Deere&Company (DE) 투자 가치 분석: 세계 농업기계 산업의 리더
1. 회사 소개
Deere&Company는 1837년에 설립된 세계적인 농업기계 제조업체입니다. 주요 사업은 ▲농업기계(대형 트랙터, 콤바인 등) ▲소형농업기계(소형 트랙터, 정원용 장비 등) ▲건설 및 임업장비 ▲금융서비스로 구분됩니다. 전 세계 83,000여 명의 직원을 고용하고 있으며, 일리노이주 몰린에 본사를 두고 있습니다.
2. 투자 장점
Deere&Company 주식의 핵심 장점은 다음과 같습니다.
- 견고한 농업기계 시장 지위: 오랜 업력과 기술력을 바탕으로 세계 농기계 시장을 선도하고 있습니다.
- 다각화된 사업 포트폴리오: 농업기계뿐만 아니라 건설장비, 임업기계 등 다양한 라인업을 갖추고 있어 안정성이 높습니다.
- 지속적인 성장 잠재력: 식량 수요 증가와 농업의 기계화 추세에 따라 장기적인 성장이 예상됩니다.
- 탄탄한 재무구조와 배당 지급: 양호한 수익성과 현금흐름을 바탕으로 꾸준한 배당을 지급하고 있습니다.
- 친환경 제품과 기술 개발: 정밀농업, 전기차, 자율주행 기술 등 미래 트렌드에 발맞춘 투자를 하고 있습니다.
3. Deere&Company 창업 역사
Deere&Company의 창업자 John Deere는 1837년 일리노이주 그랜드데터르에서 첫 강철 쟁기를 발명했습니다. 이 쟁기는 기존 목재 쟁기보다 내구성이 뛰어나 토양을 더 효과적으로 경작할 수 있었습니다. 혁신적인 아이디어와 제품력에 힘입어 Deere사는 농기계 업계의 선두주자로 자리매김했습니다.
4. 제품 소개
Deere&Company의 주력 제품은 대형 농기계입니다. 정밀농업기술을 적용한 스마트 트랙터와 콤바인, 면화 수확기, 사탕수수 수확기 등을 생산하고 있습니다. 또한 소형 트랙터, 정원 관리 장비, 골프장 관리 장비, 건설 및 임업 장비 등 다양한 라인업을 갖추고 있습니다.
5. 재무 실적 분석
1. EPS(주당순이익) 추이
Deere의 최근 EPS 추이를 보면 2023년 3분기에 6.29달러로 다소 하락했지만, 전년 동기 대비 증가세를 보이고 있습니다. 이는 계절적 요인에 기인한 것으로 보입니다.
2. 연간 실적 추이
Deere는 최근 몇 년간 꾸준한 실적 성장세를 보이고 있습니다. 2023 회계연도 기준 매출액 854,603억 원, 영업이익 217,232억 원, 순이익 141,917억 원을 기록했습니다. 영업이익률도 25.42%로 높은 수준입니다.
3. 분기 실적 추이
분기별로는 업황의 계절성 영향으로 실적 변동이 있지만, 전반적으로 견조한 실적을 유지하고 있습니다. 특히 2024년 2분기 실적이 매출 212,681억 원, 영업이익 55,184억 원으로 가장 높았습니다.
4. 현금흐름 분석
영업활동 현금흐름은 119,902억 원의 양호한 수준을 보이고 있습니다. 투자활동 현금흐름은 -122,136억 원의 적자를 기록했지만, 이는 시설 투자와 연구개발 등 미래 성장을 위한 투자에 기인한 것으로 보입니다.
5. 종합 분석
Deere&Company는 지속적인 실적 성장과 안정적인 현금흐름을 바탕으로 재무건전성이 높은 기업입니다. 향후에도 농기계시장 수요 증가와 기술 혁신에 힘입어 고성장이 기대됩니다.
6. 최신 뉴스
최신 뉴스를 참고하면 해당 Deere&Company 종목과 관련된 주요 뉴스는 다음과 같습니다.
- 야후 파이낸스: Deere의 2024년 4분기 실적이 전년비 감소할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 낮은 기대치를 제시했습니다.
- 나스닥: Deere는 2024년 4분기 실적 발표일을 11월 7일로 예고했으며, 프레스턴 파이트 PACCAR CEO가 Deere 이사회에 선임되었습니다. 또한 Trimble과 협력하여 건설 고객을 위한 첨단기술 솔루션 개발을 발표했습니다.
