NDSN 노드슨 주식 성장 전망과 투자 매력도
회사 소개:
Nordson Corporation은 접착제, 코팅제, 중합체, 실란트, 바이오 소재 등 다양한 유체를 분사, 적용, 제어하는 제품 및 시스템을 엔지니어링, 제조, 마케팅하고 있습니다. 주요 사업부는 산업 정밀솔루션, 의료 및 유체솔루션, 첨단기술솔루션 등 3개 부문으로 구성되어 있습니다. 노드슨은 1909년에 설립되었으며 오하이오주 웨스트레이크에 본사를 두고 있습니다.
투자 매력도:
노드슨 주식은 다음과 같은 주요 장점으로 인해 투자 가치가 높습니다.
- 견조한 수익성: 지속적인 성장과 함께 높은 영업이익률(최근 25% 이상)을 유지하고 있습니다.
- 안정적인 현금흐름: 우수한 영업활동 현금흐름으로 투자 및 주주환원에 충분한 여력을 갖추고 있습니다.
- 사업 다각화: 산업, 의료, 반도체 등 여러 분야에 진출해 수익원을 다변화하고 있습니다.
- 기술력 및 신제품: 지속적인 R&D 투자로 차세대 제품과 솔루션을 선보이고 있습니다.
- 성장 잠재력: 바이오 의료기기, 전자부품 수요 증가로 향후 높은 성장세가 예상됩니다.
창업 스토리:
노드슨은 1909년 월터 노드의 아이디어로 시작되었습니다. 그는 도금업체에서 해결책을 찾지 못한 문제를 창의적으로 해결하여 새로운 방식의 스프레이 시스템을 개발했습니다. 이 혁신적인 제품이 큰 인기를 끌면서 노드슨의 사업이 태동했습니다.
제품 정보:
노드슨의 주력 제품은 다음과 같습니다.
- 접착제 및 실란트 디스펜싱 시스템
- 코팅 및 라미네이팅 시스템
- UV 및 적외선 경화 시스템
- 고정밀 분사 장치 및 노즐
- 바이오 의료기기(캐뉼러, 카테터, 의료용 풍선)
투자자 정보:
노드슨 주식은 오랜 기간 월스트리트의 주요 자산운용사와 헤지펀드에 높은 인기를 끌고 있습니다. 주요 기관투자자로는 Blackrock, Vanguard, State Street 등이 있습니다.
재무분석:
-
EPS(주당순이익) 추이
최근 분기별 EPS는 $1.90 ~ $2.22 수준으로 전반적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 특히 2023년 3분기 실적이 양호하여 연간 실적 개선에 기여할 것으로 예상됩니다.
-
연간 실적 추이
노드슨은 지난 3년간 매출과 영업이익이 지속적으로 증가하는 성장세를 보였습니다. 2023년에는 매출 36,913억원, 영업이익 9,447억원을 기록했습니다. 영업이익률 또한 25~27% 수준을 유지하며 우수한 수익성을 입증했습니다.
-
분기 실적 추이
2024년 1분기까지 분기 실적을 살펴보면 매출과 영업이익 모두 전년 동기 대비 증가했습니다. 특히 매 분기 25% 이상의 높은 영업이익률을 기록하고 있어 수익성이 안정적임을 알 수 있습니다.
-
현금흐름 분석
노드슨의 영업활동에 의한 현금흐름은 9,005억원 수준으로 견조합니다. 다만 인수합병으로 인한 투자활동 현금유출분이 20,178억원에 달해 재무활동을 통한 자금조달이 필요했던 것으로 보입니다.
-
종합 분석
전반적으로 노드슨의 재무실적과 현금흐름은 안정적이며 성장세를 보이고 있습니다. 사업 다각화로 고른 실적 개선이 기대되며, 미래 성장 동력 확보를 위한 투자도 꾸준히 진행 중입니다. 현 밸류에이션 수준에서 노드슨 주식의 투자 매력도는 높다고 판단됩니다.
