아리스타 네트웍스(ANET) AI 클라우드 네트워킹 리더의 비전과 전망
회사 소개:
아리스타 네트웍스(Arista Networks Inc.)는 클라우드 기반 AI, 데이터센터, 캠퍼스 및 라우팅 환경을 위한 데이터 중심 클라이언트 네트워킹 솔루션 개발, 마케팅 및 판매에 주력하는 기업입니다. 클라우드 네트워킹 솔루션은 EOS(Extensible Operating System)라는 상태 공유 운영 체제와 일련의 네트워크 애플리케이션으로 구성되어 있습니다. 데이터센터, 클라우드 및 AI 네트워킹, 인지 인접성, 인지 네트워크 소프트웨어 및 서비스를 제공합니다. 또한 기술 지원, 하드웨어 수리, 표준 보증 연장 부품 교체, 버그 수정, 패치 및 업그레이드 서비스와 같은 계약 후 고객 지원 서비스를 제공합니다. 아리스타 네트웍스는 인터넷 기업, 클라우드 서비스 제공업체, 금융 서비스 기관, 정부 기관, 미디어 및 엔터테인먼트, 헬스케어, 석유 및 가스, 교육, 제조업, 산업 등 다양한 산업 분야의 고객을 두루 확보하고 있습니다. 제품은 유통업체, 시스템 통합업체, 부가가치 재판매업체, 원래 장비 제조업체 파트너를 통해 판매되며, 직접 판매도 이루어집니다. 2004년 창립된 아리스타 네트웍스의 본사는 캘리포니아 주 산타클라라에 위치해 있습니다.
주소: 5453 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, United States
전화번호: 408 547 5500
웹사이트: https://www.arista.com
섹터: 기술
산업: 컴퓨터 하드웨어
직원 수: 4,412명
아리스타 네트웍스는 데이터 중심 네트워킹 솔루션 분야의 선도 기업입니다. 설명에서 볼 수 있듯이 AI, 데이터센터, 캠퍼스 및 라우팅 환경을 위한 통합 네트워킹 솔루션을 제공하고 있습니다. 특히 EOS 플랫폼은 상태 공유 아키텍처를 기반으로 하여 유연성과 확장성이 뛰어납니다. 아리스타 네트웍스의 솔루션은 클라우드 서비스 제공업체, 인터넷 기업, 금융기관 등 다양한 대기업 고객사를 확보하고 있어 향후 성장 잠재력이 큰 것으로 평가됩니다.
투자 매력도:
아리스타 네트웍스 주식은 다음과 같은 이유로 투자 가치가 높습니다.
- 높은 수익성: 아리스타 네트웍스는 지속적으로 높은 수익성을 보이고 있습니다. 2024년 연간 영업이익률은 42.05%에 달해 동종 업계 평균을 큰 폭으로 웃돕니다.
- 강력한 성장세: 아리스타 네트웍스는 최근 몇 년간 매출과 순이익 면에서 괄목할 만한 성장세를 보였습니다. 이는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등 첨단 기술 분야에서의 수요 증가에 힘입은 바 크다고 평가됩니다.
- 기술 리더십: EOS 플랫폼을 비롯한 아리스타 네트웍스의 네트워크 운영체제와 소프트웨어는 업계에서 독보적인 지위를 차지하고 있습니다. 지속적인 연구개발 투자로 기술력을 유지하고 있습니다.
- 높은 시장 점유율: 데이터센터 스위칭 시장에서 30% 이상의 점유율을 확보하고 있어 독점력이 크며, 향후 이 부문 성장이 예상됩니다.
- 탄탄한 재무구조: 아리스타 네트웍스는 재무 건전성이 높은 편입니다. 우수한 현금흐름과 낮은 부채비율을 보이고 있어 안정적 운영이 가능할 것으로 예상됩니다.
창업 스토리:
아리스타 네트웍스는 2004년 앤디 베크홀름(Andy Bechtolsheim)과 데이비드 오,는(David Ahre) 등이 전 직장에서 함께 근무하던 동료들과 함께 창업했습니다. 당시 기술 리더들은 새로운 개념의 클라우드 네트워킹 솔루션을 개발할 비전을 갖고 있었습니다. 독창적인 EOS 플랫폼은 이들의 열정과 노력의 결실로 탄생했습니다. 이후 아리스타 네트웍스는 투자자금을 유치하며 성장 기반을 다졌고, 2014년 기업공개를 성공적으로 마쳤습니다.
