JPM 제이피모간체이스 13F 보고서
JPM 제이피모간체이스 13F 보고서
제이피모간체이스는 전 세계에서 금융 서비스를 제공하는 회사입니다. 소비자 및 지역 사회 은행(CCB), 기업 및 투자 은행(CIB), 상업 은행(CB), 자산 및 부 관리(AWM) 등 4개 부문으로 나뉘어 있습니다.
부문별 서비스
CCB 부문
CCB 부문은 개인 및 소기업을 대상으로 다음과 같은 서비스를 제공합니다:
- 예금
- 투자
- 대출
- 현금 관리
- 지불 서비스
- 주택 담보 대출
CIB 부문
CIB 부문은 기업 전략 및 구조 자문, 자본 조달, 대출 기원 및 주선, 지급 결제 등 다양한 투자 은행 상품 및 서비스를 제공합니다:
- 기업 전략 및 구조 자문
- 자본 조달
- 대출 기원 및 주선
- 지급 결제
- 현금 및 파생 상품
- 리스크 관리 솔루션
- 프라임 브로커리지
- 리서치
CB 부문
CB 부문은 중소기업, 지방 정부, 비영리 단체, 대기업 등에 금융 솔루션을 제공합니다.
AWM 부문
AWM 부문은 기관 고객 및 개인 투자자를 대상으로 다자산 투자 관리 솔루션을 제공하고 있습니다.
제이피모간체이스는 1799년에 설립되었으며 본사는 뉴욕에 위치해 있습니다. 회사는 383 Madison Avenue, New York, NY 10179에 위치하고 있으며 웹사이트는 https://www.jpmorganchase.com입니다.
다가오는 일정
2025년 1월 15일 오후 1시 30분 UTC: 제이피모간체이스 실적 발표
기관투자자 동향
13F 분석
제이피모간체이스 주식 보유 현황 분석
대형 기관투자자들의 제이피모간체이스 주식 보유 현황을 살펴보면, 밴가드그룹, 블랙록, 스테이트스트리트가 상위 3위를 차지하고 있습니다. 밴가드그룹이 2억 7천2백만 주를 보유하며 가장 많은 지분을 갖고 있고, 블랙록과 스테이트스트리트도 각각 2억 주, 1억 2천6백만 주를 들고 있습니다.
한편 신규 매수 동향을 보면 International Assets Investment Management가 895만 주를 신규 매수하며 가장 큰 규모로 진입했습니다. 영국계 운용사 Ninety One UK도 153만 주를 사들였고, Marsico 자본도 33만 주 이상을 새로 매수한 것으로 나타났습니다.
보유 비중 변화가 큰 기관을 살펴보면, Fisher Asset Management가 31.74%나 비중을 확대하며 가장 눈에 띕니다. 총 407만 주 이상을 추가 매수했고, 현재 보유분은 1,678만 주 규모입니다. 또한 Amundi와 캐나다 Bank of Montreal도 각각 7.7%, 7.2% 비중을 늘렸습니다.
반면 Wellington Management는 610만 주 이상을 매도하며 17%나 비중을 줄였고, Barclays와 MFS도 큰 폭으로 보유 주식을 정리한 것으로 파악됩니다.
마지막으로 전량 매도한 기관도 적지 않습니다. AIG, Azora Capital, Beacon Harbor Wealth 등 여러 운용사가 제이피모간체이스 주식을 완전히 청산한 것을 확인할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때 대형 기관들 사이에서 제이피모간체이스에 대한 옥석 가리기가 두드러지게 나타나고 있습니다. 일부 대형 펀드들은 적극적으로 비중을 높인 반면, 다른 기관들은 상당 부분 이 종목에 대한 투자를 정리한 모습입니다. 중소형 기관들 사이에서도 신규 진입과 완전 매도가 혼재되어 있어 기관 동향이 엇갈리는 상황입니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.