최신뉴스:
최신뉴스를 참고하면 해당 Nordson 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
- 노드슨은 2024년 환경, 사회, 지배구조(ESG) 보고서를 발간하며 환경 발자국 감축을 위한 노력을 강조했습니다. (Nasdaq, 2024.11.25)
- 마리아 스팽글러가 노드슨 재단 및 지역사회 관계 이사로 임명되었습니다. (Nasdaq, 2024.11.19)
- 노드슨 테스트 & 인스펙션이 혁신적인 검사 시스템 SQ3000M2로 프라임 스텝바이스텝 혁신상을 수상했습니다. (Nasdaq, 2024.11.13)
- 노드슨이 2024년 4분기 및 연간 실적 발표와 웹캐스트 일정을 발표했습니다. (Nasdaq, 2024.11.12)
커뮤니티 반응:
최근 주간 인기 게시물에서 일부 사용자들은 노드슨의 주가 상승을 기대하며 긍정적인 평가를 내렸습니다. 다른 이들은 밸류에이션에 대한 의견을 나누거나 향후 실적에 대해 질문했습니다. 전반적으로 안정적인 재무구조와 수익성, 성장 잠재력 등이 부각되었습니다.
다음이벤트:
2024년 12월 11일 오후 9시 (UTC시간): 노드슨 기업 실적 발표일
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 08/27/2024 | 09/10/2024 | 08/27/2024 | $0.78 | 현금배당 |
| 05/20/2024 | 06/04/2024 | 05/21/2024 | $0.68 | 현금배당 |
| 02/16/2024 | 03/05/2024 | 02/20/2024 | $0.68 | 현금배당 |
| 12/18/2023 | 01/02/2024 | 12/19/2023 | $0.68 | 현금배당 |
| 08/21/2023 | 09/05/2023 | 08/22/2023 | $0.68 | 현금배당 |
| 05/22/2023 | 06/06/2023 | 05/23/2023 | $0.65 | 현금배당 |
| 02/17/2023 | 03/07/2023 | 02/21/2023 | $0.65 | 현금배당 |
| 12/19/2022 | 01/03/2023 | 12/20/2022 | $0.65 | 현금배당 |
| 08/22/2022 | 09/06/2022 | 08/23/2022 | $0.65 | 현금배당 |
| 05/23/2022 | 06/07/2022 | 05/24/2022 | $0.51 | 현금배당 |
최신 뉴스 정보
뉴스 수집 시간: 2024. 12. 03. 오후 12:53
[ Yahoo News ]
1. Nordson (NASDAQ:NDSN) stock performs better than its underlying earnings growth over last five years
The main point of investing for the long term is to make money. Better yet, you’d like to see the share price move up…
출처: Simply Wall St. – 6 days ago
2. ClearSign Technologies (CLIR) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
ClearSign (CLIR) delivered earnings and revenue surprises of 33.33% and 44.11%, respectively, for the quarter ended September 2024. Do the numbers hold clues to what lies ahead for the stock?
출처: Zacks – 18 days ago
3. Nordson Gains From Business Strength & Buyouts Amid Headwinds
NDSN benefits from solid momentum in the Industrial Precision Solutions unit, buyouts and shareholder-friendly policies. Softness in the Advanced Technology Solutions unit remains a woe.
출처: Zacks – 20 days ago
4. With 75% institutional ownership, Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) is a favorite amongst the big guns
Key Insights Institutions’ substantial holdings in Nordson implies that they have significant influence over the…
출처: Simply Wall St. – last month
5. Flowserve Acquires MOGAS Industries & Enhances Product Portfolio
FLS’ acquisition of MOGAS is set to strengthen its product offerings and boost its position in the mining, mineral extraction and process industries.
