어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 반도체 장비업체의 성장세와 전망
개요
어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials, Inc.)는 1967년에 설립된 세계 최대 반도체 장비 제조업체로, 반도체와 디스플레이 제품에 사용되는 각종 장비와 서비스를 공급하고 있습니다. 주요 사업 부문은 반도체 시스템, 애플라이드 글로벌 서비스, 디스플레이 및 인접 시장입니다.
회사 소개
어플라이드 머티어리얼즈는 반도체칩과 집적회로를 제조하는 다양한 장비를 개발, 제조, 판매합니다. 반도체 시스템 부문에서는 에피택시, 이온 주입, 산화/질화, 급속 열처리, 물리 기상 증착, 화학 기상 증착, 화학 기계 연마, 전기화학 증착, 원자층 증착, 식각, 및 선택적 증착 및 제거와 같은 다양한 기술을 제공합니다.
애플라이드 글로벌 서비스 부문은 반도체, 디스플레이 및 기타 제품에 대한 예비 부품, 업그레이드, 서비스, 재제조 이전 세대 장비 및 팩토리 자동화 소프트웨어를 포함하여 장비 및 팹 성능과 생산성을 최적화하기 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
디스플레이 및 인접 시장 부문은 TV, 모니터, 노트북, 개인용 컴퓨터, 전자 태블릿, 스마트폰 및 기타 소비자 지향 제품에 사용되는 액정 디스플레이, 유기 발광 다이오드 및 기타 디스플레이 기술을 제조하는 제품을 제공합니다.
이러한 제품을 미국, 중국, 한국, 대만, 일본, 동남아시아 및 유럽 전역에서 판매하고 있습니다. 본사는 캘리포니아 주 산타클라라에 위치하고 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈 종목은 반도체, 디스플레이 장비를 공급하는 중요한 업체로, IT 하드웨어와 전자기기 산업에 필수적인 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 차세대 반도체 공정과 디스플레이 기술 수요 증가에 따라 해당 기업의 수요도 지속적으로 늘어날 전망입니다.
투자 매력도
- 반도체/디스플레이 장비 수요 증가: 5G, AI, 데이터센터, AR/VR 등 신기술 수요로 반도체와 디스플레이 제품 수요가 지속 증가할 것으로 예상되어 관련 장비 판매 확대 기대
- 기술력과 시장지위: 반도체 장비 시장에서 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있으며, 차세대 공정 장비 기술력도 탁월
- 견조한 재무구조: 양호한 현금흐름과 안정적인 수익성을 바탕으로 R&D 투자 및 신기술 확보 지속 가능
- 성장 전략: 차세대 반도체와 디스플레이 시장을 주도하기 위한 지속적인 신제품 출시와 R&D 투자 계획
- 주주환원: 지속적인 배당 및 자사주 매입을 통한 주주가치 제고 정책 추진
재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이
EPS는 2023년 하반기와 2024년 상반기에 하락세를 보이다가 2024년 4분기에는 소폭 상승했습니다. 이는 반도체 및 디스플레이 시장의 수요 변화에 따른 일시적 영향으로 보입니다. - 연간 실적 추이
매출과 순이익이 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 매출이 5.4%, 순이익이 10.5% 증가하며 사상 최대 실적을 달성했습니다. 영업이익률은 28-30% 수준을 유지하고 있어 수익성도 양호한 편입니다. - 분기 실적 추이
2024년 전반기에는 매출과 영업이익이 다소 감소했으나 후반기에 회복세를 보였습니다. 특히 4분기에는 전분기 대비 매출과 영업이익이 각각 3.9%, 5.3% 증가하며 호실적을 기록했습니다. - 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름이 127,725억원을 기록하며 재무건전성이 높은 수준입니다. 투자활동 현금흐름은 -34,253억원으로 지속적인 설비투자가 이뤄지고 있음을 알 수 있습니다. - 종합 분석
어플라이드 머티어리얼즈는 견조한 실적과 앞으로의 성장성을 바탕으로 투자 매력도가 높은 기업입니다. 단기적인 수급 변동에 따른 실적 변화는 있겠지만, 중장기적으로 반도체와 디스플레이 핵심 장비 공급업체로서 지속 성장이 예상됩니다. 특히 5G와 AI, 데이터센터, 차세대 디스플레이 등 신기술 확산에 따라 수요가 더욱 증가할 것으로 기대되고 있습니다.
