타이완 반도체 매뉴팩처링(TSM) 주식 분석: 반도체 산업의 리더를 향한 여정
타이완 반도체 매뉴팩처링(TSM) 주식 분석: 반도체 산업의 리더를 향한 여정
타이완 반도체 매뉴팩처링(TSM)은 대만에 본사를 둔 세계 최대 반도체 제조업체입니다. 이 회사는 CMOS 로직, 혼합 신호, 무선 주파수, 임베디드 메모리, 바이폴라 CMOS 혼합 신호 등 다양한 웨이퍼 제조 공정을 제공합니다. 또한 고성능 컴퓨팅, 스마트폰, 사물인터넷, 자동차, 디지털 소비자 전자제품 등 다양한 분야에서 사용되는 제품을 생산합니다.
앞으로 다가오는 주요 일정
- 2024년 12월 12일: 배당락일(Ex-Dividend Date)
- 2025년 1월 16일 ~ 1월 20일: 타이완 반도체 매뉴팩처링 실적 발표
- 2025년 4월 10일: 배당지급일(Dividend Date)
이 회사는 1987년에 설립되어 반도체 산업을 선도해 왔으며, 앞으로도 기술 혁신과 성장을 이어나갈 것으로 기대됩니다.
기관투자자 동향
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 55,974,769 | 3,783,802 | 7.25% | $10,290,402 |
| Sanders Capital, Llc | 9/30/2024 | 41,646,147 | -67,110 | -0.161% | $7,656,228 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 35,308,084 | -4,741,347 | -11.839% | $6,491,038 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 34,808,602 | -6,949,200 | -16.642% | $6,399,213 |
| Fisher Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 28,767,106 | 359,854 | 1.267% | $5,288,545 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 22,596,087 | -977,802 | -4.148% | $4,154,065 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 20,526,966 | 1,839 | 0.009% | $3,773,677 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 20,229,785 | -4,545,600 | -18.347% | $3,719,044 |
| Van Eck Associates Corp | 9/30/2024 | 18,289,993 | 122,828 | 0.676% | $3,362,432 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 17,824,781 | 1,495,670 | 9.16% | $3,276,908 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Public Employees Retirement System Of Ohio | 9/30/2024 | 1,319,158 | 1,319,158 | New | $242,514 |
| Two Sigma Investments, Lp | 9/30/2024 | 1,119,264 | 1,119,264 | New | $205,765 |
| Soroban Capital Partners Lp | 9/30/2024 | 961,956 | 961,956 | New | $176,846 |
| Lbp Am Sa | 9/30/2024 | 750,083 | 750,083 | New | $137,895 |
| Lmr Partners Llp | 9/30/2024 | 558,400 | 558,400 | New | $102,656 |
| Altimeter Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 519,290 | 519,290 | New | $95,466 |
| Blue Whale Capital Llp | 9/30/2024 | 427,483 | 427,483 | New | $78,588 |
| Delta Global Management Lp | 9/30/2024 | 247,922 | 247,922 | New | $45,578 |
| Cat Rock Capital Management Lp | 9/30/2024 | 231,100 | 231,100 | New | $42,485 |
| Cercano Management Llc | 9/30/2024 | 220,931 | 220,931 | New | $40,616 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 55,974,769 | 3,783,802 | 7.25% | $10,290,402 |
| Fisher Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 28,767,106 | 359,854 | 1.267% | $5,288,545 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 20,526,966 | 1,839 | 0.009% | $3,773,677 |
| Van Eck Associates Corp | 9/30/2024 | 18,289,993 | 122,828 | 0.676% | $3,362,432 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 17,824,781 | 1,495,670 | 9.16% | $3,276,908 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 15,421,252 | 365,351 | 2.427% | $2,835,043 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 13,106,843 | 747,307 | 6.046% | $2,409,562 |
| Goldman Sachs Group Inc | 9/30/2024 | 10,127,450 | 993,532 | 10.877% | $1,861,830 |
| Wcm Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 9,738,181 | 1,206,359 | 14.14% | $1,790,267 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 9/30/2024 | 7,780,244 | 2,668,915 | 52.216% | $1,430,320 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanders Capital, Llc | 9/30/2024 | 41,646,147 | -67,110 | -0.161% | $7,656,228 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 35,308,084 | -4,741,347 | -11.839% | $6,491,038 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 34,808,602 | -6,949,200 | -16.642% | $6,399,213 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 22,596,087 | -977,802 | -4.148% | $4,154,065 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 20,229,785 | -4,545,600 | -18.347% | $3,719,044 |
