어도비(ADBE) 크리에이티브 클라우드 혁신에 따른 전망과 과제
회사 소개
어도비는 세계적인 다각화된 소프트웨어 기업입니다. 디지털 미디어, 디지털 경험, 퍼블리싱 및 광고 부문으로 사업을 운영하고 있습니다. 핵심 제품인 크리에이티브 클라우드는 개인과 기업이 콘텐츠를 창작, 출판, 홍보할 수 있도록 지원합니다. 디지털 경험 부문에서는 고객 경험을 분석에서 상거래까지 통합 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 주소는 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, United States이며 기술 섹터의 소프트웨어 인프라 산업에 속합니다. 직원 수는 29,945명입니다.
투자 매력도
어도비의 투자 매력도는 높은 수준입니다. 주요 매력 요인은 다음과 같습니다.
- 선도적 시장 지위: 어도비는 크리에이티브 소프트웨어와 디지털 마케팅 솔루션 시장에서 선두 기업입니다. 강력한 브랜드 인지도와 고객 기반을 보유하고 있습니다.
- 견고한 구독 수익 모델: 클라우드 기반 구독 모델로 전환하면서 재무 성과가 안정적으로 개선되고 있습니다.
- 혁신 역량: 어도비는 지속적인 R&D 투자를 통해 새로운 기능과 솔루션을 선보이며 시장을 선도하고 있습니다.
- 성장 잠재력: AI, VR, 3D 등 신기술 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발함으로써 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
- 견조한 재무 실적: 최근 몇 년간 매출과 수익, 현금흐름 등 재무지표가 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
제품 정보
크리에이티브 클라우드는 어도비의 대표 제품입니다. 포토샵, 일러스트레이터, 프리미어 등 널리 사용되는 창작 도구를 포함하며, 구독 서비스로 제공됩니다. 문서 클라우드에서는 PDF와 전자서명 같은 기능을 제공합니다. 경험 클라우드는 데이터 분석과 고객 관리, 마케팅 등에 활용되는 통합 플랫폼입니다.
재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이
분기별로 EPS가 변동하는 모습을 보이며, 계절적 요인의 영향을 받는 것으로 보입니다. 하지만 연간 기준으로는 최근 몇 년간 지속적으로 증가하는 추세입니다. 2024년 4분기 EPS는 전년 동기 대비 13% 상승한 3.80달러를 기록했습니다. - 연간 실적 추이
매출과 영업이익, 순이익 모두 최근 3년간 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 2024년 연간 기준으로 매출액 3,165억 원, 영업이익 992억 원을 달성했습니다. 영업이익률은 31.3%로 전년보다 소폭 하락했지만 여전히 견조한 수준입니다. - 분기 실적 추이
분기별 실적은 계절적 요인으로 인해 변동성이 있습니다. 하지만 2024년 4분기 실적이 전분기 대비 개선되는 모습을 보였습니다. 매출액 825억 원, 영업이익 288억 원을 기록했고, 영업이익률도 34.9%로 전분기보다 상승했습니다. - 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름은 429억 원으로 양호한 수준입니다. 투자활동에서 2.8억 원의 현금유입이 있었지만, 재무활동에서 368억 원을 지출했습니다. 이는 주로 배당금 지급으로 인한 것으로 판단됩니다. - 종합 분석
어도비의 최근 재무 성과는 견조한 편입니다. 클라우드 기반 구독 모델로의 전환이 수익성 개선에 기여했으며, 앞으로도 안정적인 현금흐름이 예상됩니다. 다만, 경쟁 심화와 신기술 도입에 따른 비용 증가 등이 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.
최신뉴스
최신 뉴스를 참고하면 해당 어도비 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 어도비, 일러스트레이터 AI 기능 내재화 추진 (ZDNet Korea, 2023년 4월)
어도비가 인공지능 기술을 활용해 일러스트레이터의 기능을 개선하고 있다는 내용입니다. 이를 통해 AI가 직접 그래픽 요소를 생성하거나 사용자의 지시를 보다 쉽게 이해할 수 있을 것으로 기대됩니다. - 어도비, 어도비 익스프레스 앱 출시로 간편 콘텐츠 생성 강화 (매일경제, 2023년 2월)
어도비가 모바일 앱 ‘어도비 익스프레스’를 출시했다는 내용입니다. 이 앱을 통해 간편하게 콘텐츠를 제작하고 공유할 수 있어 개인 창작자와 소규모 기업들의 니즈를 충족시킬 것으로 보입니다.
