GOGL 골든 오션 그룹 13F 보고서
GOGL 골든 오션 그룹 13F 보고서
골든 오션 그룹(Golden Ocean Group Limited)은 버뮤다에 본사를 둔 해운 회사입니다. 전 세계에서 건화물 선박을 운영하고 있으며, 뉴캐슬맥스, 케이프사이즈, 파나맥스 등의 선박으로 구성된 83척의 선단을 보유하고 있습니다. 주요 운송 화물은 광석, 석탄, 곡물, 비료 등 다양한 건화물입니다. 스팟 시장과 기간 용선 시장에서 활동하고 있습니다.
기본 정보
- 주소: 14 Par-la-Ville Road, Par-la-Ville Place, Hamilton, HM 08, Bermuda
- 전화번호: 441 295 6935
- 웹사이트: www.goldenocean.bm
- 섹터: 산업재
- 산업: 해운
- 직원 수: 38명
주요 이벤트
앞으로 있을 주요 이벤트는 2025년 2월 28일 오전 10시 59분(UTC) 골든 오션 그룹의 실적 발표입니다.
기관투자자 동향
13F 분석
골든 오션 그룹의 13F 실적 보고서 분석
골든 오션 그룹의 13F 실적 보고서를 바탕으로 기관 투자자들의 동향을 분석해보겠습니다.
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최대 보유 기관
국부펀드인 Folketrygdfondet가 748만주를 보유하며 최대 주주입니다. 블랙록, 뱅가드 등 대형 운용사들도 상위 보유 기관에 포진해 있습니다. 특히 Arrowstreet Capital과 Two Sigma 매니지먼트 등 퀀트 운용사들의 비중이 높은 편입니다.
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신규 진입 기관
Mirabella Financial이 70만주를 신규 매수하며 가장 큰 규모로 진입했습니다. Encompass Capital, Hussman Strategic 등도 10만주 이상 신규 편입했습니다. 하지만 대부분 소규모 매수에 그쳐 대형 기관의 신규 매수는 부진한 모습입니다.
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보유 비중 변화
Quantbot Technologies가 보유비중을 93%나 늘려 가장 큰 증가세를 보였고, HSBC 홀딩스와 Qube Research도 30%가 넘는 수준으로 비중을 확대했습니다. 반면 Assenagon과 Deutsche Bank는 보유 물량을 70%, 57% 가량 축소하며 가장 큰 폭의 비중 감소를 기록했습니다.
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전량 매도 기관
Acadian, AIG, Causeway 등 소형 운용사들이 골든 오션 그룹 주식을 전량 매도한 것으로 나타났습니다. 대형 매도 사례는 없었지만, 소규모 투자 기관들의 이탈 흐름도 있었습니다.
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종합 분석
전반적으로 대형 기관들은 골든 오션 그룹 지분을 꾸준히 유지하는 가운데, 일부 퀀트 운용사들이 비중을 확대한 것으로 보입니다. 신규 진입과 전량 매도는 소규모 기관에 국한되며, 아직 대형 매물 출회는 없는 상황입니다. 다만 보유 비중을 크게 줄인 기관들도 있어 향후 실적에 따라 추가 증감이 있을 것으로 예상됩니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.