출처: Zacks – last month
[ Nasdaq News ]
1. Nordson Publishes Its 2024 Environmental, Social and Governance Update, Highlights Progress on Environmental Footprint Reduction
날짜: Nov 25, 2024
2. Nordson Corporation Names Maria Spangler as Director, Nordson Foundation and Community Relations
날짜: Nov 19, 2024
3. Nordson Test & Inspection Receives Top Honor with Prime Step-by-Step Innovation Award for SQ3000M2 System
날짜: Nov 13, 2024
4. Nordson Corporation Announces Earnings Release and Webcast for Fourth Quarter and Fiscal Year 2024
날짜: Nov 12, 2024
5. Nordson Test & Inspection’s New SpinSAM™ AMI System Wins Prestigious Global Technology Award
날짜: Oct 30, 2024
재무 정보
NDSN [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.07.31: $2.22
2023.10.31: $2.22
2024.01.31: $1.90
2024.04.30: $2.05
2024.07.31: $2.04
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 36,913.88
• 영업이익: 9,447.58
• 순이익: 6,845.86
• 영업이익률: 25.59%
[연간 실적 추이]
2020.10.31
• 매출액: 29,786.61
• 영업이익: 4,908.66
• 순이익: 3,504.28
• 영업이익률: 16.48%
2021.10.31
• 매출액: 33,172.5
• 영업이익: 8,638.23
• 순이익: 6,380.69
• 영업이익률: 26.04%
2022.10.31
• 매출액: 36,375.27
• 영업이익: 9,863.24
• 순이익: 7,205.51
• 영업이익률: 27.12%
2023.10.31
• 매출액: 36,913.88
• 영업이익: 9,447.58
• 순이익: 6,845.86
• 영업이익률: 25.59%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 9,290.9
• 영업이익: 2,346
• 순이익: 1,647.62
• 영업이익률: 25.25%
[분기 실적 추이]
2023.10.31
• 매출액: 10,101.31
• 영업이익: 2,598.5
• 순이익: 1,794.39
• 영업이익률: 25.72%
2024.01.31
• 매출액: 8,891.93
• 영업이익: 2,238.95
• 순이익: 1,538.72
• 영업이익률: 25.18%
2024.04.30
• 매출액: 9,136.97
• 영업이익: 2,367.87
• 순이익: 1,660.12
• 영업이익률: 25.92%
2024.07.31
• 매출액: 9,290.9
• 영업이익: 2,346
• 순이익: 1,647.62
• 영업이익률: 25.25%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: 9,005.52
• 투자활동 현금흐름: -20,178.09
• 재무활동 현금흐름: 10,539.44
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
73.88%
총 발행 주식수
57 millions
기관 보유 총액
$11,025
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | 9/30/2024 | 6,133,611 | 6,001 | 0.098% | $1,600,811 |
| Blackrock, Inc. | 9/30/2024 | 3,869,753 | -1,883 | -0.049% | $1,009,967 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management Llc | 9/30/2024 | 2,668,254 | 76,931 | 2.969% | $696,388 |
| State Street Corp | 9/30/2024 | 2,638,375 | 177,282 | 7.203% | $688,589 |
| Lazard Asset Management Llc | 9/30/2024 | 1,514,814 | 189,224 | 14.275% | $395,351 |
| Morgan Stanley | 9/30/2024 | 1,472,214 | 12,119 | 0.83% | $384,233 |
| Geode Capital Management, Llc | 9/30/2024 | 1,443,366 | 14,780 | 1.035% | $376,704 |
| Goldman Sachs Group Inc | 9/30/2024 | 1,282,144 | 66,214 | 5.446% | $334,627 |
| Invesco Ltd. | 9/30/2024 | 958,492 | -201,704 | -17.385% | $250,157 |
| Champlain Investment Partners, Llc | 9/30/2024 | 836,400 | -17,255 | -2.021% | $218,292 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
📊 더 자세한 13F 보고서를 확인해보세요
기관 투자자들의 상세한 투자 현황과 분석을 확인할 수 있습니다
