AutoZone(AZO) 자동차 부품 유통업체의 지속 성장 전망
회사 소개:
AutoZone, Inc.는 미국, 멕시코, 브라질에서 자동차 교체 부품과 액세서리를 소매 및 유통하는 기업입니다. 자동차, SUV, 밴, 경트럭 등 다양한 차량을 위한 신품과 재제조된 자동차 하드 부품, 정비 용품, 액세서리, 비자동차 제품 등을 판매합니다. 에어컨 컴프레서, 배터리와 액세서리, 베어링, 벨트와 호스, 캘리퍼, 샤시, 클러치, CV 액슬, 엔진, 연료 펌프, 퓨즈, 점화 및 조명 제품, 머플러, 라디에이터, 스타터와 교류 발전기, 써모스탯, 워터펌프 등의 자동차 핵심 부품과 타이어 수리 서비스도 제공합니다. 아울러, 부동액과 와셔액 등 정비 제품과 브레이크 드럼, 로터, 슈, 패드, 브레이크와 파워 스티어링 오일, 연료 첨가제 등을 판매하고 있습니다. 차량용 공기 청향제, 핸드폰 액세서리, 음료와 스낵, 매트와 시트커버, 실내외 액세서리, 거울, 성능 제품, 보호제와 세정제, 실란트와 접착제, 운전대 커버, 공구, 차량 엔터테인먼트 시스템, 세차 왁스 제품과 견인 서비스도 제공합니다. 이 외에도 기업용 할부 판매와 제품 배송 프로그램, ALLDATA 브랜드의 자동차 진단 및 정비 소프트웨어, Duralast 브랜드 제품, autozone.com을 통한 자동차 부품 및 액세서리 판매도 하고 있습니다. AutoZone, Inc.는 1979년에 설립되었으며 본사는 테네시 멤피스에 위치해 있습니다.
장기적 투자 관점에서 다음과 같은 이점이 있습니다:
- 시장 지위: 자동차 부품 판매 및 서비스 시장에서 선두주자로 인정받고 있습니다.
- 안정적 매출: 자동차 소유자들의 지속적인 수요로 안정적인 매출원이 있습니다.
- 사업 확장: 멕시코와 브라질 등 신흥 시장에서 사업을 적극 확장하고 있습니다.
- 강력한 브랜드 인지도: Duralast 등 강력한 자체 브랜드를 보유하고 있습니다.
- 투자 재원: 막대한 현금 흐름과 낮은 부채비율로 사업 확장을 위한 재무 기반이 견고합니다.
창업 스토리:
AutoZone의 창업자인 패커드 프라이는 1979년 7월 테네시 주 멤피스에서 ‘Auto Shack’ 체인점을 열며 사업을 시작했습니다. 당시 자동차 정비 부품을 ‘Do-It-Yourself’ 고객에게 판매하는 모델로 출발했습니다. 1986년 ‘AutoZone’ 으로 회사명을 변경했고 현재까지 자동차 애프터마켓과 소매 점유율을 꾸준히 높여왔습니다.
제품 정보:
AutoZone은 자동차 정비 및 수리에 필요한 모든 제품과 서비스를 제공하고 있습니다. 주요 제품으로는 배터리, 벨트, 브레이크 시스템과 부품, 냉각수와 에어컨 제품, 램프와 전기제품 등이 있습니다. 또한 새 제품뿐만 아니라 제조사의 허가를 받은 리빌트와 재제조 제품도 판매하고 있습니다. 고객들은 AutoZone 웹사이트와 모바일 앱에서 다양한 제품을 쉽게 검색할 수 있습니다.
투자사 정보:
AutoZone에 대해 주요 투자사들이 긍정적인 평가를 내리고 있습니다. 예를 들어 JPMorgan은 2024년 11월 보고서에서 AutoZone 주식에 대해 ‘매수’ 의견을 유지했습니다. Morgan Stanley 역시 2024년 10월 AutoZone 목표주가를 3,400달러로 상향 조정하며 비즈니스 모델의 강점을 인정했습니다.
