크래프트 하인즈(KHC) 식품기업의 현황과 전망
회사 소개:
크래프트 하인즈(The Kraft Heinz Company)는 북미와 전 세계에서 식품 및 음료를 생산, 마케팅하는 다국적 기업입니다. 크래프트, 오스카마이어, 하인즈, 필라델피아, 런차블스, 벨비타, 오레이다, 맥스웰하우스, 쿨에이드, 젤로 등 유명 브랜드를 보유하고 있습니다. 다양한 유통채널을 통해 제품을 판매하고 있으며, 1869년에 설립되어 150년 이상의 역사를 가지고 있습니다. 본사는 펜실베이니아주 피츠버그에 위치해 있습니다.
크래프트 하인즈는 소비자들에게 친숙한 브랜드와 제품군을 다수 보유하고 있는 식품 기업으로, 오랜 역사와 전통을 자랑합니다. 전세계적으로 인지도가 높은 브랜드 파워는 크래프트 하인즈의 큰 강점입니다.
투자 매력도:
크래프트 하인즈 주식에 투자하는 주요 이유는 다음과 같습니다.
- 다양한 식품 브랜드 포트폴리오
- 안정적인 현금 창출 능력
- 꾸준한 브랜드 혁신과 신제품 출시
- 글로벌 시장 진출 확대 기회
- 견실한 재무구조와 배당 지속 가능성
제품 정보:
크래프트 하인즈는 소스, 치즈, 햄, 음료 등 다양한 식품군에서 유명 브랜드를 보유하고 있습니다. 최근에는 ‘매셔멜로 크림 체다 맥앤치즈’, ‘에브리씽 베이글 맥앤치즈’ 등 혁신적인 신제품을 선보이며 소비자 반응이 좋습니다.
투자정보:
3G캐피탈, 버크셔 해서웨이 등 유명 투자회사들이 크래프트 하인즈에 투자하고 있습니다. 워런 버핏 등 투자 거물들이 주목하는 종목입니다.
현재 이슈:
2021년 조세 회피 문제로 위기를 겪었지만 법인세 환급과 재무구조 개선으로 위기를 넘겼습니다. 앞으로는 소비자 트렌드 변화에 발맞춘 제품 라인업 혁신이 주요 과제입니다.
재무분석:
-
EPS(주당순이익) 추이:
EPS는 분기별로 큰 변동성을 보이고 있습니다. 2023년 하반기와 2024년 상반기에 일부 분기에서 손실이 발생한 것으로 나타납니다. 이는 계절성 요인이나 특정 사업 영향으로 인한 일시적 현상으로 보입니다.
-
연간 실적 추이:
연간 실적을 살펴보면 2020년 이후 매출과 영업이익이 꾸준히 증가하는 추세입니다. 영업이익률도 13% 중반에서 17% 중반 수준으로 개선되었습니다. 전반적으로 수익성이 개선되는 모습을 보이고 있습니다.
-
분기 실적 추이:
2024년 3분기에는 전분기 대비 매출과 영업이익이 감소하며 영업적자를 기록했습니다. 하지만 전년 동기 대비해서는 실적이 개선된 것으로 나타납니다. 분기 성과의 변동성은 계절성 및 판촉활동 등의 영향을 받는 것으로 보입니다.
-
현금흐름 분석:
영업활동에서 5조 6천억 원 이상의 현금을 창출하며 양호한 현금 흐름을 보이고 있습니다. 반면 투자활동과 재무활동으로 현금이 유출되는 모습입니다.
-
종합 분석:
크래프트 하인즈는 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 우수한 브랜드 포트폴리오와 제품력을 바탕으로 수익성 개선이 기대됩니다. 다만 분기 실적의 변동성이 있고 제품 혁신 압박도 있어 주시해야 할 부분입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 크래프트 하인즈 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 야후 파이낸스는 알트리아와 크래프트 하인즈를 비교 분석하며 크래프트 하인즈의 전략적 가격정책이 약세를 상쇄할 수 있을지 전망했습니다. 또한 내부 벤처캐피탈 펀드의 식품업계 투자 현황을 소개하기도 했습니다.
- 나스닥은 크래프트 하인즈의 분기 실적과 배당 발표 등 기업 소식을 상세히 다루었습니다. 특히 50년 만에 오스카마이어 볼로냐 광고 지글이 부활하는 등 마케팅 소식도 있었습니다.
