MO 알트리아그룹 13F 보고서
MO 알트리아그룹 13F 보고서
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13F 분석
기관 투자자들의 알트리아그룹 주식 보유 현황 분석
기관 투자자들의 최근 알트리아그룹 주식 보유 현황을 살펴보면 몇 가지 흥미로운 동향이 포착됩니다.
가장 먼저, 상위 기관 보유 현황을 보면 Van-guard Group, BlackRock, State Street 등 대형 자산운용사들이 막대한 물량을 쥐고 있습니다. 예를 들어 Van-guard는 1억 5천6백만 주 이상을 보유하고 있어 시장가치로 약 89억 달러에 달합니다.
한편 신규 진입 기관들 중에서는 Sterling Capital, Natixis, WorldQuant 등이 비교적 큰 규모로 알트리아 주식을 매수한 것으로 나타났습니다. 이들 기관은 각각 200만 주 이상을 신규 매수하며 주목할 만한 투자를 단행했습니다.
보유 비중 변화가 큰 기관으로는 Barclays와 Arrowstreet가 두드러집니다. Barclays는 보유 비중을 80% 가까이 늘렸고, Arrowstreet 역시 39% 이상의 높은 증가세를 보였습니다. 반면 FMR과 Goldman Sachs 등은 대규모 비중 축소가 목격되었습니다.
마지막으로 약 30여 곳의 기관이 알트리아그룹 주식을 완전히 매도한 것으로 집계되었습니다. 이들 중에는 Capital International, Connor Clark, Brevan Howard 등 일부 주목할 만한 이름들이 포함되어 있습니다.
종합적으로 볼 때 대형 기관들의 알트리아그룹 보유세는 여전히 확고한 가운데, 일부 중소형 기관의 적극적인 매수 흐름과 기관들 간의 교체 국면이 동과 정을 이루는 모습입니다. 앞으로의 기관 동향이 어떻게 전개될지 계속 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.