제이피모간체이스(JPM) 주식 분석: 세계 최대 금융회사의 향후 행보
제이피모간체이스(JPM) 주식 분석: 세계 최대 금융회사의 향후 행보
제이피모간체이스는 전세계에서 운영되는 금융 서비스 회사입니다. 소비자 및 커뮤니티 뱅킹, 기업 및 투자 뱅크, 상업 뱅킹, 자산 및 웰스 관리의 4개 부문으로 나뉘어 있습니다. 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 316,043명의 직원이 근무하고 있습니다.
부문별 서비스
소비자 및 커뮤니티 뱅킹
소비자 및 커뮤니티 뱅킹 부문에서는 다음과 같은 서비스를 제공합니다:
- 예금
- 투자
- 대출 상품
- 현금 관리
- 결제 서비스
- 주택담보대출 발행 및 서비스
- 신용카드
- 자동차 대출
- 리스
- 여행 서비스
기업 및 투자 뱅크
기업 및 투자 뱅크 부문은 다음과 같은 서비스를 제공합니다:
- 기업 전략 및 구조 자문
- 자본 조달 서비스
- 대출 주선
- 파생상품 거래
- 프라임 브로커리지
- 리서치
향후 일정
향후 주목할 만한 일정은 2025년 1월 15일 오후 1시 30분(UTC)에 열릴 제이피모간체이스 실적 발표입니다.
기관투자자 동향
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 272,150,400 | 786,963 | 0.29% | $68,029,435 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 202,423,747 | 3,733,715 | 1.879% | $50,599,864 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 126,079,362 | 191,765 | 0.152% | $31,516,058 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 69,216,888 | 1,007,990 | 1.478% | $17,302,145 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 58,344,186 | 505,830 | 0.875% | $14,584,296 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 50,049,940 | -1,373,157 | -2.67% | $12,510,984 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 48,329,287 | -4,775,979 | -8.993% | $12,080,872 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 37,055,325 | 1,682,730 | 4.757% | $9,262,720 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 34,364,675 | -2,359,400 | -6.425% | $8,590,138 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 33,771,923 | -1,909,457 | -5.351% | $8,441,968 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| International Assets Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 8,954,224 | 8,954,224 | New | $2,238,287 |
| Ninety One Uk Ltd | 9/30/2024 | 1,531,848 | 1,531,848 | New | $382,916 |
| Marsico Capital Management Llc | 9/30/2024 | 334,323 | 334,323 | New | $83,571 |
| Renaissance Technologies Llc | 9/30/2024 | 254,865 | 254,865 | New | $63,709 |
| Focus Financial Network Inc /Adv | 12/31/2023 | 150,980 | 150,980 | New | $37,740 |
| Coulter & Justus Financial Services, Llc | 3/31/2024 | 125,066 | 125,066 | New | $31,263 |
| Ninety One Sa (Pty) Ltd | 9/30/2024 | 111,019 | 111,019 | New | $27,751 |
| Exoduspoint Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 84,553 | 84,553 | New | $21,136 |
| Argent Financial Group, Inc. | 9/30/2024 | 73,248 | 73,248 | New | $18,310 |
| Mirae Asset Securities (Usa) Inc. | 9/30/2024 | 50,216 | 50,216 | New | $12,552 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 272,150,400 | 786,963 | 0.29% | $68,029,435 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 202,423,747 | 3,733,715 | 1.879% | $50,599,864 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 126,079,362 | 191,765 | 0.152% | $31,516,058 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 69,216,888 | 1,007,990 | 1.478% | $17,302,145 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 58,344,186 | 505,830 | 0.875% | $14,584,296 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 37,055,325 | 1,682,730 | 4.757% | $9,262,720 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 20,926,984 | 966,261 | 4.841% | $5,231,118 |
| Ubs Group Ag | 9/30/2024 | 19,108,878 | 277,249 | 1.472% | $4,776,646 |
| Goldman Sachs Group Inc | 9/30/2024 | 18,908,257 | 618,326 | 3.381% | $4,726,497 |
| Fisher Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 16,784,272 | 4,043,841 | 31.74% | $4,195,564 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 50,049,940 | -1,373,157 | -2.67% | $12,510,984 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 48,329,287 | -4,775,979 | -8.993% | $12,080,872 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 34,364,675 | -2,359,400 | -6.425% | $8,590,138 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 33,771,923 | -1,909,457 | -5.351% | $8,441,968 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 30,101,769 | -858,099 | -2.772% | $7,524,539 |