다음 이벤트
2025년 3월 12일 10:59 AM UTC – 2025년 3월 17일 12:00 PM UTC: 어도비 주식회사 실적 발표일
커뮤니티 반응
[Reddit 투자 커뮤니티 반응]
대체로 긍정적인 분위기지만, 일부 우려도 제기되고 있습니다. 최근 어도비의 실적이 양호하고 AI 기술을 활용한 신제품 출시 계획 등이 공개되면서 향후 성장 전망에 대한 낙관론이 주를 이루고 있습니다. 그러나 동종 업계 기업들과의 경쟁 심화, 기술 변화에 따른 비용 증가 등의 우려도 있습니다. 또한 전반적인 경기 둔화로 인한 기업 IT 지출 감소 영향에 대한 염려의 목소리도 있습니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 03/20/2003 | N/A | 03/20/2003 | $0.0125 | 현금배당 |
| 01/07/2003 | N/A | 01/07/2003 | $0.0125 | 현금배당 |
| 09/20/2002 | N/A | 09/20/2002 | $0.0125 | 현금배당 |
| 06/21/2002 | N/A | 06/21/2002 | $0.0125 | 현금배당 |
| 03/21/2002 | N/A | 03/21/2002 | $0.0125 | 현금배당 |
| 12/31/2001 | N/A | 12/31/2001 | $0.0125 | 현금배당 |
| 09/21/2001 | N/A | 09/21/2001 | $0.0125 | 현금배당 |
| 06/22/2001 | N/A | 06/22/2001 | $0.0125 | 현금배당 |
| 03/22/2001 | N/A | 03/22/2001 | $0.0125 | 현금배당 |
| 01/02/2001 | N/A | 01/02/2001 | $0.0125 | 현금배당 |
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-12-24 | 하향 | TD Cowen | Buy → Hold | $625 → $550 |
| Dec-06-24 | 의견유지 | BMO Capital Markets | 시장수익률상회 | $580 → $600 |
| Sep-04-24 | 의견유지 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $580 → $625 |
| Jun-14-24 | 상향 | JP Morgan | Neutral → Overweight | $570 → $580 |
| Jun-10-24 | 하향 | Melius | Buy → Hold | $510 |
| Mar-21-24 | 신규 | KeyBanc Capital Markets | 비중축소 | $445 |
| Jan-18-24 | 하향 | Exane BNP Paribas | Neutral → Underperform | $499 |
| Dec-18-23 | 상향 | Barclays | Equal Weight → Overweight | |
| Dec-08-23 | 의견유지 | BMO Capital Markets | 시장수익률상회 | $670 → $690 |
| Oct-26-23 | 상향 | Oppenheimer | Perform → Outperform | $660 |
| Oct-26-23 | 상향 | DA Davidson | Neutral → Buy | $500 → $640 |
| Sep-29-23 | 신규 | HSBC Securities | 보유 | $519 |
| Sep-18-23 | 의견유지 | Goldman | 매수 | $550 → $625 |
| Sep-08-23 | 상향 | Mizuho | Neutral → Buy | $520 → $630 |
| Aug-17-23 | 상향 | BofA Securities | Neutral → Buy | $575 → $630 |
| Jul-31-23 | 상향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight | $510 → $660 |
| Jun-21-23 | 상향 | BMO Capital Markets | Market Perform → Outperform | $500 → $570 |
| Jun-09-23 | 상향 | Wells Fargo | Equal Weight → Overweight | $420 → $525 |
| Jan-18-23 | 신규 | DA Davidson | 중립 | $350 |
| Jan-17-23 | 신규 | William Blair | 시장수익률상회 |
어도비 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
ADBE [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.12.01: $3.24
2024.03.01: $1.36
2024.05.31: $3.49
2024.08.30: $3.76
2024.11.29: $3.80
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 316,510.59
• 영업이익: 99,214.04
• 순이익: 81,832.08
• 영업이익률: 31.35%
[연간 실적 추이]
2021.12.03
• 매출액: 232,323.63
• 영업이익: 85,393.84
• 순이익: 70,970.2
• 영업이익률: 36.76%
2022.12.02
• 매출액: 259,125.11
• 영업이익: 89,750.36
• 순이익: 69,998.81
• 영업이익률: 34.64%
2023.12.01
• 매출액: 285,661.66
• 영업이익: 97,874.7
• 순이익: 79,889.3
• 영업이익률: 34.26%
2024.11.29
• 매출액: 316,510.59
• 영업이익: 99,214.04
• 순이익: 81,832.08
• 영업이익률: 31.35%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 82,509.11
• 영업이익: 28,803.13
• 순이익: 24,770.39
• 영업이익률: 34.91%
[분기 실적 추이]
2024.03.01
• 매출액: 76,268.68
• 영업이익: 13,349.23
• 순이익: 9,125.16
• 영업이익률: 17.50%
2024.05.31
• 매출액: 78,137.86
• 영업이익: 27,743.43
• 순이익: 23,151.41
• 영업이익률: 35.51%
2024.08.30
• 매출액: 79,594.94
• 영업이익: 29,318.26
• 순이익: 24,785.11
• 영업이익률: 36.83%
2024.11.29
• 매출액: 82,509.11
• 영업이익: 28,803.13
• 순이익: 24,770.39
• 영업이익률: 34.91%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 42,991.28
• 투자활동 현금흐름: 279.64
• 재무활동 현금흐름: -36,809.72
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
81.42%
총 발행 주식수
440 millions
기관 보유 총액
$159,381
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 40,962,976 | -69,242 | -0.169% | $18,215,416 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 38,400,708 | -172,095 | -0.446% | $17,076,027 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 20,270,287 | 234,909 | 1.172% | $9,013,791 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 10,529,089 | 147,981 | 1.425% | $4,682,075 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 9,690,163 | 787,356 | 8.844% | $4,309,022 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 8,231,427 | -2,082,015 | -20.187% | $3,660,351 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 6,208,087 | -1,389,539 | -18.289% | $2,760,612 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 5,904,018 | -190,691 | -3.129% | $2,625,399 |
| Primecap Management Co/Ca/ | 9/30/2024 | 5,681,096 | -54,615 | -0.952% | $2,526,270 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 5,377,843 | -116,266 | -2.116% | $2,391,419 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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