DIS 월트 디즈니 13F 보고서
DIS 월트 디즈니 13F 보고서
향후 주요 일정
기관투자자 동향
13F 분석
최근 월트 디즈니의 13F 보고서 분석
기관 투자자들의 다양한 동향이 나타납니다.
우선 최대 지분을 보유한 상위 기관들을 살펴보면 Vanguard Group, BlackRock, State Street Corp 등 주요 대형 자산운용사들이 포진해 있습니다. 이들은 각각 1억 5천만 주 이상의 거대 포지션을 유지하며 월트 디즈니 주식의 안정적 대주주 역할을 하고 있습니다.
신규 매수 동향에서는 Capital International Investors가 470만 주 이상을 신규 매수하며 가장 큰 규모로 진입했습니다. Slate Path Capital, Focused Investors Fund 등도 100만 주 이상의 신규 포지션을 잡았습니다.
보유 비중 변화가 큰 기관으로는 Arrowstreet Capital이 260% 이상 비중을 늘려 가장 눈에 띕니다. 약 446만 주를 추가 매수하며 현재 617만 주 보유 중입니다. ValueAct Holdings 역시 143% 비중 증가세를 보이며 약 880만 주를 더 사들였습니다. 반면 Franklin Resources와 Goldman Sachs 등은 각각 24% 이상 비중을 줄이며 300만 주 이상을 매도했습니다.
완전 매도 기관 목록 중에는 AIG, Allstate, Aegon Asset 등 일부 대형 기관도 포함돼 있지만 대부분 소형 기관이 전량 청산한 것으로 나타납니다.
전반적으로 대형 기관들은 밸류에이션 매력과 디즈니 플러스 성장 기대감 등에 힘입어 대체로 비중을 유지하거나 확대하는 모습입니다. 일부 중소형 기관들은 단기 실적 부진을 이유로 비중을 축소했지만 그 규모는 제한적이었습니다. 투자자들은 이번 기관 동향을 종합적으로 점검하여 향후 투자 판단에 참고할 필요가 있습니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.