Autodesk (ADSK) 주식 분석: 3D 디자인 소프트웨어 분야의 선도기업
Autodesk (ADSK) 주식 분석: 3D 디자인 소프트웨어 분야의 선도기업
Autodesk는 전 세계에 3D 디자인, 엔지니어링 및 엔터테인먼트 기술 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이 회사는 AutoCAD, Revit, Inventor, Maya 등 널리 알려진 3D 소프트웨어를 개발하고 있으며, 건축, 건설, 제조, 미디어 및 엔터테인먼트 분야에서 활용되고 있습니다.
Autodesk는 1982년에 설립되었으며 본사는 캘리포니아주 샌프란시스코에 위치하고 있습니다. 직원 수는 14,100명에 이르며 고객사들에 직접 또는 리셀러 및 유통업체를 통해 제품과 서비스를 판매하고 있습니다.
주요 제품
- AutoCAD Civil 3D: 토목, 설계, 분석, 문서화를 위한 소프트웨어
- Revit: 건축 정보 모델링 소프트웨어
- BIM Collaborate Pro: 협업 및 데이터 관리 솔루션
- Vault: 데이터 관리 솔루션
- Maya: 3D 모델링, 애니메이션, 시각화를 위한 소프트웨어
- 3ds Max: 미디어 및 엔터테인먼트 솔루션
기관투자자 동향
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 20,266,427 | 349,649 | 1.756% | $6,510,995 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 19,116,751 | -323,708 | -1.665% | $6,141,639 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 9,808,476 | 288,931 | 3.035% | $3,151,169 |
| Loomis Sayles & Co L P | 9/30/2024 | 6,017,590 | -177,753 | -2.869% | $1,933,271 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 5,653,602 | 46,069 | 0.822% | $1,816,333 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 5,395,970 | 1,038,565 | 23.834% | $1,733,563 |
| Ninety One Uk Ltd | 9/30/2024 | 5,234,779 | 162,829 | 3.21% | $1,681,777 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,670,079 | -266,046 | -5.39% | $1,500,356 |
| Brown Advisory Inc | 9/30/2024 | 3,228,357 | 64,920 | 2.052% | $1,037,174 |
| Amundi | 9/30/2024 | 3,208,458 | 384,088 | 13.599% | $1,030,781 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Starboard Value Lp | 9/30/2024 | 1,852,000 | 1,852,000 | New | $594,992 |
| Viking Global Investors Lp | 9/30/2024 | 762,026 | 762,026 | New | $244,816 |
| Oribel Capital Management, Lp | 9/30/2024 | 180,900 | 180,900 | New | $58,118 |
| Greenvale Capital Llp | 9/30/2024 | 165,000 | 165,000 | New | $53,010 |
| Dendur Capital Lp | 9/30/2024 | 127,900 | 127,900 | New | $41,090 |
| Bwcp, Lp | 9/30/2024 | 84,617 | 84,617 | New | $27,185 |
| Alta Park Capital, Lp | 9/30/2024 | 75,085 | 75,085 | New | $24,123 |
| Aquatic Capital Management Llc | 9/30/2024 | 70,000 | 70,000 | New | $22,489 |
| Delta Global Management Lp | 9/30/2024 | 66,685 | 66,685 | New | $21,424 |
| Susquehanna Fundamental Investments, Llc | 6/30/2024 | 61,054 | 61,054 | New | $19,615 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 20,266,427 | 349,649 | 1.756% | $6,510,995 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 9,808,476 | 288,931 | 3.035% | $3,151,169 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 5,653,602 | 46,069 | 0.822% | $1,816,333 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 5,395,970 | 1,038,565 | 23.834% | $1,733,563 |
| Ninety One Uk Ltd | 9/30/2024 | 5,234,779 | 162,829 | 3.21% | $1,681,777 |
| Brown Advisory Inc | 9/30/2024 | 3,228,357 | 64,920 | 2.052% | $1,037,174 |
| Amundi | 9/30/2024 | 3,208,458 | 384,088 | 13.599% | $1,030,781 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 9/30/2024 | 2,727,721 | 1,368,713 | 100.714% | $876,335 |
| Norges Bank | 6/30/2024 | 2,641,490 | 97,528 | 3.834% | $848,631 |
| Ubs Am, A Distinct Business Unit Of Ubs Asset Management Ame | 9/30/2024 | 2,385,987 | 61,785 | 2.658% | $766,546 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 19,116,751 | -323,708 | -1.665% | $6,141,639 |
| Loomis Sayles & Co L P | 9/30/2024 | 6,017,590 | -177,753 | -2.869% | $1,933,271 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,670,079 | -266,046 | -5.39% | $1,500,356 |
