몬덜리즈 인터내셔널(MDLZ) 과실 스낵 시장 강자의 현주소와 전망
회사 소개:
Mondelez International, Inc.(몬델리즈 인터내셔널)는 과자, 스낵, 음료 등의 가공식품을 생산, 마케팅, 판매하는 세계 최대 규모의 식품 회사입니다. 오레오, 리츠, 트리스크래커, 밀카 등 유명 브랜드를 보유하고 있으며, 라틴아메리카, 북미, 아시아, 중동, 아프리카, 유럽 등 전세계에 제품을 공급하고 있습니다. 슈퍼마켓, 편의점, 주유소 등 다양한 유통채널을 통해 제품을 판매하고 있으며 자사 웹사이트와 SNS 채널에서도 직접 판매하고 있습니다. 회사는 2000년에 설립되었으며 본사는 일리노이주 시카고에 위치해 있습니다.
주소: 905 West Fulton Market, Suite 200, Chicago, IL 60607, United States
전화번호: 847 943 4000
웹사이트: https://www.mondelezinternational.com
섹터: 생활필수품
산업: 제과업체
직원 수: 91,000명
이 세계적인 식품 기업의 주요 투자 포인트로는 견고한 브랜드 포트폴리오, 글로벌 시장 지배력, 지속적인 혁신 노력, 효율적인 운영 관리 등을 꼽을 수 있습니다.
제품 정보:
몬델리즈 인터내셔널의 주력 제품은 오레오, 리츠, 스트라이프스, 벨벳, 밀카, 토블론, CPLIF 등 유명 과자 및 스낵 브랜드입니다. 최근에는 건강에 대한 소비자 니즈를 반영해 무설탕, 고단백, 식이섬유 강화 제품 등 건강 제품군도 지속 확대하고 있습니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 전반적으로 주당순이익은 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 2024년 3분기에 큰 폭으로 상승했다가 4분기에 하락하는 모습을 보였지만, 이는 계절성에 기인한 것으로 보입니다.
- 연간 실적 추이: 매출과 영업이익은 대체로 꾸준히 증가하는 추세입니다. 다만 2022년에는 코로나19 사태의 여파로 일시적으로 실적이 부진했던 것으로 보입니다. 영업이익률도 2020년 14.5%에서 2023년 15.3%로 개선되는 모습입니다.
- 분기 실적 추이: 분기 실적을 보면 2024년 1분기 영업이익과 영업이익률이 매우 높은 수준이었습니다. 이는 제품별 매출 구성 변화나 일회성 요인에 기인한 것으로 보입니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 양호한 수준이지만 재무활동 현금흐름이 큰 폭의 마이너스를 기록하고 있어, 차입금 상환 등의 부담이 있는 것으로 판단됩니다.
- 종합 분석: 전반적으로 매출과 수익성이 꾸준히 개선되는 모습이나, 글로벌 인플레이션과 원자재 가격 상승 등에 따른 비용 부담이 있는 상황입니다. 또한 건강 트렌드에 맞춘 신제품 개발과 마케팅 강화 등의 노력이 필요해 보입니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 몬덜리즈 인터내셔널 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- Yahoo 뉴스에 따르면 대형 식품기업들의 기업벤처캐피탈 투자 현황, 최근 실적 둔화와 배경, 신임 보건복지부 장관 지명으로 인한 식품업계 영향 등을 다루고 있습니다.
- Nasdaq에서는 리츠 브랜드의 2025년 대형 마케팅 행사 계획, 유럽 지역 신임 부사장 인사 소식, 최근 분기실적 발표 등의 내용을 전하고 있습니다.