최신뉴스
- AMAT 4Q 실적 호조…’AI와 메모리 부문 투자 확대’ 긍정적 (머니투데이, 2025.01.27)
– 2024년 4분기 실적발표에서 매출 19.92억 달러, 순이익 1.47억 달러를 기록하며 전망치를 웃돌았음
– 인공지능과 메타버스, 데이터센터 등 신규 투자가 확대되며 반도체 수요 증가 전망
– 메모리 반도체 생산라인도 늘리면서 향후 2년간 메모리 부문 설비투자 증가 예상 - MSFT, AMAT와 파운드리 반도체 협력 강화…’AI 반도체 생산 가속화’ (디지털데일리, 2025.02.01)
– 마이크로소프트가 AI 반도체 제조를 위해 어플라이드 머티어리얼즈와 협력을 강화함
– AMAT의 반도체 제조 공정 장비와 솔루션을 마이크로소프트 파운드리 반도체 생산라인에 공급하기로 함
– AI 데이터센터 반도체 수요 급증에 대응하기 위한 발빠른 움직임으로 해석
커뮤니티 반응
- AMAT의 AI와 데이터센터 반도체 부문에 대한 밝은 전망과 실적 호조에 대체로 긍정적인 반응
- 메모리 반도체 설비투자 확대 움직임도 주목받고 있음
- 주가 상승 기대감과 함께 기술력, 시장지위 등을 감안할 때 중장기 관점에서 투자가치가 높다는 의견
- 한편 일부 회의적 시각도 있어 반도체 수급 사이클과 경기 둔화 리스크를 지적하는 의견도 제기됨
Overall Conclusion
전반적으로 AMAT에 대한 투자자들의 평가는 긍정적인 편입니다. AI와 메타버스, 데이터센터 등 신규 수요 확대와 지속적인 설비투자 계획, 마이크로소프트 등 주요 고객사와의 협력 강화 등을 바탕으로 중장기 성장성이 높다는 의견이 많습니다. 그러나 반도체 경기 사이클과 경기 둔화 위험, 경쟁사 추격 등에 대한 우려도 상존하고 있어 지속 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
다음이벤트
- 2025년 2월 13일 오전 10시 59분 UTC – 2월 17일 오후 12
주가 차트
주요 배당 정보
최근 배당 정보다음 배당락일 11/21/2024지급예정일 12/12/2024예상 배당금 $0.40배당 수익률0.98%연간 배당금$1.60P/E 비율20.97배당성향20.97P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.배당금 지급 이력
배당락일 지급일 기준일 배당금 종류 02/20/2025 03/13/2025 02/20/2025 $0.40 현금배당 11/21/2024 12/12/2024 11/21/2024 $0.40 현금배당 08/22/2024 09/12/2024 08/22/2024 $0.40 현금배당 05/22/2024 06/13/2024 05/23/2024 $0.40 현금배당 02/21/2024 03/14/2024 02/22/2024 $0.32 현금배당 11/22/2023 12/14/2023 11/24/2023 $0.32 현금배당 08/23/2023 09/14/2023 08/24/2023 $0.32 현금배당 05/24/2023 06/15/2023 05/25/2023 $0.32 현금배당 02/22/2023 03/16/2023 02/23/2023 $0.26 현금배당 11/23/2022 12/15/2022 11/25/2022 $0.26 현금배당 최신 목표주가 정보
날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경 Dec-17-24 신규 Cleveland Research 중립 Dec-05-24 하향 Morgan Stanley Equal-Weight → Underweight $179 → $164 Nov-15-24 의견유지 TD Cowen 매수 $250 → $230 Jun-05-24 상향 Barclays Underweight → Equal Weight $165 → $225 May-17-24 의견유지 TD Cowen 매수 $245 → $250 May-13-24 하향 Jefferies Buy → Hold $215 → $210 Apr-16-24 신규 Evercore ISI 시장수익률상회 $260 Apr-11-24 Resumed Deutsche Bank 보유 $225 Apr-08-24 상향 Cantor Fitzgerald Neutral → Overweight $260 Feb-16-24 의견유지 TD Cowen 시장수익률상회 $185 → $245 Jan-23-24 신규 Cantor Fitzgerald 중립 $180 Dec-12-23 의견유지 TD Cowen 시장수익률상회 $165 → $185 Nov-22-23 상향 Redburn Atlantic Neutral → Buy $175 Nov-17-23 의견유지 TD Cowen 시장수익률상회 $160 → $165 Oct-17-23 신규 Raymond James 시장수익률상회 $160 Oct-13-23 상향 Needham Hold → Buy $180 Sep-15-23 신규 Wolfe Research 시장수익률상회 $185 Aug-21-23 의견유지 Susquehanna 중립 $112 → $128 Aug-21-23 의견유지 Goldman 매수 $135 → $155 Aug-21-23 의견유지 Berenberg 매수 $150 → $175 어플라이드 머티어리얼즈 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