| Fiera Capital Corp | 9/30/2024 | 11,115,744 | -1,065,568 | -8.748% | $2,043,518 |
| Coatue Management Llc | 9/30/2024 | 9,365,760 | -2,027,942 | -17.799% | $1,721,801 |
| Royal Bank Of Canada | 9/30/2024 | 9,056,566 | -2,002,267 | -18.106% | $1,664,959 |
| William Blair Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 8,218,126 | -675,220 | -7.592% | $1,510,820 |
| Harding Loevner Lp | 9/30/2024 | 7,452,639 | -482,515 | -6.081% | $1,370,093 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 55,974,769 | 3,783,802 | 7.25% | $10,290,402 |
| Sanders Capital, Llc | 9/30/2024 | 41,646,147 | -67,110 | -0.161% | $7,656,228 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 35,308,084 | -4,741,347 | -11.839% | $6,491,038 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 34,808,602 | -6,949,200 | -16.642% | $6,399,213 |
| Fisher Asset Management, Llc | 9/30/2024 | 28,767,106 | 359,854 | 1.267% | $5,288,545 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 22,596,087 | -977,802 | -4.148% | $4,154,065 |
| Capital International Investors | 9/30/2024 | 20,526,966 | 1,839 | 0.009% | $3,773,677 |
| Massachusetts Financial Services Co /Ma/ | 9/30/2024 | 20,229,785 | -4,545,600 | -18.347% | $3,719,044 |
| Van Eck Associates Corp | 9/30/2024 | 18,289,993 | 122,828 | 0.676% | $3,362,432 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 17,824,781 | 1,495,670 | 9.16% | $3,276,908 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorn Financial Advisory Services Inc /Adv | 9/30/2024 | 0 | -1,166 | Sold Out | |
| Alterna Wealth Management, Inc | 9/30/2024 | 0 | -3,045 | Sold Out | |
| America First Investment Advisors, Llc | 9/30/2024 | 0 | -353 | Sold Out | |
| Aragon Global Management, Lp | 9/30/2024 | 0 | -28,700 | Sold Out | |
| Ardmore Road Asset Management Lp | 9/30/2024 | 0 | -150,000 | Sold Out | |
| Ardsley Advisory Partners Lp | 9/30/2024 | 0 | -28,300 | Sold Out | |
| Artal Group S.A. | 9/30/2024 | 0 | -26,000 | Sold Out | |
| B & T Capital Management Dba Alpha Capital Management | 9/30/2024 | 0 | -1,720 | Sold Out | |
| Barry Investment Advisors, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,507 | Sold Out | |
| Benson Investment Management Company, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -36,178 | Sold Out |
13F 분석
타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR에 대한 13F 분석
타이완 반도체 매뉴팩처링 ADR에 대한 주요 기관투자자들의 포지션 변동을 13F 보고서를 통해 분석해보겠습니다.
먼저 현재 최대 보유 기관은 Fmr Llc로 5천5백만주 이상의 주식을 보유하고 있으며, 시가총액 기준으로 약 10억 달러 규모의 포지션을 구축하고 있습니다. 그 뒤를 이어 Sanders Capital과 Capital World Investors 등 대형 운용사들이 3천만주를 상회하는 큰 규모의 지분을 갖고 있습니다.
신규 진입 기관 중에서는 Public Employees Retirement System of Ohio가 130만주 이상을 매수하며 가장 큰 규모로 신규 포지션을 잡았습니다. Two Sigma Investments와 Soroban Capital 등도 100만주 안팎의 신규 매수를 단행했습니다.
보유 비중 변화가 컸던 기관들을 살펴보면, Arrowstreet Capital이 52%나 큰 폭의 비중 증가를 보였으며 270만주 가량을 추가 매수했습니다. WCM Investment와 Goldman Sachs 또한 10% 이상의 비중 확대를 단행했습니다.
반면 Massachusetts Financial Services와 Royal Bank of Canada, Coatue Management 등은 1,000만주 이상의 대규모 매도로 비중을 크게 줄였습니다.
전량 매도한 기관으로는 Acorn Financial, Aragon Global, Ardsley Advisory 등이 있었는데, 이들 중에는 이전에 상당한 물량을 갖고 있던 곳도 있어 주목됩니다.
전반적으로 대형 기관들 사이에서는 보유 비중 조정이 활발히 이뤄졌던 것으로 보입니다. 한편 중소형 운용사들 중에는 새롭게 비중을 구축하는 모습도 관찰되었습니다. 향후 타이완 반도체 업황과 기업가치 평가에 따라 기관투자자들의 행보가 어떻게 전개될지 계속 지켜볼 필요가 있겠습니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