커뮤니티 분석:
(관련 커뮤니티 반응 없음)
다음이벤트:
2025년 1월 28일 ~ 2월 3일: 몬델리즈 인터내셔널 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 09/30/2024 | 10/14/2024 | 09/30/2024 | $0.47 | 현금배당 |
| 06/28/2024 | 07/12/2024 | 06/28/2024 | $0.425 | 현금배당 |
| 03/27/2024 | 04/11/2024 | 03/28/2024 | $0.425 | 현금배당 |
| 12/28/2023 | 01/12/2024 | 12/29/2023 | $0.425 | 현금배당 |
| 09/28/2023 | 10/13/2023 | 09/29/2023 | $0.425 | 현금배당 |
| 06/29/2023 | 07/14/2023 | 06/30/2023 | $0.385 | 현금배당 |
| 03/30/2023 | 04/14/2023 | 03/31/2023 | $0.385 | 현금배당 |
| 12/29/2022 | 01/13/2023 | 12/30/2022 | $0.385 | 현금배당 |
| 09/29/2022 | 10/14/2022 | 09/30/2022 | $0.385 | 현금배당 |
| 06/29/2022 | 07/14/2022 | 06/30/2022 | $0.35 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Oct-22-24 | 신규 | Redburn Atlantic | 매수 | $82 |
| Aug-12-24 | 신규 | Goldman | 매수 | $80 |
| Jul-31-24 | 의견유지 | DA Davidson | 매수 | $80 → $75 |
| Feb-01-24 | 신규 | Citigroup | 매수 | $87 |
| Jan-18-24 | 의견유지 | Deutsche Bank | 매수 | $78 → $80 |
| Dec-08-23 | 신규 | DA Davidson | 매수 | $83 |
| Nov-28-23 | 상향 | Argus | Hold → Buy | |
| Nov-27-23 | 상향 | RBC Capital Mkts | Sector Perform → Outperform | $75 → $83 |
| Oct-17-23 | 상향 | Exane BNP Paribas | Neutral → Outperform | $75 |
| Sep-22-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | $84 |
| Sep-13-23 | 신규 | TD Cowen | 시장수익률상회 | $82 |
| Apr-14-23 | Resumed | Stifel | 매수 | $78 |
| Jan-03-23 | 신규 | Wells Fargo | 비중확대 | $75 |
| Jan-03-23 | 하향 | RBC Capital Mkts | Outperform → Sector Perform | $69 |
| Dec-08-22 | 하향 | UBS | Buy → Neutral | $70 → $71 |
| Nov-15-22 | 신규 | Exane BNP Paribas | 중립 | $68 |
| Sep-14-22 | 신규 | Cowen | 시장수익률상회 | $71 |
| Apr-12-22 | Resumed | Credit Suisse | 시장수익률상회 | $70 |
| Mar-30-22 | 신규 | UBS | 매수 | $73 |
| Jan-27-22 | 신규 | Mizuho | 매수 | $77 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 06. 오후 11:22
[ Yahoo News ]
1. Big Food’s stake in the future – in-house venture-capital funds’ investments
A guide to some of the in-house, corporate-venture arms operated by the world’s major packaged-food companies.
출처: Just Food – 5 hours ago
2. Campbell’s CEO Trades Soup and Snacks for the NFL
Mark Clouse will join the Washington Commanders as president early next year after more than five years as the food-company’s boss
출처: The Wall Street Journal – 2 days ago
3. 3 things RFK could do as HHS head to disrupt the food industry
Since President-elect Donald Trump announced Robert F. Kennedy Jr. as his Health and Human Services (HHS) secretary nominee, packaged food stocks have been in focus given Kennedy’s views on processed foods. Mizuho’s managing director and senior consumer equity research analyst, John Baumgartner, sits down with Market Domination hosts Julie Hyman and Josh Lipton to discuss how Kennedy could impact packaged food stocks. If confirmed by the Senate, Baumgartner highlights three changes that Kennedy could introduce that would affect the sector. “One in terms of what’s most disruptive would be a tightening of EBT [Electronic Benefits Transfer] food stamp allocations.” The analyst says that food stamp spending accounts for around 15% of all grocery spending, with some categories like soft drinks and frozen pizza seeing higher rates. “[The] second most impactful would be sugar (SB=F) taxes,” Baumgartner says, explaining higher prices could reduce sales and encourage companies to reformulate their products. Finally, the third most disruptive change would be “outright bans on certain ingredients,” such as artificial colors and flavors. For investors, Baumgartner finds the companies “most at risk would be US-centric companies that over-index to these categories,” naming Hershey (HSY) and Mondelez (MDLZ). Watch the video above for more on the potential impacts of Kennedy as HHS secretary as it relates to food and weight-loss drugs. To watch more expert insights and analysis on the latest market action, check out more Market Domination here. This post was written by Naomi Buchanan.
