SYM 심보틱 13F 보고서
SYM 심보틱 13F 보고서
심보틱은 현대 창고 운영 효율성 향상을 위한 자동화 기술을 개발하는 기술 회사입니다. 이 회사는 대형 창고나 유통 센터에서 팔레트와 상자의 처리를 자동화하여 소매업체의 공급망 전반에 걸쳐 효율성을 높입니다. 심보틱의 시스템은 공급망의 전방에서 운영을 개선합니다. 2006년에 설립되어 매사추세츠 윌밍턴에 본사를 두고 있습니다.
기본 정보
- 주소: 200 Research Drive, Wilmington, MA 01887, United States
- 전화번호: 978 284 2800
- 웹사이트: symbotic.com
- 섹터: 산업
- 산업: 특수 산업 기계
- 직원 수: 1,300명
예정된 이벤트
2024년 11월 18일 오후 9시 UTC: Symbotic Inc. 실적 발표일
기관투자자 동향
13F 분석
최근 공개된 13F 보고서를 통해 심보틱에 대한 기관 투자자들의 동향을 살펴보면 다음과 같은 흐름을 발견할 수 있습니다.
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최대 보유 기관 현황
소프트뱅크그룹이 3천9백만주 이상으로 가장 많은 지분을 보유하고 있으며, 시장가치로는 9억 5천만 달러를 상회합니다. 베일리 기포드와 스폰서III 법인도 큰 지분을 갖고 있습니다. 반면 블랙록, 모건스탠리, 골드만삭스 등 대형 운용사들의 보유 비중은 상대적으로 낮은 편입니다.
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신규 진입 기관
발리어스니 애셋과 텐징 글로벌 등이 30만주 이상의 많은 물량을 신규 매수했습니다. 홀로세네 어드바이저스와 메인 매니지먼트 ETF 등도 4만주 이상을 확보하며 관심을 보였습니다.
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비중 변화가 큰 기관
뱅크오브아메리카는 보유 비중을 2400% 이상 늘려 51만주 이상을 추가 매수했고, 골드만삭스 역시 1500% 이상 비중을 높여 64만주를 새로 사들였습니다. 볼로리지 투자도 50만주 이상 규모로 지분을 1000% 가까이 불렸습니다. 반면 시타델과 캐나다연기금은 각각 90%에 가까운 비중을 대폭 축소했습니다. 웰스파고 역시 50% 이상 매도해 포지션을 줄였습니다.
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전량 매도 기관
1492캐피탈, AQR캐피탈, 드라이어하우스캐피탈 등 주목할 만한 여러 기관이 심보틱 주식을 완전히 매도했습니다.
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종합 분석
전반적으로 대형 기관과 중소형 기관 간의 매매 패턴이 상이한 모습입니다. 일부 대형 기관들은 비중을 크게 축소한 반면, 중소형 기관 중에는 적극적으로 신규 매수하거나 비중을 높인 곳이 많았습니다. 이는 향후 주가 방향성에 대한 견해 차이를 반영한 것으로 보입니다. 투자자들께서는 각 기관의 투자 성향과 동기를 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.