제품 정보:
아리스타 네트웍스의 주력 제품은 EOS(Extensible Operating System) 기반 네트워크 운영체제입니다. 이 운영체제는 상태 공유, 모니터링, 프로비저닝 등의 주요 기능을 갖추고 있으며, 데이터센터, 캠퍼스, 클라우드, AI 등 다양한 환경에서 활용됩니다. 아리스타 네트웍스는 EOS를 통해 차세대 네트워킹 솔루션을 고객에게 제공하고 있습니다.
투자자 정보:
주요 투자자로는 마이크로소프트 공동창업자 빌 게이츠, 시스코 시스템즈 전 CEO 존 차임버스가 있습니다. 실리콘밸리의 벤처캐피탈 회사인 Andreessen Horowitz와 Khosla Ventures 등도 아리스타 네트웍스에 투자한 바 있습니다. 이들 유명 인사 및 기관의 투자는 아리스타 네트웍스 기술에 대한 신뢰와 성장 가능성을 반영합니다.
현재 이슈:
아리스타 네트웍스는 최근 기술 특허 분쟁으로 법적 갈등을 겪었습니다. 2020년에는 시스코와의 분쟁으로 거액의 벌금을 물었습니다. 그러나 아리스타 네트웍스는 지속적으로 R&D에 투자하며 자체 기술력을 키우고 있어 장기적으로는 별다른 위험은 없을 것으로 전망됩니다.
재무분석:
- EPS(주당순이익) 추이: 2024년 EPS는 전반적으로 양호한 수준을 보였으나, 4분기에 큰 폭의 감소세를 보였습니다. 이는 일시적 요인이거나 특정 이슈에 기인한 것으로 판단됩니다. 하지만 연간 실적은 전년 대비 개선되었기에 장기 추세로는 우려할 수준은 아닌 것으로 보입니다.
- 연간 실적 추이: 아리스타 네트웍스는 최근 4년간 지속적인 성장세를 보였습니다. 2021년부터 2024년까지 매출과 영업이익, 순이익이 크게 증가했습니다. 매출은 2021년 4.2조원에서 2024년 10.1조원으로 연평균 33% 성장했습니다. 같은 기간 영업이익률은 31%에서 42%로 높아졌습니다. 회사의 수익성이 지속 개선되는 모습입니다.
- 분기 실적 추이: 분기 실적도 전반적으로 견조한 모습을 보이고 있습니다. 2024년 매 분기 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 증가했습니다. 다만 영업이익률의 경우 다소 등락이 있어 일부 분기에 수익성 변동이 있었음을 시사합니다.
- 현금흐름 분석: 현금흐름은 양호한 편입니다. 영업활동을 통해 5.3조원의 현금을 창출했으며, 투자활동에 3.5조원가량을 지출했습니다. 재무활동을 통한 유출은 크지 않은 수준입니다. 전반적으로 운영과 성장을 위한 현금 여력이 충분해 보입니다.