다음이벤트:
- 12월 27일 2024년 24:00 UTC: 배당금 지급일
- 2월 12일 2025년 21:30 UTC – 2월 17일 2025년 21:30 UTC: 크래프트 하인즈 실적발표일 예정
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 11/29/2024 | 12/27/2024 | 11/29/2024 | $0.40 | 현금배당 |
| 08/30/2024 | 09/27/2024 | 08/30/2024 | $0.40 | 현금배당 |
| 06/06/2024 | 06/28/2024 | 06/06/2024 | $0.40 | 현금배당 |
| 03/07/2024 | 03/29/2024 | 03/08/2024 | $0.40 | 현금배당 |
| 11/30/2023 | 12/29/2023 | 12/01/2023 | $0.40 | 현금배당 |
| 08/31/2023 | 09/29/2023 | 09/01/2023 | $0.40 | 현금배당 |
| 06/05/2023 | 06/30/2023 | 06/06/2023 | $0.40 | 현금배당 |
| 03/09/2023 | 03/31/2023 | 03/10/2023 | $0.40 | 현금배당 |
| 11/23/2022 | 12/30/2022 | 11/25/2022 | $0.40 | 현금배당 |
| 08/25/2022 | 09/23/2022 | 08/26/2022 | $0.40 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Nov-19-24 | 하향 | Piper Sandler | Overweight → Neutral | $40 → $35 |
| Oct-31-24 | 하향 | Deutsche Bank | Buy → Hold | $39 → $35 |
| Oct-25-24 | 하향 | Stifel | Buy → Hold | $40 → $38 |
| Aug-12-24 | 신규 | Goldman | 매도 | $34 |
| May-22-24 | 상향 | Piper Sandler | Neutral → Overweight | $42 |
| Feb-01-24 | 신규 | Citigroup | 매수 | $43 |
| Dec-11-23 | 상향 | Evercore ISI | In-line → Outperform | $40 → $42 |
| Nov-14-23 | 상향 | Bernstein | Mkt Perform → Outperform | $40 |
| Sep-22-23 | 신규 | HSBC Securities | 보유 | $38 |
| Sep-13-23 | 신규 | TD Cowen | Market Perform | $35 |
| Apr-14-23 | Resumed | Stifel | 매수 | $44 |
| Jan-03-23 | 신규 | Wells Fargo | Equal Weight | $43 |
| Nov-15-22 | 신규 | Exane BNP Paribas | 중립 | $39 |
| Oct-10-22 | 상향 | Goldman | Neutral → Buy | $43 |
| Sep-29-22 | 상향 | UBS | Sell → Neutral | $34 |
| Jul-28-22 | 상향 | Stifel | Hold → Buy | $43 |
| Jul-28-22 | 상향 | Goldman | Sell → Neutral | $37 |
| Jul-18-22 | 신규 | Mizuho | 매수 | $48 |
| Jun-22-22 | 상향 | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform | $46 |
| May-26-22 | 하향 | UBS | Neutral → Sell | $40 → $34 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 06. 오후 11:23
[ Yahoo News ]
1. Best Stock to Buy Right Now: Altria vs. Kraft Heinz
A comparison between Altria (NYSE: MO) and Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) will help explain the tightrope that turnaround investors have to walk. What does Altria do? Altria is one of the largest tobacco companies in the world.
출처: Motley Fool – 3 hours ago
2. Big Food’s stake in the future – in-house venture-capital funds’ investments
A guide to some of the in-house, corporate-venture arms operated by the world’s major packaged-food companies.
출처: Just Food – 5 hours ago
3. Is Kraft Heinz’s Strategic Pricing Enough to Counter Weak Demand?
KHC is driving growth through strategic pricing, operational efficiencies and a focus on innovation amid weak volumes.
