ISRG 인튜이티브 서지컬 혁신적 로봇 수술 시스템과 전망
회사 소개
인튜이티브 서지컬(Intuitive Surgical, Inc.)은 미국과 전 세계에서 최소 침습 치료의 품질과 접근성을 개선하기 위한 제품을 개발, 제조 및 판매하는 회사입니다. 이 회사는 최소 침습 접근 방식을 사용하여 복잡한 수술을 가능하게 하는 다빈치 수술 시스템과 폐에서 최소 침습 생검을 가능하게 하는 진단 절차로 상업적 제공을 확장하는 Ion 내시경 시스템을 제공합니다. 또한, 다중 포트 다빈치 수술 시스템을 위한 스테이플링, 에너지 및 핵심 기구 세트, 기술 사용을 지원하는 진보적인 학습 경로, 설치, 수리, 유지보수, 24/7 기술 지원 및 사전 시스템 건강 모니터링을 포함한 서비스 및 지원 전문 인프라, 연결된 제공을 제공하는 통합 디지털 기능을 통해 병원 성과를 간소화하는 프로그램 향상 통찰력을 제공합니다. 이 회사는 자본 및 임상 영업 팀과 같은 직접 판매 조직을 통해 제품을 판매합니다. FluoGuide A/S와 협력 협약을 체결하여 두경부암 분야에서의 협력을 진행하고 있습니다. 1995년에 설립되어 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있습니다.
주소: 1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086-5304, United States
전화번호: 408 523 2100
웹사이트: intuitive.com
섹터: Healthcare
산업: Medical Instruments & Supplies
직원 수: 13,676
투자 매력도
인튜이티브 서지컬의 주식은 여러 가지 면에서 가치 있는 투자로 평가받고 있습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:
- 혁신적인 기술력: 다빈치 수술 시스템과 같은 혁신적인 제품은 최소 침습 수술을 가능하게 하여 의료 현장에서 높은 평가를 받고 있습니다.
- 글로벌 시장 점유: 미국뿐만 아니라 국제 시장에서도 활발히 활동하고 있어 시장 다변화에 따른 성장 잠재력이 큽니다.
- 강력한 재무 성과: 꾸준한 매출 증가와 높은 영업이익률을 유지하고 있어 재무적으로 안정적입니다.
- 전문적인 서비스 인프라: 24/7 기술 지원과 사전 시스템 건강 모니터링 등 고품질의 고객 서비스를 제공하여 고객 만족도를 높입니다.
- 지속적인 연구 개발: FluoGuide A/S와 협력하여 새로운 암 치료 분야를 탐색하는 등 연구 개발에 적극적입니다.
창업 스토리
인튜이티브 서지컬은 1995년에 설립되었으며, 의료 기술 혁신을 통해 최소 침습 치료의 접근성과 품질을 개선하고자 하는 목표를 가지고 시작되었습니다. 이 회사는 로봇 수술 기술의 선구자로 자리매김하며 꾸준히 성장해왔습니다.
제품 정보
인튜이티브 서지컬의 주요 제품 중 하나인 다빈치 수술 시스템은 복잡한 수술을 최소 침습 방식으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 또한, Ion 내시경 시스템을 통해 진단 절차를 확장하고 있으며, 이러한 제품들은 혁신적인 기술력을 바탕으로 의료 현장에서 널리 사용되고 있습니다.
재무 분석
- EPS(주당순이익) 추이: 최근 분기의 EPS는 2023년 9월 30일 기준 $1.16에서 2024년 9월 30일 기준 $1.56로 상승하였습니다. 지속적인 성장을 보이며, 이는 회사의 수익성과 안정성을 강조합니다.
- 연간 실적 추이: 매출액은 2020년 64,146.93억원에서 2023년 104,852.5억원으로 증가하며, 영업이익도 26,003.76억원을 기록하여 꾸준한 성장을 보여주고 있습니다.
- 분기 실적 추이: 최근 분기 매출액은 29,996.76억원, 영업이익은 8,496.7억원으로 나타났으며, 영업이익률 28.33%를 기록하여 높은 수익성을 유지하고 있습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 26,695.51억원으로 안정적이며, 투자활동과 재무활동 현금흐름은 각각 -5,299.95억원과 -4,232.9억원으로 나타났습니다.
- 종합 분석: 인튜이티브 서지컬은 강력한 재무 성과와 혁신적인 제품 라인을 바탕으로 미래 성장 가능성이 높습니다. 지속적인 연구 개발과 글로벌 시장 확장을 통해 장기적인 성장을 기대할 수 있습니다.
