재즈 파마슈티컬스(JAZZ) 주식 분석 및 전망, 불굴의 바이오 선두주자

a. 서론:

재즈 파마슈티컬스는 미국, 유럽 및 기타 지역에서 의료 수요를 충족시키지 못하는 분야의 혁신적인 의약품을 개발하고 상업화하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사는 수면 장애, 간질, 소아 암, 폐암 등 다양한 질환 치료제를 보유하고 있으며, 특히 희귀 질환 치료제 분야에서 강점을 가지고 있습니다. 또한 파킨슨병 진전 치료제, 외상 후 스트레스 장애 치료제 등 신규 파이프라인도 개발 중입니다. 재즈 파마슈티컬스는 2003년 설립되었으며, 아일랜드 더블린에 본사를 두고 있습니다. 전 세계 2,800명의 직원들이 근무하고 있으며, 바이오텍 산업에 속해 있습니다.

b. 회사 설명:

재즈 파마슈티컬스는 주로 수면 장애와 간질, 소아암, 폐암 등의 질환 치료제를 개발하고 있습니다. 대표 제품으로는 수면 장애 치료제 ‘자이웨이브’와 ‘자이렘’, 간질 치료제 ‘에피디올렉스’, 폐암 치료제 ‘제펠카’ 등이 있습니다. 또한 HER2 발현 위식도 선암 치료제 ‘자니다타맵’, 급성 림프구성 백혈병 치료제 ‘라이레이즈’, ‘엔라이레이즈’ 등의 파이프라인도 개발 중입니다. 특히 희귀 질환 치료제 분야에 강점을 가지고 있어 제품 포트폴리오가 견고합니다. 연구개발에도 지속적으로 투자하고 있으며, 다양한 기업과 협력을 맺고 있습니다. 전체적으로 혁신 역량이 뛰어난 바이오 기업이라고 평가받고 있습니다.

c. 투자 가치 분석:

재즈 파마슈티컬스 주식에 투자할 만한 주요 장점은 다음과 같습니다.

독보적인 제품력과 파이프라인: 희귀 질환과 난치성 질환 치료제를 다수 보유하고 있으며, 앞으로도 유망한 파이프라인이 많습니다. 신제품 출시로 매출 성장이 기대됩니다.
특화된 기술력과 연구개발 역량: 수면 장애, 간질, 암 등 특정 질환에 특화된 기술력과 지속적인 연구개발 투자로 신약 개발 경쟁력이 높습니다.
성장성 높은 시장: 희귀 질환 치료제 시장이 급성장하고 있어 매출 증대와 수익성 개선에 유리합니다.
지속적인 실적 개선: 2022년 일시적 적자에서 벗어나 2023년 큰 폭의 흑자 전환에 성공했습니다. 향후에도 실적이 개선될 전망입니다.
안정적인 재무구조: 영업활동을 통한 현금창출력이 뛰어나 재무건전성이 높습니다.

d. 회사 설립 배경:

재즈 파마슈티컬스는 2003년 아일랜드에서 설립된 기업입니다. 알아낼 수 있는 창업 스토리는 없습니다.

e. 주요 제품 정보:

재즈 파마슈티컬스의 주력 제품으로는 수면 장애 치료제 ‘자이웨이브’와 ‘자이렘’, 간질 치료제 ‘에피디올렉스’, 소아암 치료제 ‘라이레이즈’와 ‘엔라이레이즈’ 등이 있습니다. 최근 FDA로부터 HER2 양성 담도암 치료 바이오시밀러 ‘지이헤라’에 대한 가속 승인을 획득했습니다. 이는 재즈 파마슈티컬스의 新성장동력이 될 것으로 기대되고 있습니다.

f. 투자자 및 투자회사 정보:

제공된 정보에는 재즈 파마슈티컬스에 투자한 유명 개인 투자자나 기관 투자자에 대한 내용이 없습니다.

g. 주요 사건 및 위기상황:

최근 주목할 만한 위기 상황이나 중요 이슈는 발견되지 않았습니다. 다만 2022년에 일시적으로 영업적자를 기록한 바 있습니다.

h. 재무정보 분석:

EPS(주당순이익) 추이: EPS는 분기별로 다소 변동성이 있지만 2023년 하반기 이후 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다. 이는 신제품 출시 등으로 실적이 개선되고 있음을 시사합니다.
연간 실적 추이: 지난 2020년과 2023년에는 높은 수익성을 기록했지만, 2021년과 2022년에는 일시적으로 영업적자를 기록하며 부진했습니다. 하지만 2023년 큰 폭의 흑자 전환에 성공하며 실적이 정상화되었습니다. 영업이익률도 2023년 15.09%로 크게 개선되었습니다.
분기 실적 추이: 최근 2024년 3분기 실적이 매우 견조합니다. 매출액과 영업이익, 순이익, 영업이익률 모두 전분기 대비 큰 폭으로 상승했습니다. 이는 신제품 출시 등의 영향으로 보입니다.
현금흐름 분석: 영업활동을 통한 현금창출력이 매우 높습니다. 투자활동과 재무활동으로 인한 현금유출도 있지만, 전반적으로 재무건전성이 양호한 것으로 판단됩니다.
종합 분석: 재즈 파마슈티컬스는 2022년 일시적 실적 부진에서 벗어나 2023년 이후 매출과 수익성이 크게 개선되고 있습니다. 특히 최근 분기 실적이 큰 폭으로 상승하며 성장세를 이어가고 있습니다. 안정적인 현금창출력도 긍정적 요인입니다. 앞으로 신제품과 파이프라인이 견조한 만큼 지속 성장이 예상되는 유망한 바이오기업입니다.