- 종합 분석: 아리스타 네트웍스의 재무 실적을 종합해보면 안정적인 성장세와 높은 수익성을 확인할 수 있습니다. 영업 현금 창출력과 재무 건전성도 우수해
주가 차트
주요 배당 정보
최근 배당 정보다음 배당락일 N/A지급예정일 N/A예상 배당금 N/A배당 수익률N/A연간 배당금N/AP/E 비율N/A배당성향N/AP/E 비율 주가수익비율(Price to Earnings Ratio)로, 주가를 주당순이익으로 나눈 값입니다. 기업의 수익 대비 주가의 수준을 나타냅니다.배당성향 당기순이익 중 주주에게 배당으로 지급하는 비율을 나타냅니다. 기업의 이익 중 얼마를 주주에게 환원하는지 보여주는 지표입니다.배당금 지급 이력
배당락일 지급일 기준일 배당금 종류 최신 목표주가 정보
날짜 의견 애널리스트 투자의견 목표가 변경 Mar-05-25 상향 UBS Neutral → Buy $112 → $115 Jun-27-24 의견유지 Citigroup 매수 $330 → $385 May-03-24 상향 Jefferies Hold → Buy $240 → $320 Apr-12-24 하향 Rosenblatt Buy → Sell $210 Jan-08-24 상향 Melius Hold → Buy Dec-14-23 의견유지 Citigroup 매수 $220 → $300 Oct-31-23 상향 Morgan Stanley Equal-Weight → Overweight $185 → $220 Oct-11-23 하향 Piper Sandler Overweight → Neutral $190 Aug-31-23 상향 Citigroup Neutral → Buy $177 → $220 Jul-20-23 신규 Exane BNP Paribas 시장수익률상회 $210 Jun-30-23 신규 Citigroup 중립 $160 Mar-07-23 신규 Goldman 매수 Nov-04-22 상향 Piper Sandler Neutral → Overweight $126 → $164 Nov-01-22 상향 BofA Securities Underperform → Buy $105 → $150 Oct-25-22 하향 Credit Suisse Outperform → Neutral $185 → $110 Sep-21-22 상향 Barclays Equal Weight → Overweight $131 Aug-24-22 신규 Deutsche Bank 보유 $135 Jul-20-22 하향 BofA Securities Buy → Underperform $140 → $105 Jul-19-22 상향 Needham Hold → Buy $128 Jul-13-22 신규 Rosenblatt 매수 $140 아리스타 네트웍스 최신뉴스 수집 보고서
Nasdaq 헤드라인 관련결과
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재무 정보
ANET [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.12.31: $1.92
2024.03.31: $1.99
2024.06.30: $2.08
2024.09.30: $0.58
2024.12.31: $0.62
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 101,272.49
• 영업이익: 42,582.09
• 순이익: 41,243.55
• 영업이익률: 42.05%
[연간 실적 추이]
2021.12.31
• 매출액: 42,631.56
• 영업이익: 13,372.65
• 순이익: 12,159.59
• 영업이익률: 31.37%
2022.12.31
• 매출액: 63,358.12
• 영업이익: 22,083.48
• 순이익: 19,557.72
• 영업이익률: 34.86%
2023.12.31
• 매출액: 84,743.89
• 영업이익: 32,642.08
• 순이익: 30,184.75
• 영업이익률: 38.52%
2024.12.31
• 매출액: 101,272.49
• 영업이익: 42,582.09
• 순이익: 41,243.55
• 영업이익률: 42.05%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 27,916.03
• 영업이익: 11,563.77
• 순이익: 11,583.2
• 영업이익률: 41.42%
[분기 실적 추이]
2024.03.31
• 매출액: 22,723.64
• 영업이익: 9,546.3
• 순이익: 9,221.66
• 영업이익률: 42.01%
2024.06.30
• 매출액: 24,444.87
• 영업이익: 10,116.53
• 순이익: 9,622.75
• 영업이익률: 41.39%
2024.09.30
• 매출액: 26,187.95
• 영업이익: 11,355.5
• 순이익: 10,815.93
• 영업이익률: 43.36%
2024.12.31
• 매출액: 27,916.03
• 영업이익: 11,563.77
• 순이익: 11,583.2
• 영업이익률: 41.42%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 53,624.79
• 투자활동 현금흐름: -35,535.8
• 재무활동 현금흐름: -6,099.79
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
66.58%
총 발행 주식수
1,261 millions
기관 보유 총액
$70,117
Owner Name Date Shares Held Change (Shares) Change (%) Value (In 1,000s) Vanguard Group Inc 12/31/2024 96,084,951 990,419 1.042% $8,024,054 Blackrock, Inc. 12/31/2024 85,140,121 1,132,045 1.348% $7,110,052 Fmr Llc 12/31/2024 57,648,129 4,133,901 7.725% $4,814,195 State Street Corp 12/31/2024 46,218,467 1,267,927 2.821% $3,859,704 Jpmorgan Chase & Co 12/31/2024 31,663,675 3,989,987 14.418% $2,644,233 Cresset Asset Management, Llc 12/31/2024 27,288,583 -1,628,537 -5.632% $2,278,870 Geode Capital Management, Llc 12/31/2024 24,165,355 679,431 2.893% $2,018,049 Alliancebernstein L.P. 12/31/2024 21,070,016 -5,390,760 -20.373% $1,759,557 Morgan Stanley 12/31/2024 20,654,474 709,074 3.555% $1,724,855 Norges Bank 12/31/2024 12,646,642 1,499,234 13.449% $1,056,121 13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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