7. 커뮤니티 반응
일부 투자자들은 Deere의 강력한 실적과 농기계 시장 지위를 바탕으로 장기 투자 기회를 제공한다고 긍정적으로 평가하고 있습니다. 반면 일부 회의적 시각도 있었는데, 경기 둔화나 원자재 가격 상승 등의 리스크 요인을 지적했습니다. 전반적으로 Deere에 대한 관심과 토론이 활발한 편입니다.
8. 예정된 주요 일정
2024년 11월 21일 오후 1시 30분 UTC: Deere & Company 실적 발표일
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 11. 17. 오후 03:53
[ Yahoo News ]
1. Is Deere & Company (DE) the Best Industrial Machinery Stock to Buy Now?
We recently compiled a list of the 10 Best Industrial Machinery Stocks to Buy Now. In this article, we are going to take a look at where Deere & Company (NYSE:DE) stands against the other industrial machinery stocks. Industrial stocks form the backbone of the American economy, encompassing companies that manufacture and maintain equipment used in […]
출처: Insider Monkey – 22 hours ago
2. Earnings Preview: Deere (DE) Q4 Earnings Expected to Decline
Deere (DE) doesn’t possess the right combination of the two key ingredients for a likely earnings beat in its upcoming report. Get prepared with the key expectations.
출처: Zacks – 2 days ago
3. Deere (DE) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Deere (DE) closed at $389.45 in the latest trading session, marking a -1.09% move from the prior day.
출처: Zacks – 3 days ago
4. Agtech Seedlings: Deere partners with Mississippi State on farm automation
Also in this week’s farm technology news: A large-scale larvae farm opens in Canada and Nature’s Miracle is set to enter the agricultural electric vehicle market.
출처: Agriculture Dive – 8 days ago
5. Deere & Company (DE) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Recently, Zacks.com users have been paying close attention to Deere (DE). This makes it worthwhile to examine what the stock has in store.
출처: Zacks – 10 days ago
[ Nasdaq News ]
1. Deere to Announce Fourth Quarter 2024 Financial Results
날짜: Nov 7, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/deere-announce-fourth-quarter-2024-financial-results-2024-11-07
2. PACCAR CEO R. Preston Feight Appointed to Deere Board of Directors
날짜: Nov 1, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/paccar-ceo-r-preston-feight-appointed-deere-board-directors-2024-11-01
3. John Deere, Trimble Partner to Deliver Advanced Technology Solutions to More Construction Customers Worldwide
날짜: Oct 22, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/john-deere-trimble-partner-deliver-advanced-technology-solutions-more-construction
4. SEC Charges John Deere With FCPA Violations for Subsidiary’s Role in Thai Bribery Scheme
날짜: Sep 10, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/sec-charges-john-deere-fcpa-violations-subsidiarys-role-thai-bribery-scheme-2024-09
5. Deere & Company Announces Quarterly Dividend
날짜: Aug 28, 2024
링크: https://www.nasdaq.com/press-release/deere-company-announces-quarterly-dividend-2024-08-28
재무 정보
DE [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.30: $10.20
2023.10.29: $8.26
2024.01.28: $6.23
2024.04.28: $8.53
2024.07.28: $6.29
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 854,603.28
• 영업이익: 217,231.56
• 순이익: 141,917.36
• 영업이익률: 25.42%
[연간 실적 추이]
2020.11.01
• 매출액: 496,138.4
• 영업이익: 71,614.8
• 순이익: 38,403.96
• 영업이익률: 14.43%
2021.10.31
• 매출액: 613,290.72
• 영업이익: 118,701.88
• 순이익: 83,243.48
• 영업이익률: 19.35%
2022.10.30
• 매출액: 728,418.84
• 영업이익: 138,525.08
• 순이익: 99,548.76
• 영업이익률: 19.02%
2023.10.29
• 매출액: 854,603.28
• 영업이익: 217,231.56
• 순이익: 141,917.36
• 영업이익률: 25.42%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 183,601.92
• 영업이익: 44,602.2
• 순이익: 24,206.64
• 영업이익률: 24.29%
[분기 실적 추이]
2023.10.29
• 매출액: 215,151.52
• 영업이익: 53,815.8
• 순이익: 33,071.24
• 영업이익률: 25.01%
2024.01.28
• 매출액: 170,102.6
• 영업이익: 42,117.32
• 순이익: 24,443.96
• 영업이익률: 24.76%
2024.04.28
• 매출액: 212,680.6
• 영업이익: 55,183.88
• 순이익: 33,085.2
• 영업이익률: 25.95%
2024.07.28
• 매출액: 183,601.92
• 영업이익: 44,602.2
• 순이익: 24,206.64
• 영업이익률: 24.29%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 119,902.44
• 투자활동 현금흐름: -122,136.04
• 재무활동 현금흐름: 39,199.68
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