현재 이슈:
AutoZone은 미국 정부의 대중국 제품 관세 부과로 차량 부품 가격 인상 압박을 받고 있습니다. 그러나 이 문제를 고객 가격 인상으로 대응할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차 시대에 자동차 애프터마켓 수요가 감소할 것에 대한 우려도 있지만 완전한 전기차 보급까지는 상당한 시간이 남아있어 당분간 큰 영향은 없을 전망입니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이
AutoZone의 EPS는 최근 분기에 상당한 회복세를 보이고 있습니다. 2024년 2분기 EPS가 $28.89로 저조했지만 4분기에는 $51.88까지 크게 증가했습니다. 이는 계절적 요인과 일회성 비용 등 일시적 요인에 기인한 것으로 보입니다. - 연간 실적 추이
AutoZone의 매출과 영업이익은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가세를 보였습니다. 특히 영업이익률이 20% 전후로 높게 유지되고 있어 수익성이 매우 양호한 편입니다. - 분기 실적 추이
분기별로 보면 계절적 요인으로 실적 변동성이 있지만, 전반적으로 매출과 영업이익 증가세가 지속되고 있습니다. 영업이익률 또한 19~21% 수준을 유지하며 견조한 수익성을 과시하고 있습니다. - 현금흐름 분석
영업활동을 통한 현금창출력이 높은 편이며 42,186억 원의 순현금을 확보하고 있습니다. 이는 향후 투자 재원과 배당 등에 활용될 수 있어 긍정적입니다. 투자활동과 재무활동 현금흐름은 정상 수준입니다. - 종합 분석
AutoZone의 재무실적을 종합해보면 매출과 수익성 측면에서 모두 견조한 성과를 나타내고 있습니다. 특히 높은 영업이익률과 순현금 확보 등을 고려할 때 재무건전성도 우수한 편입니다. 다만 분기별 실적 변동성과 제품 가격 인상 이슈 등 단기적 리스크 요인에 대해서는 지속적으로 주시할 필요가 있습니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 AutoZone 종목에 대한 뉴스는 다음과 같습니다. Yahoo News에 따르면 AutoZone 주가 실적 발표 전 0.31% 상승세를 보였습니다. 투자은행 앨리앙스 베른스타인은 AutoZone이 견조한 실적을 기록할 것으로 전망했습니다. 또한 AutoZone의 연간 매출이 전년 대비 6.3% 증가할 것으로 예상되었습니다.
Nasdaq News에서는 AutoZone이 2024년 4분기와 연간 실적을 발표했다고 보도했습니다. 4분기 동일 매장 매출이 1.3% 증가했고, 국내 동일 매장 매출은 0.2% 늘어났다고 합니다. 회사 측은 매출 18.5조 원, EPS 51.58달러를 기록했다고 발표했습니다.
커뮤니티 반응:
커뮤니티에서는 관세 인상에 따른 AutoZone의 가격 인상 가능성에 대해 우려 섞인 반응이 있었습니다. 다만 이러한 가격 인상 압박에도 불구하고 AutoZone의 시장 지위와 가격 전가력 등을 고려할 때 장기적으로는 수익성을 유지할 수 있을 것이라는 의견이 주를 이뤘습니다.
다음이벤트:
다음 AutoZone 주가 영향 이벤트는 2024년 12월 10일 오후 1시 30분 UTC에 개최되는 AutoZone, Inc. 실적 발표 행사입니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오후 12:52
[ Yahoo News ]
1. AutoZone (AZO) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
AutoZone (AZO) concluded the recent trading session at $3,179.52, signifying a +0.31% move from its prior day’s close.
출처: Zacks – 4 hours ago
2. Should You Invest In Autozone (AZO)?
Appalaches Capital, an investment management firm, released its third-quarter 2024, investor letter. A copy of the letter can be downloaded here. Appalaches Core LO ended the quarter with a 3.0% gain after all fees and expenses compared to the S&P 500’s return of 5.9%, the equal-weighted S&P 500’s return of 9.6%, and the SOFR Index […]
출처: Insider Monkey – 10 hours ago
3. Three Reasons We Are Fans of AutoZone (AZO)
AutoZone trades at $3,170 per share and has stayed right on track with the overall market, gaining 14.3% over the last six months. At the same time, the S&P 500 has returned 14%.
