비질 뉴로사이언스(VIGL) 차세대 뇌질환 치료제 개발의 잠재력과 전망

회사 소개:

비질 뉴로사이언스는 뇌의 면역 세포인 미크로글리아의 활성화를 통해 희귀하고 일반적인 신경퇴행성 질환 치료제 개발에 주력하는 임상 단계 바이오기업입니다.

주소: 100 Forge Road, Suite 700 Watertown, Watertown, MA 02472, United States

전화번호: 857 254 4445

웹사이트: https://www.vigilneuro.com

섹터: 헬스케어

산업: 바이오기술

직원 수: 64명

비질 뉴로사이언스는 2020년에 설립되었으며, 희귀 신경퇴행성 질환인 ALSP(축삭구형체와 색소침착미세아교세포증) 환자를 대상으로 한 VGL101(일루자네바트) 단클론항체 후보물질의 2상 임상시험을 진행 중입니다. 또한 소분자 TREM2 효능제인 VG-3927을 유전체가 정의된 알츠하이머병 하위집단을 대상으로 1상 임상시험 중에 있습니다. 이와 관련하여 암젠과 TREM2에 결합하는 화합물 치료제의 상업화 계약을 맺고 있습니다.

비질 뉴로사이언스는 희귀 중증의 뇌질환은 물론, 알츠하이머병 등 보다 일반적인 퇴행성 뇌질환 치료를 목표로 하는 바이오기업입니다. 미국 매사추세츠주 워터타운에 본사를 두고 있습니다.

비질 뉴로사이언스 주식은 정확한 시가총액과 발행 주식수를 알려주기 어려운 상황이지만, 낮은 시가 총액과 발행 주식수를 지닌 중소형주로 분류되고 있습니다. 이 같은 주식은 매력적인 투자 기회를 제공하지만 동시에 가격 변동성이 높고 유동성이 낮아 위험 요인도 있습니다. 하지만 선제적인 연구개발 파이프라인을 지닌 업체로 판단되어 향후 성과에 주목할 필요가 있습니다.

투자 매력도:

• 혁신적인 타깃과 차별화된 R&D 파이프라인
• 강력한 신경퇴행성 질환 치료 잠재력
• TREM2 분야에서 암젠과의 유력한 파트너십
• 우수한 연구개발 인력 및 역량
• 시장 선점 기회와 큰 성장 가능성

창업 스토리:

비질 뉴로사이언스는 신경퇴행성 질환 전문가들에 의해 2020년에 설립되었습니다. 설립자들은 뇌의 면역체계인 미크로글리아에 주목해 혁신적인 치료법 개발을 추진했습니다.

제품 정보:

현재 비질 뉴로사이언스의 주요 파이프라인은 희귀 뇌질환 ALSP 환자 대상 2상 후보물질 VGL101과 알츠하이머 질환 1상 후보물질 VG-3927입니다. VG-3927은 최근 알츠하이머 바이오마커에 유의미한 영향을 미치는 것으로 관측되었습니다. 또한 TREM2와 관련된 화합물에 대해 글로벌 대형 제약사 암젠과 협력하고 있습니다.

투자자 정보:

비질 뉴로사이언스에는 구글 공동창업자 세르게이 브린, 생명과학 투자 전문회사 ARCH Venture Partners 등이 주요 투자사로 알려져 있습니다.

현재 이슈:

현재 비질 뉴로사이언스에 대한 위기나 이슈 상황은 확인되지 않습니다.

재무분석:

1. EPS(주당순이익) 추이: 비질 뉴로사이언스는 연구개발 단계 기업으로 아직 수익을 내지 못하고 있습니다. 따라서 주당순손실이 지속되는 중입니다. 최근 수년간의 EPS는 부정적인 수치를 보이고 있지만, 향후 주요 파이프라인 임상 성과에 따라 반등할 수 있습니다.
2. 연간 실적 추이: 비질 뉴로사이언스는 설립된 지 얼마 되지 않은 기업으로 매출은 미미한 수준입니다. 연구개발비와 운영비 등의 지출로 아직 영업이익과 당기순이익이 나오지 않고 있습니다.
3. 분기 실적 추이: 최근 분기실적에서도 매출과 이익이 발생하지 않고 있습니다. 하지만 현금 확보와 유동성이 양호하여 향후 연구개발에 투자를 지속할 수 있을 것으로 보입니다.
4. 현금흐름 분석: 현금흐름은 주로 투자활동과 재무활동에서 발생하고 있습니다. 연구개발비와 운영자금으로 상당한 현금 유출이 있었지만 최근 자금조달로 충분한 자금력을 갖추었습니다.
5. 종합 분석: 비질 뉴로사이언스는 매출과 수익이 아직 발생하지 않는 초기 단계 바이오기업입니다. 하지만 혁신적인 신약 파이프라인과 우수한 연구진, 유력 파트너사 등의 강점을 갖추고 있습니다. 중기적으로 주요 파이프라인의 임상 성과가 성공적으로 나올 경우 기업가치 상승이 예상됩니다. 단기적으로는 자금 조달과 유동성 확보가 중요할 것입니다.

최신뉴스:

• FDA가 VG-3927 1상 임상시험 중단 조치를 해제했습니다. 이에 따라 알츠하이머 치료제 개발이 순조롭게 진행될 수 있습니다.
• 최근 VG-3927의 1상 임상시험에서 알츠하이머 바이오마커에 긍정적인 영향을 끼친 것으로 나타났습니다.
• Cantor Global Healthcare 및 Guggenheim Healthcare Innovation Conference 등에서 파이프라인과 전략을 소개하며 기업가치를 알렸습니다.

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최신 목표주가 정보

날짜	의견	애널리스트	투자의견	목표가 변경
Dec-04-24	신규	William Blair	시장수익률상회
Dec-19-23	하향	Morgan Stanley	Equal-Weight → Underweight	$13 → $4
Oct-18-23	신규	JMP Securities	Mkt Outperform	$23
Mar-31-23	신규	Mizuho	매수	$15
Sep-16-22	신규	Wedbush	시장수익률상회	$19
Aug-29-22	신규	H.C. Wainwright	매수	$24
Feb-01-22	신규	Stifel	매수	$24
Feb-01-22	신규	Morgan Stanley	Equal-Weight	$17
Feb-01-22	신규	Jefferies	매수	$20
Feb-01-22	신규	Guggenheim	매수	$23