출처: Yahoo Finance Video – 3 days ago
4. Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ)?
Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) has had a rough three months with its share price down 9.6%. However, stock prices…
출처: Simply Wall St. – 6 days ago
5. MDLZ Stock Trading at 19X P/E: Is the Valuation Too Rich to Digest?
While Mondelez is contending with input cost inflation and soft volumes in emerging market, a focus on core categories and brand building bodes well.
출처: Zacks – 7 days ago
[ Nasdaq News ]
1. RITZ CONFIRMS BIG GAME DEBUT IN 2025
날짜: 1 day ago
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/ritz-confirms-big-game-debut-2025-2024-12-04
2. Mondelēz International Names Volker Kuhn Executive Vice President for Europe
날짜: 3 days ago
3. CHIPS AHOY! TEAMS UP WITH BIG SEAN TO CELEBRATE ITS BIGGEST INNOVATION YET WITH AN EXCLUSIVE NEW BIG CHEWY COOKIE MERCH COLLABORATION
날짜: Nov 13, 2024
4. TOBLERONE® Introduces the Crown Jewel of the Holiday Season
날짜: Nov 12, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/tobleroner-introduces-crown-jewel-holiday-season-2024-11-12
5. Mondelēz International Reports Q3 2024 Results
날짜: Oct 29, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/mondelez-international-reports-q3-2024-results-2024-10-29
재무 정보
MDLZ [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $0.72
2023.12.31: $0.70
2024.03.31: $1.04
2024.06.30: $0.45
2024.09.30: $0.63
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 511,247.12
• 영업이익: 78,086.7
• 순이익: 70,393.01
• 영업이익률: 15.27%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 377,317.3
• 영업이익: 54,693.34
• 순이익: 50,463.23
• 영업이익률: 14.50%
2021.12.31
• 매출액: 407,680.4
• 영업이익: 64,104.62
• 순이익: 61,038.5
• 영업이익률: 15.72%
2022.12.31
• 매출액: 447,085.72
• 영업이익: 48,333.98
• 순이익: 38,567.82
• 영업이익률: 10.81%
2023.12.31
• 매출액: 511,247.12
• 영업이익: 78,086.7
• 순이익: 70,393.01
• 영업이익률: 15.27%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 130,650.78
• 영업이익: 16,366.84
• 순이익: 12,108.34
• 영업이익률: 12.53%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 132,212.23
• 영업이익: 16,934.64
• 순이익: 13,485.25
• 영업이익률: 12.81%
2024.03.31
• 매출액: 131,871.55
• 영업이익: 38,709.77
• 순이익: 20,043.34
• 영업이익률: 29.35%
2024.06.30
• 매출액: 118,428.89
• 영업이익: 12,122.53
• 순이익: 8,531.2
• 영업이익률: 10.24%
2024.09.30
• 매출액: 130,650.78
• 영업이익: 16,366.84
• 순이익: 12,108.34
• 영업이익률: 12.53%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 66,915.23
• 투자활동 현금흐름: 39,916.34
• 재무활동 현금흐름: -107,285.81
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
79.33%
총 발행 주식수
1,337 millions
기관 보유 총액
$67,082
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 131,505,474 | 733,022 | 0.561% | $8,316,406 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 95,529,756 | -1,242,188 | -1.284% | $6,041,302 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 60,590,889 | 748,802 | 1.251% | $3,831,768 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 60,151,987 | 1,851,247 | 3.175% | $3,804,012 |
| Capital Research Global Investors | 9/30/2024 | 32,956,956 | -1,664,160 | -4.807% | $2,084,198 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 28,204,955 | 341,203 | 1.225% | $1,783,681 |
| Bank Of America Corp /De/ | 9/30/2024 | 24,282,540 | 294,908 | 1.229% | $1,535,628 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 20,627,271 | -511,203 | -2.418% | $1,304,469 |
| Ameriprise Financial Inc | 9/30/2024 | 19,098,424 | 1,923,254 | 11.198% | $1,207,784 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 18,255,657 | 2,268,639 | 14.191% | $1,154,488 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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