[에이질런트 테크놀로지스(A) 주식 분석: 헬스케어 산업의 선두 주자]
에이질런트 테크놀로지스(A) 주식 분석: 헬스케어 산업의 선두 주자
에이질런트 테크놀로지스는 생명 과학, 진단 및 응용 화학 시장에 초점을 맞춘 솔루션을 제공하는 회사입니다. 주요 사업 부문은 생명 과학 및 응용 시장, 진단 및 유전체, 에이질런트 크로스랩으로 구성되어 있습니다.
생명 과학 및 응용 시장 부문에서는 액체 크로마토그래피, 가스 크로마토그래피, 질량 분석기, 원자흡수분광기 등의 분석 장비와 소프트웨어, 자동화 솔루션을 제공합니다. 진단 및 유전체 부문은 유전체 분석, 병리학, 동반진단 등을 다루며, 크로스랩 부문에서는 소모품, 서비스, 자산 관리 등을 제공합니다.
에이질런트는 직접 판매, 유통업체, 온라인 판매 등 다양한 채널을 활용하여 전 세계 고객에게 제품과 서비스를 공급하고 있습니다. 1999년 설립된 이 회사는 캘리포니아 주 산타클라라에 본사를 두고 있으며, 직원 수는 약 17,400명 수준입니다.
다가오는 주요 일정
- 2024년 11월 25일 21시 UTC: 에이질런트 실적 발표
- 2024년 12월 31일 0시 UTC: 배당금 제외일
- 2025년 1월 22일 0시 UTC: 배당금 지급일
기관투자자 동향
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 33,448,810 | -503,380 | -1.483% | $4,476,789 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 26,279,974 | 1,015,091 | 4.018% | $3,517,312 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 15,589,874 | 525,214 | 3.486% | $2,086,549 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 12,819,897 | 158,175 | 1.249% | $1,715,815 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 9,247,024 | -285,956 | -3% | $1,237,622 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 8,235,189 | -1,014,331 | -10.966% | $1,102,198 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 6,948,679 | 30,610 | 0.442% | $930,011 |
| Pictet Asset Management Holding Sa | 9/30/2024 | 5,166,244 | -174,799 | -3.273% | $691,450 |
| Deutsche Bank Ag\ | 9/30/2024 | 4,398,352 | 126,066 | 2.951% | $588,675 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 4,290,784 | -37,179 | -0.859% | $574,279 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Generation Investment Management Llp | 9/30/2024 | 3,034,247 | 3,034,247 | New | $406,104 |
| Madison Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 699,474 | 699,474 | New | $93,618 |
| Worldquant Millennium Advisors Llc | 9/30/2024 | 333,034 | 333,034 | New | $44,573 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 9/30/2024 | 248,976 | 248,976 | New | $33,323 |
| Ilex Capital Partners (Uk) Llp | 9/30/2024 | 222,836 | 222,836 | New | $29,824 |
| Oribel Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 159,900 | 159,900 | New | $21,401 |
| Hrt Financial Lp | 9/30/2024 | 131,767 | 131,767 | New | $17,636 |
| Cutter Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 120,485 | 120,485 | New | $16,126 |
| Coulter & Justus Financial Services, Llc | 3/31/2024 | 108,005 | 108,005 | New | $14,455 |
| Eastern Bank | 9/30/2024 | 106,534 | 106,534 | New | $14,259 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 26,279,974 | 1,015,091 | 4.018% | $3,517,312 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 15,589,874 | 525,214 | 3.486% | $2,086,549 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 12,819,897 | 158,175 | 1.249% | $1,715,815 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 6,948,679 | 30,610 | 0.442% | $930,011 |
| Deutsche Bank Ag\ | 9/30/2024 | 4,398,352 | 126,066 | 2.951% | $588,675 |
| Nordea Investment Management Ab | 9/30/2024 | 3,117,896 | 291,376 | 10.309% | $417,299 |
| Generation Investment Management Llp | 9/30/2024 | 3,034,247 | 3,034,247 | New | $406,104 |
| Van Eck Associates Corp | 9/30/2024 | 2,976,905 | 183,716 | 6.577% | $398,429 |
| Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 9/30/2024 | 2,948,536 | 136,184 | 4.842% | $394,632 |
