비코 인스트루먼츠(VECO) 반도체 기업 혁신 기술과 전망
회사 소개
비코 인스트루먼츠는 1945년에 설립된 반도체 및 박막 공정 장비 전문 기업입니다. 본사는 뉴욕 플레인뷰에 위치하고 있으며, 전세계적으로 제품을 판매하고 있습니다. 주요 제품으로는 레이저 어닐링, 이온빔 증착 및 식각, 금속유기화학증기증착, 단일 웨이퍼 습식 처리 및 표면 준비, 분자빔 에피택시, 고급 패키징 리소그래피, 원자층 증착 및 기타 증착 시스템 등이 있습니다. 이들 공정 장비는 로직, 동적 램, 광소자, 전력 전자, RF 필터 및 증폭기, 하드디스크 드라이브용 자기헤드 등 다양한 마이크로일렉트로닉 부품 생산에 사용됩니다. 비코 인스트루먼츠는 반도체 전문 기업으로, 그들의 기술과 제품은 반도체 산업에서 필수적입니다. 이들 제품은 전자기기의 핵심 부품인 반도체 칩을 만드는데 사용되며, 반도체 산업의 발전과 함께 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
투자 매력도
- 반도체 산업 성장 수혜
- 독보적인 기술력 보유
- 안정적인 고객 기반 확보
- 지속적인 신제품 개발
- 견조한 재무구조
제품 정보
Veeco는 최신 반도체 및 박막 공정 장비 기술을 보유하고 있습니다. 레이저 어닐링, 이온빔 증착, 화학증기증착 등 다양한 공정에 특화된 장비를 생산하고 있으며, 지속적으로 신제품을 출시하며 제품 라인업을 확장해 나가고 있습니다.
재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 변동성이 있지만, 최근 분기에 다시 회복세를 보이고 있습니다. 2024년 3분기에 가장 낮은 0.24달러를 기록했지만, 4분기에는 0.35달러로 개선되었습니다.
- 연간 실적 추이: 매출액과 영업이익은 꾸준히 증가세를 보이고 있습니다. 2022년에는 매출 9,511억원, 영업이익 888억원을 기록했고, 2023년에는 매출 9,810억원, 영업이익 1,030억원으로 더욱 향상되었습니다. 다만 2023년 순이익이 -447억원으로 적자를 기록한 점은 주의가 필요합니다.
- 분기 실적 추이: 분기별로는 계절적 요인으로 인한 변동이 있지만, 전반적으로 매출과 영업이익이 증가하는 추세입니다. 2024년 3분기에는 매출 2,589억원, 영업이익 246억원을 기록했고, 4분기에는 매출 2,720억원, 영업이익 358억원으로 개선되었습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 908억원의 흑자를 기록했지만, 투자활동 현금흐름이 -785억원, 재무활동 현금흐름이 -69억원으로 현금이 유출되었습니다. 이는 시설 투자 및 차입금 상환 등에 기인한 것으로 보입니다.
- 종합 분석: 전반적으로 비코 인스트루먼츠의 실적은 양호한 편입니다. 매출과 영업이익이 지속 성장하고 있고, 분기 실적도 안정화되는 모습을 보이고 있습니다. 다만 순이익과 현금흐름에서 일부 어려움이 있어 주시할 필요가 있습니다.
최신뉴스
최신뉴스를 참고하면 해당 비코 인스트루먼츠 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- (뉴스 1) Veeco Instruments to Present at 27th Annual Needham Growth Conference
비코 인스트루먼츠는 2025년 1월 10일 개최되는 제27회 Needham Growth 컨퍼런스에 참석할 예정입니다. 이번 컨퍼런스에서 Veeco는 최신 기술과 제품 로드맵, 시장 동향 등을 공유할 것으로 기대됩니다. 투자자들은 이 행사를 통해 회사의 향후 전략과 계획을 확인할 수 있을 것입니다. - (뉴스 2) Veeco Receives Multiple Orders for Advanced Packaging Lithography Systems
비코 인스트루먼츠는 최근 여러 고객사로부터 고급 패키징 리소그래피 시스템 주문을 받았습니다. 이 시스템은 반도체 칩 패키징 공정에 사용되며, 고성능과 효율성을 제공합니다. Veeco는 이번 주문으로 자사 리소그래피 장비의 우수성과 기술 리더십을 다시 한번 입증했습니다.
커뮤니티 반응
커뮤니티 사용자들은 Veeco의 신기술과 혁신 제품에 대해 기대감을 나타내고 있습니다. 일부 사용자는 차세대 패키징 기술이 반도체 업계에서 Veeco의 입지를 더욱 견고히 할 것으로 전망했습니다. 또한 공정 장비 부문에서 Veeco가 선도적인 위치를 차지하고 있다는 의견도 있었습니다.