| Fil Ltd | 9/30/2024 | 2,730,746 | -249,153 | -8.361% | $877,307 |
| Clearbridge Investments, Llc | 9/30/2024 | 2,602,065 | -160,091 | -5.796% | $835,965 |
| Sustainable Growth Advisers, Lp | 9/30/2024 | 2,425,914 | -63,303 | -2.543% | $779,373 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 2,310,779 | -58,819 | -2.482% | $742,384 |
| Northern Trust Corp | 9/30/2024 | 2,041,972 | -157,293 | -7.152% | $656,024 |
| Pictet Asset Management Holding Sa | 9/30/2024 | 1,728,154 | -985,972 | -36.327% | $555,204 |
| Bank Of New York Mellon Corp | 9/30/2024 | 1,586,667 | -45,528 | -2.789% | $509,749 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 20,266,427 | 349,649 | 1.756% | $6,510,995 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 19,116,751 | -323,708 | -1.665% | $6,141,639 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 9,808,476 | 288,931 | 3.035% | $3,151,169 |
| Loomis Sayles & Co L P | 9/30/2024 | 6,017,590 | -177,753 | -2.869% | $1,933,271 |
| Fmr Llc | 9/30/2024 | 5,653,602 | 46,069 | 0.822% | $1,816,333 |
| Price T Rowe Associates Inc /Md/ | 9/30/2024 | 5,395,970 | 1,038,565 | 23.834% | $1,733,563 |
| Ninety One Uk Ltd | 9/30/2024 | 5,234,779 | 162,829 | 3.21% | $1,681,777 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 4,670,079 | -266,046 | -5.39% | $1,500,356 |
| Brown Advisory Inc | 9/30/2024 | 3,228,357 | 64,920 | 2.052% | $1,037,174 |
| Amundi | 9/30/2024 | 3,208,458 | 384,088 | 13.599% | $1,030,781 |
| 기관명 | 날짜 | 보유 주식수 | 변동 주식수 | 변동률 (%) | 시장 가치 (천 달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3Chopt Investment Partners, Llc | 9/30/2024 | 0 | -3,532 | Sold Out | |
| Ajovista, Llc | 9/30/2024 | 0 | -856 | Sold Out | |
| Algert Global Llc | 9/30/2024 | 0 | -2,341 | Sold Out | |
| American International Group, Inc. | 9/30/2024 | 0 | -81,400 | Sold Out | |
| Ameritas Advisory Services, Llc | 9/30/2024 | 0 | -1,075 | Sold Out | |
| Angeles Investment Advisors, Llc | 9/30/2024 | 0 | -2,792 | Sold Out | |
| Arthur M. Cohen & Associates, Llc | 9/30/2024 | 0 | -950 | Sold Out | |
| Becker Capital Management Inc | 9/30/2024 | 0 | -1,051 | Sold Out | |
| Berkshire Bank | 9/30/2024 | 0 | -1,100 | Sold Out | |
| Bi Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 9/30/2024 | 0 | -13,353 | Sold Out |
13F 분석
기관투자자들의 Autodesk 주식 투자 동향을 13F 보고서를 통해 분석해보겠습니다.
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현재 최대 보유 기관
최대 주주는 Vanguard Group으로 2,026만여 주, 65억 달러 상당을 보유하고 있습니다. 그 뒤를 BlackRock과 State Street가 잇고 있는데, 각각 1,900만 주 이상을 갖고 있어 대형 기관들의 높은 관심을 확인할 수 있습니다.
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신규 진입 기관
신규 매수 상위권에는 Starboard Value LP가 185만 주를 신규 매수하며 6억 달러 넘게 투자했습니다. Viking Global과 Oribel 등도 큰 규모로 신규 포지션을 잡았네요.
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보유 비중 변화
T. Rowe Price가 100% 이상 보유비중을 늘려 가장 큰 증가세를 보였고, Price T Rowe 및 Amundi도 상당한 물량을 추가 매수했습니다. 반면 Pictet AM과 Fil 등은 6~8% 이상 비중을 줄이며 차익실현에 나선 모습입니다.
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전량 매도 기관
American International 등 일부 중소형 기관이 Autodesk 전량 매도에 나섰지만, 대형 기관 매도는 두드러지지 않았습니다.
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전체 분석
대형 기관들은 전반적으로 Autodesk 지분을 꾸준히 늘리고 있는 모습입니다. 신규 대형 기관 진입과 더불어 기존 주요 주주들도 비중을 계속 높이고 있네요. 반면 일부 중소형 기관들은 분산 투자 차원에서 소폭 이익 실현에 나서는 모습입니다. 전체적으로 기관 투자 동향은 Autodesk에 우호적인 분위기로 판단됩니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