출처: Zacks – yesterday
4. Campbell’s CEO Trades Soup and Snacks for the NFL
Mark Clouse will join the Washington Commanders as president early next year after more than five years as the food-company’s boss
출처: The Wall Street Journal – 2 days ago
5. 3 things RFK could do as HHS head to disrupt the food industry
Since President-elect Donald Trump announced Robert F. Kennedy Jr. as his Health and Human Services (HHS) secretary nominee, packaged food stocks have been in focus given Kennedy’s views on processed foods. Mizuho’s managing director and senior consumer equity research analyst, John Baumgartner, sits down with Market Domination hosts Julie Hyman and Josh Lipton to discuss how Kennedy could impact packaged food stocks. If confirmed by the Senate, Baumgartner highlights three changes that Kennedy could introduce that would affect the sector. “One in terms of what’s most disruptive would be a tightening of EBT [Electronic Benefits Transfer] food stamp allocations.” The analyst says that food stamp spending accounts for around 15% of all grocery spending, with some categories like soft drinks and frozen pizza seeing higher rates. “[The] second most impactful would be sugar (SB=F) taxes,” Baumgartner says, explaining higher prices could reduce sales and encourage companies to reformulate their products. Finally, the third most disruptive change would be “outright bans on certain ingredients,” such as artificial colors and flavors. For investors, Baumgartner finds the companies “most at risk would be US-centric companies that over-index to these categories,” naming Hershey (HSY) and Mondelez (MDLZ). Watch the video above for more on the potential impacts of Kennedy as HHS secretary as it relates to food and weight-loss drugs. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Market Domination here. This post was written by Naomi Buchanan.
출처: Yahoo Finance Video – 3 days ago
[ Nasdaq News ]
1. The Iconic Oscar Mayer Bologna Jingle Returns After 50 Years
날짜: 4 days ago
2. It’s… EVERYTHING: KRAFT Introduces the First-Ever Everything Bagel Mac & Cheese Flavor
날짜: Nov 20, 2024
3. The Kraft Heinz Company Declares Regular Quarterly Dividend of $0.40 Per Share
날짜: Oct 30, 2024
4. Kraft Heinz Reports Third Quarter 2024 Results
날짜: Oct 30, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kraft-heinz-reports-third-quarter-2024-results-2024-10-30
5. Kraft Heinz Announces New Member of Board of Directors
날짜: Oct 28, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/kraft-heinz-announces-new-member-board-directors-2024-10-28
재무 정보
KHC [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.21
2023.12.30: $0.61
2024.03.30: $0.65
2024.06.29: $0.08
2024.09.28: $-0.24
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 378,154.8
• 영업이익: 64,956.32
• 순이익: 40,526.73
• 영업이익률: 17.18%
[연간 실적 추이]
2020.12.26
• 매출액: 0
• 영업이익: 29,937.26
• 순이익: 0
• 영업이익률: 13.45%
2021.12.25
• 매출액: 369,666.19
• 영업이익: 49,725.09
• 순이익: 14,365.34
• 영업이익률: 13.82%
2022.12.31
• 매출액: 375,954.58
• 영업이익: 51,939.51
• 순이익: 33,542.79
• 영업이익률: 17.18%
2023.12.30
• 매출액: 378,154.8
• 영업이익: 64,956.32
• 순이익: 40,526.73
• 영업이익률: undefined%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 90,606.69
• 영업이익: -1,419.5
• 순이익: -4,116.55
• 영업이익률: -1.57%
[분기 실적 추이]
2023.12.30
• 매출액: 97,377.7
• 영업이익: 18,538.67
• 순이익: 10,745.62
• 영업이익률: 19.04%
2024.03.30
• 매출액: 91,004.15
• 영업이익: 17,346.29
• 순이익: 11,370.2
• 영업이익률: 19.06%
2024.06.29
• 매출액: 91,926.82
• 영업이익: 7,423.99
• 순이익: 1,447.89
• 영업이익률: 8.08%
2024.09.28
• 매출액: 90,606.69
• 영업이익: -1,419.5
• 순이익: -4,116.55
• 영업이익률: -1.57%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 56,439.32
• 투자활동 현금흐름: -13,002.62
• 재무활동 현금흐름: -38,014.21
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
81.53%
총 발행 주식수
1,209 millions
기관 보유 총액
$30,472
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 9/30/2024 | 325,634,818 | 0 | 0% | $10,065,372 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 95,816,480 | 3,447,194 | 3.732% | $2,961,687 |
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 75,512,277 | 4,268,217 | 5.991% | $2,334,084 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 44,400,402 | 6,366,732 | 16.74% | $1,372,416 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 31,112,100 | 1,744,351 | 5.94% | $961,675 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 24,164,541 | -841,556 | -3.365% | $746,926 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 19,150,328 | 1,944,019 | 11.298% | $591,937 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 12,864,808 | 234,766 | 1.859% | $397,651 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 12,452,416 | 2,671,163 | 27.309% | $384,904 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 11,817,245 | -1,284,674 | -9.805% | $365,271 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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