| Impax Asset Management Group Plc | 9/30/2024 | 2,667,616 | 203,234 | 8.247% | $357,034 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 33,448,810 | -503,380 | -1.483% | $4,476,789 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 9,247,024 | -285,956 | -3% | $1,237,622 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 8,235,189 | -1,014,331 | -10.966% | $1,102,198 |
| Pictet Asset Management Holding Sa | 9/30/2024 | 5,166,244 | -174,799 | -3.273% | $691,450 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 4,290,784 | -37,179 | -0.859% | $574,279 |
| Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 3,735,077 | -132,000 | -3.413% | $499,903 |
| Brown Advisory Inc | 9/30/2024 | 3,558,790 | -39,008 | -1.084% | $476,308 |
| Cantillon Capital Management Llc | 9/30/2024 | 3,298,930 | -98,574 | -2.901% | $441,529 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 3,106,086 | -561,498 | -15.31% | $415,719 |
| Legal & General Group Plc | 9/30/2024 | 2,928,891 | -13,109 | -0.446% | $392,003 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 33,448,810 | -503,380 | -1.483% | $4,476,789 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 26,279,974 | 1,015,091 | 4.018% | $3,517,312 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 15,589,874 | 525,214 | 3.486% | $2,086,549 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 12,819,897 | 158,175 | 1.249% | $1,715,815 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 9,247,024 | -285,956 | -3% | $1,237,622 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 8,235,189 | -1,014,331 | -10.966% | $1,102,198 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 6,948,679 | 30,610 | 0.442% | $930,011 |
| Pictet Asset Management Holding Sa | 9/30/2024 | 5,166,244 | -174,799 | -3.273% | $691,450 |
| Deutsche Bank Ag\ | 9/30/2024 | 4,398,352 | 126,066 | 2.951% | $588,675 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 4,290,784 | -37,179 | -0.859% | $574,279 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abich Financial Wealth Management Llc | 9/30/2024 | 0 | -1 | Sold Out | |
| Aigen Investment Management, Lp | 9/30/2024 | 0 | -6,245 | Sold Out | |
| Ajovista, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,591 | Sold Out | |
| American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -78,637 | Sold Out | |
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, Llc | 9/30/2024 | 0 | -8 | Sold Out | |
| Ardevora Asset Management Llp | 12/31/2023 | 0 | -27,138 | Sold Out | |
| Ashton Thomas Private Wealth, Llc | 9/30/2024 | 0 | -298 | Sold Out | |
| Axq Capital, Lp | 9/30/2024 | 0 | -3,683 | Sold Out | |
| Bell Asset Management Ltd | 9/30/2024 | 0 | -51,458 | Sold Out | |
| Bellevue Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 0 | -12 | Sold Out |
13F 분석
주요 기관 투자자들의 포지션을 살펴보면 Vanguard Group, BlackRock, MFS 등 대형 운용사들이 Agilent Technologies의 주식을 많이 보유하고 있습니다. 특히 Vanguard Group이 3,340만 주 이상을 보유하며 최대 주주 지위를 차지하고 있습니다.
신규 매수 동향을 보면 Generation Investment Management가 300만 주 이상을 신규 매수하며 가장 큰 규모로 진입했습니다. Madison Asset, Worldquant 등도 상당한 물량을 신규 매수한 것으로 파악됩니다.
보유 비중 변화가 큰 기관으로는 Nordea Investment가 비중을 10.3% 늘리며 29만 주 이상을 추가 매수했고, Impax Asset(8.2% 증가)와 Van Eck(6.6% 증가) 등도 비중을 상당히 확대했습니다. 반면 Norges Bank는 56만 주 이상을 매도하며 15.3%의 큰 폭 비중 감소를 보였고, T.Rowe Price와 Northern Trust 등도 상당 물량을 정리한 것으로 나타났습니다.
완전 매도 기관으로는 AIG, Bell Asset 등 중소형 운용사들이 있었지만 대형 매도 사례는 크게 없었던 것 같습니다.
전반적으로 대형 기관들은 Agilent 보유 비중을 유지하거나 소폭 조정하는 모습을 보였고, 중소형 운용사들 사이에서는 적극적인 포지션 교체가 있었던 것으로 분석됩니다. 안정적 기술주에 대한 선호가 지속되는 가운데, 일부 기관의 차익 실현 움직임도 엿보입니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
