147 | -3.035% | $6,012,445 |
| Jennison Associates Llc | 9/30/2024 | 35,998,595 | -2,201,935 | -5.764% | $5,930,409 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 32,352,684 | -3,186,796 | -8.967% | $5,329,781 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 468,561,399 | 20,353,749 | 4.541% | $77,190,805 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 356,214,106 | 14,210,776 | 4.155% | $58,682,712 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 211,442,543 | -12,760,947 | -5.692% | $34,833,045 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 188,722,747 | -1,624,243 | -0.853% | $31,090,185 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 184,434,213 | 8,534,713 | 4.852% | $30,383,692 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 99,188,826 | 7,059,976 | 7.663% | $16,340,367 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 92,481,301 | -17,741,359 | -16.096% | $15,235,370 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 90,400,508 | 16,378,708 | 22.127% | $14,892,580 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 71,195,954 | -606,966 | -0.845% | $11,728,821 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 68,301,553 | -2,743,377 | -3.861% | $11,251,998 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aigen Investment Management, Lp | 9/30/2024 | 0 | -16,280 | Sold Out | |
| Ajovista, Llc | 9/30/2024 | 0 | -2,840 | Sold Out | |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 9/30/2024 | 0 | -918,900 | Sold Out | |
| American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -1,582,910 | Sold Out | |
| Aquatic Capital Management Llc | 9/30/2024 | 0 | -178,100 | Sold Out | |
| Artisan Partners Limited Partnership | 9/30/2024 | 0 | -356,080 | Sold Out | |
| Axiom Investors Llc /De | 9/30/2024 | 0 | -20,550 | Sold Out | |
| Axq Capital, Lp | 9/30/2024 | 0 | -7,130 | Sold Out | |
| Barry Investment Advisors, Llc | 9/30/2024 | 0 | -2,040 | Sold Out | |
| Bayesian Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 0 | -31,000 | Sold Out |
13F 분석
기관 투자자들의 보유 현황을 살펴보면, 가장 많은 지분을 보유한 상위 기관은 Vanguard Group, BlackRock, Capital World Investors 등입니다. 이들 대형 기관은 총 4억 7천만 주 이상을 보유하고 있어 브로드컴 지분에 대한 영향력이 상당할 것으로 보입니다.
한편 신규 진입한 기관 중에서는 Holocene Advisors, Altimeter Capital, Argent Capital 등이 75만 주 이상을 매수하며 주목할 만한 규모의 지분을 신규 확보했습니다. 특히 Holocene Advisors는 75만 주 가량을 사들이며 1억 2천만 달러 이상을 투자했습니다.
보유 비중 변화가 컸던 기관들을 보면 Wellington Management, Fidelity, Invesco 등이 각각 31%, 22%, 15% 이상 지분을 늘렸습니다. 구체적으로 Wellington은 1,192만 주를 추가 매수해 현재 4,966만 주를 보유 중입니다. 반면 JPMorgan, Capital Research, T.Rowe Price 등은 8~16% 가량 비중을 줄였는데, JPMorgan의 경우 1,187만 주를 매도해 큰 폭의 減持가 있었습니다.
전량 매도한 기관도 다수 있었는데, Alyeska Investment, American International, Artisan Partners 등 규모가 큰 기관이 브로드컴 지분을 완전히 정리한 것으로 나타났습니다.
종합적으로 보면 대형 기관들 사이에서 브로드컴에 대한 옥구 차이가 있었던 것 같습니다. 일부 초대형 기관은 지분을 늘리며 긍정적 시각을 보였지만, 다른 일부 대형 기관은 오히려 브로드컴 지분을 상당 부분 매도했습니다. 중소형 기관들 사이에서도 신규 buying과 전량 sell-out이 엇갈리는 모습입니다. 전반적으로 기관 투자자들의 행보가 갈리면서 브로드컴에 대한 평가가 제쳐두는 분위기인 것으로 보입니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