AMAT [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.10.29: $2.38
2024.01.28: $2.41
2024.04.28: $2.06
2024.07.28: $2.05
2024.10.27: $2.08
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 400,030.72
• 영업이익: 115,802.24
• 순이익: 105,645.44
• 영업이익률: 28.95%
[연간 실적 추이]
2021.10.31
• 매출액: 339,487.36
• 영업이익: 101,406.08
• 순이익: 86,671.36
• 영업이익률: 29.87%
2022.10.30
• 매출액: 379,555.2
• 영업이익: 114,639.36
• 순이익: 96,048
• 영업이익률: 30.20%
2023.10.29
• 매출액: 390,330.24
• 영업이익: 112,666.88
• 순이익: 100,920.32
• 영업이익률: 28.86%
2024.10.27
• 매출액: 400,030.72
• 영업이익: 115,802.24
• 순이익: 105,645.44
• 영업이익률: 28.95%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 103,702.4
• 영업이익: 30,117.12
• 순이익: 25,480.32
• 영업이익률: 29.04%
[분기 실적 추이]
2024.01.28
• 매출액: 98,727.04
• 영업이익: 28,954.24
• 순이익: 29,719.68
• 영업이익률: 29.33%
2024.04.28
• 매출액: 97,829.12
• 영업이익: 28,144.64
• 순이익: 25,347.84
• 영업이익률: 28.77%
2024.07.28
• 매출액: 99,772.16
• 영업이익: 28,586.24
• 순이익: 25,097.6
• 영업이익률: 28.65%
2024.10.27
• 매출액: 103,702.4
• 영업이익: 30,117.12
• 순이익: 25,480.32
• 영업이익률: 29.04%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 127,725.44
• 투자활동 현금흐름: -34,253.44
• 재무활동 현금흐름: -65,798.4
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
80.31%
총 발행 주식수
814 millions
기관 보유 총액
$107,088
Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s) Blackrock, Inc. 9/30/2024 78,388,283 -721,983 -0.913% $12,845,488 Vanguard Group Inc 9/30/2024 76,552,309 430,551 0.566% $12,544,627 State Street Corp 9/30/2024 38,808,047 672,548 1.764% $6,359,475 Capital International Investors 9/30/2024 20,882,714 -1,946,966 -8.528% $3,422,050 Geode Capital Management, Llc 9/30/2024 19,826,373 371,866 1.911% $3,248,948 Fmr Llc 9/30/2024 16,413,112 858,122 5.517% $2,689,617 Capital World Investors 9/30/2024 15,824,312 -2,096,807 -11.7% $2,593,130 Norges Bank 6/30/2024 10,729,450 1,382,785 14.794% $1,758,235 Morgan Stanley 9/30/2024 10,703,633 329,373 3.175% $1,754,004 Bank Of New York Mellon Corp 9/30/2024 9,152,897 -668,150 -6.803% $1,499,885 13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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