CVX 셰브론 13F 보고서
CVX 셰브론 13F 보고서
셰브론(Chevron) 기업 소개
셰브론(Chevron)은 미국 및 전 세계에서 통합 에너지 및 화학 사업을 운영하고 있는 다국적 기업입니다. 업스트림(Upstream) 부문과 다운스트림(Downstream) 부문으로 나뉘어 있습니다.
업스트림 부문
업스트림 부문은 원유 및 천연가스의 탐사, 개발, 생산, 수송, 액화천연가스의 가공, 운송, 재기화 등의 사업을 수행합니다. 또한 원유 파이프라인 운송, 천연가스 운송, 저장, 마케팅, 이산화탄소 포집 및 저장, 가스-액체 전환 플랜트 등의 사업도 포함되어 있습니다.
다운스트림 부문
다운스트림 부문에서는 원유를 석유제품으로 정제하고, 원유, 정제 제품, 윤활유를 판매합니다. 또한 재생 가능 연료, 석유화학 제품, 산업용 플라스틱, 연료 및 윤활유 첨가제 등을 제조하고 판매합니다. 파이프라인, 선박, 차량, 철도 등을 통해 원유와 정제 제품을 수송하기도 합니다.
셰브론은 1879년에 설립되었으며, 본사는 캘리포니아 주 샌래몬에 위치해 있습니다.
예정된 이벤트
- 2024년 12월 10일 0시 0분 UTC: 배당금 지급일
- 2025년 1월 31일 오후 1시 30분 UTC ~ 2025년 2월 4일 오후 1시 30분 UTC: 셰브론 기업 실적 발표
기관투자자 동향
13F 분석
최근 공개된 13F 보고서를 통해 셰브론 주식에 대한 주요 기관 투자자들의 동향을 분석해 보겠습니다.
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현재 최대 보유 기관
상위 10대 기관 중에서는 State Street, Vanguard, BlackRock 등 대형 자산운용사들이 가장 많은 물량을 보유하고 있습니다. 특히 Berkshire Hathaway의 워런 버핏이 1억 1천8백만주 이상을 clutching하며 4위 대주주로 자리잡고 있어 주목됩니다.
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신규 진입 기관
Voloridge Investment가 76만주를 새로 매수하며 가장 큰 신규 바이어로 나섰습니다. 그 외에도 Aquatic Capital, Wilsey Asset 등 중소형 헤지펀드들의 新규 매수세가 돋보였습니다.
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보유비중 변화
International Assets와 Pathway Financial 등 일부 소규모 운용사들이 대폭적인 비중 확대를 단행했습니다. 반면 Amundi, Capital Group 등 대형 글로벌 매니저들은 상당 물량을 매도하며 비중을 크게 줄였습니다.
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전량 매도
American International 등 보험사와 헤지펀드 등 30여개 기관이 보유주를 전부 매도해 주목됩니다. 특히 AIG의 52만주 매도 규모가 컸습니다.
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종합 분석
대형 패시브 펀드들의 보유세는 꾸준히 유지되는 가운데, 일부 대형 액티브 운용사들의 비중 축소와 헤지펀드/개인 투자자들의 신규 매수가 엇갈린 모습입니다. 전반적으로 기관 투자자들 사이에서 옥석가리기가 두드러지고 있는 것으로 풀이됩니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.