i. 최신뉴스:

최근 FDA로부터 HER2 양성 담도암 치료 바이오시밀러 ‘지이헤라’에 대한 가속 승인을 받았습니다. 이는 재즈 파마슈티컬스의 신성장 동력이 될 것으로 기대되고 있습니다. 또한 투자회사들은 “저위험·고불확실성” 투자처로 평가하며, 면밀한 관찰이 필요하다고 지적하고 있습니다. 한편 옵션 시장에서는 재즈 파마슈티컬스 주가 상승을 예상하는 분위기가 포착되기도 했습니다.

j. 커뮤니티 반응:

해당 정보에는 커뮤니티 반응이 포함되어 있지 않습니다.

k. 업커밍 이벤트:

2024년 11월 6일 21시 05분 UTC: 재즈 파마슈티컬스 3분기 실적 발표

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P/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.

배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.

배당금 지급 이력

배당락일	지급일	기준일	배당금	종류

재무 정보

JAZZ [재무정보 분석]

1. EPS(주당순이익) 추이

====================

2023.09.30: $2.06

2023.12.31: $1.42

2024.03.31: $-0.23

2024.06.30: $2.49

2024.09.30: $3.42

2. 연간 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 연간 실적 요약]

• 매출액: 53,954.92

• 영업이익: 8,141.78

• 순이익: 5,837.52

• 영업이익률: 15.09%

[연간 실적 추이]

2020.12.31

• 매출액: 33,260.11

• 영업이익: 5,248.48

• 순이익: 3,357.8

• 영업이익률: 15.78%

2021.12.31

• 매출액: 43,542.12

• 영업이익: 2,396.15

• 순이익: -4,639.09

• 영업이익률: 5.50%

2022.12.31

• 매출액: 51,494.71

• 영업이익: -922.11

• 순이익: -3,152.97

• 영업이익률: -1.79%

2023.12.31

• 매출액: 53,954.92

• 영업이익: 8,141.78

• 순이익: 5,837.52

• 영업이익률: 15.09%

3. 분기 재무정보 (단위: 억원)

====================

[최근 분기 실적 요약]

• 매출액: 14,845.52

• 영업이익: 3,661.68

• 순이익: 3,026.25

• 영업이익률: 24.67%

[분기 실적 추이]

2023.12.31

• 매출액: 14,239.95

• 영업이익: 1,723.78

• 순이익: 1,324.94

• 영업이익률: 12.11%

2024.03.31

• 매출액: 12,692.7

• 영업이익: 931.66

• 순이익: -205.7

• 영업이익률: 7.34%

2024.06.30

• 매출액: 14,407.27

• 영업이익: 2,806.56

• 순이익: 2,372.09

• 영업이익률: 19.48%

2024.09.30

• 매출액: 14,845.52

• 영업이익: 3,661.68

• 순이익: 3,026.25

• 영업이익률: 24.67%

4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)

====================

• 영업활동 현금흐름: 15,366.72

• 투자활동 현금흐름: -2,294.61

• 재무활동 현금흐름: -4,295.53

매출 및 순이익 추이

주당순이익(EPS) 추이

기관투자자 정보 상위 10

기관 소유 비율

95.85%

총 발행 주식수

60 millions

기관 보유 총액

$7,249

Owner Name	Date	Shares Held	Change (Shares)	Change (%)	Value (In 1,000s)
Vanguard Group Inc	9/30/2024	6,107,509	-215,199	-3.404%	$764,049
Blackrock, Inc.	9/30/2024	5,872,635	-273,123	-4.444%	$734,667
Lsv Asset Management	9/30/2024	2,493,942	13,379	0.539%	$311,992
Pacer Advisors, Inc.	9/30/2024	2,099,378	278,465	15.293%	$262,632
State Street Corp	9/30/2024	1,946,273	-71,036	-3.521%	$243,479
Capital World Investors	9/30/2024	1,819,147	-200,422	-9.924%	$227,575
Dimensional Fund Advisors Lp	9/30/2024	1,714,346	492,148	40.267%	$214,465
Ecor1 Capital, Llc	9/30/2024	1,706,469	692,517	68.299%	$213,479
Jpmorgan Chase & Co	9/30/2024	1,515,534	-22,788	-1.481%	$189,593
Ameriprise Financial Inc	9/30/2024	1,512,050	50,727	3.471%	$189,157

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c. 투자 가치 분석:

d. 회사 설립 배경:

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g. 주요 사건 및 위기상황:

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