다음 이벤트
인튜이티브 서지컬의 다음 주요 이벤트는 2025년 1월 22일 오전 12시(UTC)부터 2025년 1월 28일 오전 12시(UTC)까지 예정된 실적 발표입니다.
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| Dec-02-24 | 상향 | Morgan Stanley | Equal-Weight → Overweight | $522 → $650 |
| Aug-02-24 | 상향 | Redburn Atlantic | Neutral → Buy | $380 → $510 |
| Jul-10-24 | 의견유지 | Citigroup | 매수 | $462 → $512 |
| May-30-24 | 신규 | Goldman | 매수 | $500 |
| Nov-17-23 | 신규 | HSBC Securities | 매수 | $318 |
| Jul-19-23 | 신규 | Robert W. Baird | 시장수익률상회 | $377 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | Wells Fargo | 비중확대 | $289 → $310 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | Truist | 매수 | $300 → $325 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | Stifel | 매수 | $285 → $315 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | RBC Capital Mkts | 시장수익률상회 | $305 → $309 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | Raymond James | 시장수익률상회 | $270 → $323 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | Morgan Stanley | Equal-Weight | $265 → $285 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | JP Morgan | 비중확대 | $250 → $335 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | Evercore ISI | In-line | $240 → $270 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | Citigroup | 매수 | $305 → $317 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | BTIG Research | 매수 | $284 → $313 |
| Apr-19-23 | 의견유지 | BofA Securities | 매수 | $300 → $315 |
| Mar-29-23 | 신규 | UBS | 중립 | $278 |
| Mar-23-23 | 신규 | William Blair | 시장수익률상회 | |
| Oct-18-22 | 신규 | Barclays | 비중확대 | $235 |
인튜이티브 서지컬 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
Nasdaq 최신뉴스 + 인사이트
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재무 정보
ISRG [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $1.16
2023.12.31: $1.69
2024.03.31: $1.51
2024.06.30: $1.46
2024.09.30: $1.56
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 104,852.5
• 영업이익: 26,003.76
• 순이익: 26,462.96
• 영업이익률: 24.80%
[연간 실적 추이]
2020.12.31
• 매출액: 64,146.93
• 영업이익: 15,450.96
• 순이익: 15,609.91
• 영업이익률: 24.09%
2021.12.31
• 매출액: 84,041.25
• 영업이익: 26,801.48
• 순이익: 25,088.3
• 영업이익률: 31.89%
2022.12.31
• 매출액: 91,578.34
• 영업이익: 23,211.76
• 순이익: 19,461.61
• 영업이익률: 25.35%
2023.12.31
• 매출액: 104,852.5
• 영업이익: 26,003.76
• 순이익: 26,462.96
• 영업이익률: 24.80%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 29,996.76
• 영업이익: 8,496.7
• 순이익: 8,317.14
• 영업이익률: 28.33%
[분기 실적 추이]
2023.12.31
• 매출액: 28,380.72
• 영업이익: 6,626.04
• 순이익: 8,922.05
• 영업이익률: 23.35%
2024.03.31
• 매출액: 27,825.85
• 영업이익: 6,908.63
• 순이익: 8,019.84
• 영업이익률: 24.83%
2024.06.30
• 매출액: 29,581.71
• 영업이익: 8,349.52
• 순이익: 7,754.91
• 영업이익률: 28.23%
2024.09.30
• 매출액: 29,996.76
• 영업이익: 8,496.7
• 순이익: 8,317.14
• 영업이익률: 28.33%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 26,695.51
• 투자활동 현금흐름: -5,299.95
• 재무활동 현금흐름: -4,232.9
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
84.91%
총 발행 주식수
356 millions
기관 보유 총액
$157,849
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 31,851,605 | 250,257 | 0.792% | $16,625,264 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 30,190,103 | 67,849 | 0.225% | $15,758,026 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 15,050,121 | 210,363 | 1.418% | $7,855,561 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 14,595,436 | -1,246,054 | -7.866% | $7,618,234 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 10,971,085 | 838,793 | 8.278% | $5,726,468 |
| Jpmorgan Chase & Co | 9/30/2024 | 9,998,618 | 1,076,519 | 12.066% | $5,218,879 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 7,512,925 | 143,440 | 1.946% | $3,921,446 |
| Capital World Investors | 9/30/2024 | 7,414,450 | 63,905 | 0.869% | $3,870,046 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 5,581,412 | -122,707 | -2.151% | $2,913,274 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 5,388,903 | -284,635 | -5.017% | $2,812,792 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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