출처: StockStory – 15 hours ago
4. Buy Now Before Tariffs Hit, Retailers Are Telling Shoppers
Many businesses are urging customers to buy before President-elect Donald Trump’s proposed tariffs potentially raise costs—and prices.
출처: The Wall Street Journal – 3 days ago
5. Major auto retailer CEO delivers warning every customer should hear
Do-it-yourself mechanics should consider what the national retail chain CEO thinks happens next.
출처: TheStreet – 4 days ago
[ Nasdaq News ]
1. AutoZone to Release First Quarter Fiscal 2025 Earnings December 10, 2024
날짜: Nov 19, 2024
2. AutoZone 4th Quarter Total Company Same Store Sales Increase 1.3%; Domestic Same Store Sales Increase 0.2%; 4th Quarter EPS Increases to $51.58; Annual Sales of $18.5 Billion
날짜: Sep 24, 2024
3. AutoZone to Release Fourth Quarter Fiscal 2024 Earnings September 24, 2024
날짜: Aug 28, 2024
4. AutoZone Announces Change to Executive Committee
날짜: Jul 29, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/autozone-announces-change-executive-committee-2024-07-29
5. AutoZone Authorizes Additional Stock Repurchase
날짜: Jun 19, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/autozone-authorizes-additional-stock-repurchase-2024-06-19
재무 정보
AZO [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.08.26: $46.89
2023.11.18: $32.55
2024.02.10: $28.89
2024.05.04: $36.69
2024.08.31: $51.88
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 259,658.83
• 영업이익: 53,204.83
• 순이익: 37,388.46
• 영업이익률: 20.49%
[연간 실적 추이]
2021.08.28
• 매출액: 205,443.26
• 영업이익: 41,349.99
• 순이익: 30,477.72
• 영업이익률: 20.13%
2022.08.27
• 매출액: 228,230.07
• 영업이익: 45,930.85
• 순이익: 34,118.93
• 영업이익률: 20.12%
2023.08.26
• 매출액: 245,151.59
• 영업이익: 48,785.19
• 순이익: 35,506.69
• 영업이익률: 19.90%
2024.08.31
• 매출액: 259,658.83
• 영업이익: 53,204.83
• 순이익: 37,388.46
• 영업이익률: 20.49%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 87,142.15
• 영업이익: 18,209.29
• 순이익: 12,669.71
• 영업이익률: 20.90%
[분기 실적 추이]
2023.11.18
• 매출액: 58,844.06
• 영업이익: 11,916.95
• 순이익: 8,334
• 영업이익률: 20.25%
2024.02.10
• 매출액: 54,193.71
• 영업이익: 10,437.35
• 순이익: 7,232.57
• 영업이익률: 19.26%
2024.05.04
• 매출액: 59,478.92
• 영업이익: 12,641.24
• 순이익: 9,152.19
• 영업이익률: 21.25%
2024.08.31
• 매출액: 87,142.15
• 영업이익: 18,209.29
• 순이익: 12,669.71
• 영업이익률: 20.90%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 42,186.8
• 투자활동 현금흐름: -18,066.4
• 재무활동 현금흐름: -23,644.7
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
98.74%
총 발행 주식수
17 millions
기관 보유 총액
$52,905
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 1,752,695 | -11,855 | -0.672% | $5,555,237 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 1,359,940 | 29,016 | 2.18% | $4,310,384 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 1,232,040 | -15,541 | -1.246% | $3,905,000 |
| International Assets Investment Management, Llc | 9/30/2024 | 993,419 | 993,139 | 354692.5% | $3,148,681 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 698,840 | -7,487 | -1.06% | $2,215,001 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 459,193 | 238,791 | 108.343% | $1,455,431 |
| Fiera Capital Corp | 9/30/2024 | 423,050 | -7,342 | -1.706% | $1,340,874 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 421,716 | 7,365 | 1.777% | $1,336,646 |
| Royal Bank Of Canada | 9/30/2024 | 396,514 | -9,396 | -2.315% | $1,256,767 |
| Boston Partners | 9/30/2024 | 357,287 | -32,373 | -8.308% | $1,132,435 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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