| Wellington Management Group Llp | 9/30/2024 | 29,799,521 | -6,100,341 | -16.993% | $7,448,986 |
| Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 29,330,529 | -1,287,681 | -4.206% | $7,331,752 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 25,159,942 | -2,144,353 | -7.854% | $6,289,231 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 24,940,912 | -3,015,421 | -10.786% | $6,234,480 |
| Wells Fargo & Company/Mn | 9/30/2024 | 24,483,043 | -235,129 | -0.951% | $6,120,026 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 272,150,400 | 786,963 | 0.29% | $68,029,435 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 202,423,747 | 3,733,715 | 1.879% | $50,599,864 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 126,079,362 | 191,765 | 0.152% | $31,516,058 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 69,216,888 | 1,007,990 | 1.478% | $17,302,145 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 58,344,186 | 505,830 | 0.875% | $14,584,296 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 50,049,940 | -1,373,157 | -2.67% | $12,510,984 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 48,329,287 | -4,775,979 | -8.993% | $12,080,872 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 37,055,325 | 1,682,730 | 4.757% | $9,262,720 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 34,364,675 | -2,359,400 | -6.425% | $8,590,138 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 33,771,923 | -1,909,457 | -5.351% | $8,441,968 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aafmaa Wealth Management & Trust Llc | 9/30/2024 | 0 | -25,000 | Sold Out | |
| Afs Financial Group, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,349 | Sold Out | |
| Ajovista, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,291 | Sold Out | |
| Ameraudi Asset Management, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -2,728 | Sold Out | |
| American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -732,238 | Sold Out | |
| Avenir Corp | 9/30/2024 | 0 | -2,924 | Sold Out | |
| Azora Capital Lp | 9/30/2024 | 0 | -84,210 | Sold Out | |
| Barden Capital Management, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -6,015 | Sold Out | |
| Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -31,226 | Sold Out | |
| Beck Bode, Llc | 9/30/2024 | 0 | -62,533 | Sold Out |
13F 분석
제이피모간체이스 13F 보고서 분석
최근 제이피모간체이스의 13F 보고서를 분석해보면 기관 투자자들의 눈길을 끄는 몇 가지 특징적인 움직임이 있었습니다.
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최대 보유 기관으로는 밴가드그룹, 블랙록, 스테이트스트리트 등 대형 자산운용사들이 포진해 있습니다. 밴가드그룹이 2억 7천2백만 주를 보유하며 가장 많은 지분을 차지하고 있고, 그 뒤를 블랙록과 스테이트스트리트가 잇고 있습니다. 이들 상위 기관의 대규모 지분은 제이피모간체이스에 대한 신뢰를 반영합니다.
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신규 진입 기관 중에서는 International Assets Investment가 895만 주 이상을 신규 매수하며 가장 큰 규모로 진입했습니다. Ninety One UK, Marsico Capital 등도 상당한 물량을 신규 매수했습니다. 이들 기관의 적극적인 매수세는 제이피모간체이스 주식에 대한 전망이 밝다는 것을 시사합니다.
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보유 비중 변화가 컸던 기관으로는 Fisher Asset이 31.74%나 비중을 늘려 가장 두드러졌고, Capital Research, Norges Bank 등도 5% 가까이 비중을 확대했습니다. 반면 Wellington Management와 MFS는 각각 17%, 11% 가량 비중을 줄이는 모습을 보였습니다.
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American International, Azora Capital 등 일부 기관은 제이피모간체이스 주식 전량을 매도해 완전 손절했습니다. 이는 해당 기관들이 제이피모간체이스에 대한 투자 관심을 완전히 잃었음을 의미합니다.
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전반적으로 대형 기관들은 제이피모간체이스 투자 비중을 유지하거나 확대하는 모습을 보였습니다. 중소형 기관들 사이에서는 신규 매수와 전량 매도가 상당 수준 공존하며 엇갈린 행보를 보였습니다. 하지만 전체적으로는 제이피모간체이스 주식에 대한 기관 투자 동향이 밝은 편이라고 볼 수 있습니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