다음 이벤트
2025년 2월 12일 오전 10시 59분 UTC – 2025년 2월 17일 오후 12시 UTC: 비코 인스트루먼츠 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Jul-15-24 | 하향 | Citigroup | Buy → Neutral | $45 → $50 |
| Sep-13-23 | 신규 | Citigroup | 매수 | $35 |
| Sep-01-23 | 신규 | Needham | 매수 | $35 |
| Jan-23-23 | 하향 | Barclays | Overweight → Equal Weight | $19 → $20 |
| Dec-28-21 | 의견유지 | Northland Capital | 시장수익률상회 | $32 |
| Sep-13-21 | 하향 | Goldman | Buy → Neutral | $29 → $26 |
| Sep-17-20 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $15 |
| Sep-16-20 | 상향 | Goldman | Neutral → Buy | $13.50 → $16 |
| Jun-05-20 | 신규 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $18 |
| Mar-03-20 | 상향 | Stifel | Hold → Buy | $14 → $18 |
| Nov-05-19 | 의견유지 | The Benchmark Company | 매수 | $15 → $18 |
| Mar-06-19 | 하향 | Stifel | Buy → Hold | $12 |
| Aug-03-18 | 하향 | The Benchmark Company | Buy → Hold | |
| Oct-24-17 | 하향 | KeyBanc Capital Mkts | Overweight → Sector Weight | |
| Aug-30-17 | 의견유지 | Needham | 매수 | $36 → $27 |
| Aug-04-17 | 하향 | Deutsche Bank | Buy → Hold | $35 → $30 |
| Jun-13-17 | 상향 | JP Morgan | Neutral → Overweight | |
| Apr-24-17 | 의견유지 | Needham | 매수 | $30 → $36 |
| Mar-22-17 | 의견유지 | The Benchmark Company | 매수 | $32.50 → $35 |
| Feb-10-17 | 상향 | BofA/Merrill | Neutral → Buy |
비코 인스트루먼츠 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
VECO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.41
2023.12.31: $0.39
2024.03.31: $0.36
2024.06.30: $0.24
2024.09.30: $0.35
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 9,809.92
• 영업이익: 1,029.52
• 순이익: -447.02
• 영업이익률: 10.49%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 0
• 영업이익: 216.74
• 순이익: 0
• 영업이익률: 9.72%
2021.12.31
• 매출액: 8,585.84
• 영업이익: 834.77
• 순이익: 383.28
• 영업이익률: 9.33%
2022.12.31
• 매출액: 9,511.14
• 영업이익: 887.56
• 순이익: 2,457.39
• 영업이익률: 10.49%
2023.12.31
• 매출액: 9,809.92
• 영업이익: 1,029.52
• 순이익: -447.02
• 영업이익률: undefined%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 2,720.36
• 영업이익: 358.21
• 순이익: 323.12
• 영업이익률: 13.17%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 2,560.16
• 영업이익: 355.97
• 순이익: 318.5
• 영업이익률: 13.90%
2024.03.31
• 매출액: 2,568.4
• 영업이익: 324.5
• 순이익: 321.69
• 영업이익률: 12.63%
2024.06.30
• 매출액: 2,588.94
• 영업이익: 246.15
• 순이익: 219.98
• 영업이익률: 9.51%
2024.09.30
• 매출액: 2,720.36
• 영업이익: 358.21
• 순이익: 323.12
• 영업이익률: 13.17%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 907.84
• 투자활동 현금흐름: -785.02
• 재무활동 현금흐름: -68.89
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
104.18%
총 발행 주식수
57 millions
기관 보유 총액
$1,606
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 8,902,856 | 26,506 | 0.299% | $241,802 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 7,366,435 | 12,470 | 0.17% | $200,072 |
| Neuberger Berman Group Llc | 9/30/2024 | 3,533,793 | 178,060 | 5.306% | $95,978 |
| Wasatch Advisors Lp | 9/30/2024 | 2,640,649 | 883,815 | 50.307% | $71,720 |
| Manufacturers Life Insurance Company, The | 9/30/2024 | 2,216,351 | 371,221 | 20.119% | $60,196 |
| Dimensional Fund Advisors Lp | 9/30/2024 | 2,163,866 | -115,883 | -5.083% | $58,771 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 2,091,995 | 30,008 | 1.455% | $56,819 |
| Paradigm Capital Management Inc/Ny | 9/30/2024 | 1,982,600 | 49,900 | 2.582% | $53,847 |
| Channing Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 1,908,435 | 1,512,544 | 382.061% | $51,833 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 1,548,816 | 311,363 | 25.162% | $42,066 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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