세일즈포스(CRM) 클라우드 CRM 선두주자의 성장 전략과 전망

회사 소개:

세일즈포스(Salesforce, Inc.)는 기업과 고객을 잇는 고객관계관리(CRM) 기술을 제공하는 글로벌 기업이다. 데이터 저장, 판매 리드 및 진행상황 모니터링, 기회 예측, 분석, 인공지능을 활용한 인사이트 제공, 견적서, 계약서, 송장 발행 등의 영업 기능과 개인화된 고객 지원 서비스를 지원한다. 다양한 업종과 규모의 기업들이 워크플로우와 앱을 구축할 수 있는 플랫폼, 온라인 학습 플랫폼, 협업도구 Slack 등의 서비스도 제공한다. 마케팅부터 상거래, 분석, 통합 서비스까지 폭넓은 솔루션을 갖추고 있으며, 금융, 의료, 제조업, 정부 등 다양한 산업군을 위한 수직계열 서비스도 출시했다. 1999년 설립된 세일즈포스는 본사를 샌프란시스코에 두고 있다.

주소: Salesforce Tower, 3rd Floor 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, United States

전화번호: 415 901 7000

웹사이트: https://www.salesforce.com

섹터: 기술

산업: 소프트웨어 애플리케이션

직원 수: 72,682명

투자 매력도:

세일즈포스의 주요 투자 매력은 다음과 같다.

1. 클라우드 기반 CRM 시장 선도업체로서의 지위
2. 견고한 지속 성장 기반과 높은 수익성
3. 인수합병을 통한 사업 다각화와 고객기반 확대
4. 협업 도구와 AI 기술 등 차세대 기술 투자
5. 글로벌 기업 고객 확보 및 전세계적 사업 확장

세일즈포스는 고객관계관리 시스템의 선두주자로 클라우드 기반 솔루션을 통해 기업의 디지털 전환을 지원하고 있다. 이를 기반으로 안정적인 성장세를 구가하며 수익성도 높은 편이다. 최근에는 Slack, Tableau 등의 인수를 통해 협업, 데이터 분석 분야로 사업을 확장하며 경쟁력을 강화했다. 또한 AI 기술에 지속 투자하며 차세대 혁신 기술 개발에도 힘쓰고 있다.

창업 스토리:

세일즈포스의 창업자 Marc Benioff는 1999년 당시 오라클에서 부사장으로 일하던 중 새로운 소프트웨어 개발 방식의 필요성을 깨닫고 스타트업을 설립했다. 인터넷의 발달로 클라우드 컴퓨팅이 가능해지자, Benioff는 구매와 설치, 자체 관리에 큰 비용이 드는 기존 소프트웨어와 달리 웹 기반으로 간편하게 이용할 수 있는 CRM 프로그램을 개발해 큰 성공을 거두었다.

제품 정보:

없음

투자회사:

세일즈포스는 Berkshire Hathaway의 워런 버핏, 투자자 조지 소로스, VC 회사 DFJ Growth 등에 의해 많은 투자를 받았다. 특히 2018년에는 버핏의 Berkshire가 7억 달러 이상을 투자해 관심을 모았다.

현재 이슈:

마이크로소프트와의 경쟁 심화, 높은 기업가치, 점유율 하락우려 등이 현재 세일즈포스의 주요 이슈로 지적되고 있다.

재무분석:

1. EPS(주당순이익) 추이: 분기별 EPS는 1달러를 약간 웃돌며 완만한 증가세를 보이고 있다. 안정적이고 꾸준한 수익성이 뒷받침되고 있음을 나타낸다.
2. 연간 실적 추이: 세일즈포스의 연간 매출은 2021년 31조 2,659억 원에서 2024년 51조 2,816억 원으로 큰 폭의 성장세를 보였다. 영업이익률 또한 2021년 2.14%에서 2024년 13.04%로 크게 개선되었다. 이는 클라우드 CRM 시장의 지속적 성장과 제품 포트폴리오 확대, 기업 고객 확보 등의 전략이 주효했던 것으로 보인다.
3. 분기 실적 추이: 분기 실적 추이 역시 꾸준히 증가하는 양상이다. 2024년 마지막 분기 매출은 13조 8,940억 원, 영업이익은 2조 4,289억 원으로 전년 동기 대비 각각 17%, 43% 증가했다. 계절적 요인으로 인해 일부 분기에는 이익률이 다소 하락하기도 했지만 전반적인 추세는 양호한 편이다.
4. 현금흐름 분석: 영업활동에서 유입된 현금은 15조 562억 원으로 양호한 수준이다. 투자활동과 재무활동에서는 각각 1조 9,522억 원, 11조 1억 원의 현금이 유출되었다.
5. 종합 분석: 세일즈포스는 클라우드 CRM 시장을 선도하며 고객사 확대와 제품 라인업 강화를 통해 지속 성장하고 있다. 매출과 수익성이 모두 개선되는 양상을 보이며, 현금흐름 또한 대체로 건실한 편이다. 다만 일부 분기에 실적 부진과 계절적 요인으로 인한 변동성이 있었던 점, 대규모 투자활동과 재무활동에 따른 지출 등은 주의가 필요해 보인다.

최신뉴스:

최신뉴스를 참고하면 해당 세일즈포스 종목의 뉴스는 다음과 같습니다. 주요 경제 매체인 CNBC는 지난 12월 CEO Marc Benioff의 인터뷰 내용을 전했습니다. Benioff는 기업들이 AI 도입을 가속화하고 있으며, 이에 따라 기업 생산성이 크게 개선될 것으로 전망했습니다. 세일즈포스 역시 제품 개발과 서비스에 AI를 더욱 활발히 접목할 계획이라고 밝혔습니다.

또한 MarketWatch는 최근 인수 사례를 분석하며 세일즈포스의 인수 전략을 조명했습니다. 세일즈포스는 핵심 CRM 역량을 강화하고 새로운 성장 동력을 확보하기 위해 관련 기업을 꾸준히 인수해왔다는 평가입니다. 특히 Slack 인수 이후 협업 도구 시장 진출에 박차를 가하고 있다고 전했습니다.

커뮤니티 반응:

(없음)

다음이벤트:

• 2025년 1월 9일 12:00 AM UTC: 배당일
• 2025년 2월 26일 10:59 AM UTC – 3월 3일 12:00 PM UTC: 세일즈포스 실적 발표일

최신 목표주가 정보

날짜	의견	애널리스트	투자의견	목표가 변경
Dec-13-24	상향	KeyBanc Capital Markets	Sector Weight → Overweight	$440
Dec-12-24	신규	Macquarie	중립	$370
Dec-04-24	의견유지	BMO Capital Markets	시장수익률상회	$385 → $425
Nov-19-24	신규	Scotiabank	Sector Outperform	$425
Nov-15-24	의견유지	BMO Capital Markets	시장수익률상회	$305 → $385
Oct-02-24	상향	Northland Capital	Market Perform → Outperform	$400
Sep-24-24	상향	Piper Sandler	Neutral → Overweight	$268 → $325
Aug-29-24	의견유지	BMO Capital Markets	시장수익률상회	$265 → $305
May-30-24	의견유지	Oppenheimer	시장수익률상회	$325 → $280
Mar-21-24	신규	KeyBanc Capital Markets	Sector Weight
Jan-11-24	상향	Robert W. Baird	Neutral → Outperform	$240 → $300
Dec-21-23	상향	Morgan Stanley	Equal-Weight → Overweight	$290 → $350
Dec-20-23	하향	Wells Fargo	Overweight → Equal Weight	$280
Dec-18-23	상향	Wolfe Research	Peer Perform → Outperform	$315
Nov-30-23	의견유지	Oppenheimer	시장수익률상회	$250 → $275
Nov-30-23	의견유지	Needham	매수	$250 → $275
Nov-30-23	의견유지	BMO Capital Markets	시장수익률상회	$252 → $277
Oct-23-23	하향	Piper Sandler	Overweight → Neutral	$268 → $232
Sep-15-23	신규	HSBC Securities	매수	$267
Jul-31-23	하향	Morgan Stanley	Overweight → Equal-Weight	$251 → $278