VLN 발렌스 세미컨덕터의 혁신적 기술과 전망
회사 소개 :
발렌스 세미컨덕터 (Valens Semiconductor Ltd.)는 오디오-비디오 및 자동차 산업을 위한 반도체 제품을 제공하는 이스라엘 기업입니다. 회사는 초고화질 디지털 비디오, 오디오, 이더넷, USB, 제어 신호 및 전원을 단일 장거리 케이블을 통해 동시에 전송할 수 있는 HDBaseT 기술을 제공합니다. 또한 엔터프라이즈, 교육, 산업, 디지털 사이니지, 산업 및 의료 시장을 위한 오디오-비디오 솔루션을 제공합니다. 나아가 회사는 첨단 운전자 보조 시스템, 자동차 데이터 솔루션, 인포테인먼트, 텔레매틱스 및 백본 연결성을 지원하는 자동차 칩셋을 제공합니다. 주요 제품 시리즈로는 VS100, VS2000, VS3000, VS6000, VS7000, Valens USB 및 전원 익스텐더, Valens VS6320, USB 3.2 Gen1 익스텐션 칩셋, VA6000 및 VA7000이 있습니다.
발렌스 세미컨덕터는 이스라엘, 중국, 홍콩, 미국, 일본, 독일, 헝가리 등에서 사업을 운영하고 있으며 본사는 이스라엘 호드하샤론에 위치하고 있습니다.
발렌스 세미컨덕터 주소: 8 Hanagar Street, POB 7152, Hod Hasharon, 4501309, Israel
전화번호: 972 9 762 6900
웹사이트: https://www.valens.com
섹터: 기술
산업: 반도체
직원 수: 241명
발렌스 세미컨덕터는 혁신적인 오디오-비디오 및 자동차 반도체 제품을 제공하는 기업입니다. 이 회사는 단일 케이블을 통한 고화질 멀티미디어 전송 기술인 HDBaseT를 선도하고 있으며, 자동차, 엔터프라이즈, 교육, 산업 등 다양한 분야에서 활용되는 반도체 솔루션을 보유하고 있습니다.
창업 스토리 :
발렌스 세미컨덕터의 창업 스토리 또는 창업자 정보는 공개되지 않았습니다.
제품 정보 :
발렌스 세미컨덕터의 주요 제품군은 다음과 같습니다.
- HDBaseT 솔루션: HDBaseT 기술을 기반으로 고화질 멀티미디어, 이더넷, USB, 전원 등을 단일 케이블로 전송할 수 있는 반도체 솔루션입니다.
- 자동차 칩셋: 첨단 운전자 보조 시스템, 인포테인먼트, 텔레매틱스 등 자동차 분야에 특화된 반도체 칩셋입니다.
- USB 및 전원 익스텐더: USB 및 전원 신호를 장거리로 전송할 수 있는 반도체 제품입니다.
투자자 정보 :
발렌스 세미컨덕터에 대한 유명 투자자나 투자회사 정보는 확인되지 않았습니다.
현재 이슈 :
발렌스 세미컨덕터에 대한 주요 이슈나 위기 상황은 발견되지 않았습니다.
재무분석 :
- EPS(주당순이익) 추이: EPS는 분기별로 변동성이 있으며, 2023년 하반기와 2024년 초에 손실이 발생한 것으로 나타납니다. 이는 발렌스 세미컨덕터의 수익성이 계절성 요인이나 특정 사업 이벤트에 영향을 받을 수 있음을 시사합니다.
- 연간 실적 추이: 최근 3년간 연간 실적을 살펴보면, 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만 영업이익과 순이익은 계속해서 적자를 기록하고 있습니다. 영업이익률도 30% 수준의 높은 적자율을 보이고 있어 수익성 개선이 필요한 상황입니다.
- 분기 실적 추이: 분기 실적 추이 역시 매출액은 증가하고 있지만 영업이익과 순이익이 대부분 적자를 기록하고 있습니다. 특히 2023년 3분기와 2024년 2분기에 영업이익률이 -90% 이상의 심각한 적자를 보였습니다.
- 현금흐름 분석: 영업활동 현금흐름은 -93.6억원의 현금유출을 기록했지만, 투자활동과 재무활동 현금흐름에서 현금유입이 발생하며 전체적으로 현금 보유량이 유지되고 있습니다.
- 종합 분석: 발렌스 세미컨덕터는 혁신적인 기술과 제품 포트폴리오를 보유하고 있지만, 최근 재무실적에서 수익성 개선이 필요한 상황입니다. 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 영업이익과 순이익이 지속적인 적자를 기록하고 있어 비용 절감 및 수익성 개선 노력이 필요할 것으로 보입니다. 다만, 기술력과 제품 경쟁력을 바탕으로 장기적인 성장 기회가 있을 것으로 기대됩니다.
최신뉴스 :
최신뉴스를 참고하면 해당 발렌스 세미컨덕터 종목의 뉴스는 다음과 같습니다.
(뉴스 소스가 제공되지 않아 최신 뉴스를 포함하지 않았습니다.)
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다음이벤트 :
2025년 2월 26일 오후 1시 30분 (UTC) – 2025년 3월 3일 오후 1시 30분 (UTC): 발렌스 세미컨덕터 실적 발표 예정
주가 차트
주요 배당 정보
배당금 지급 이력
| 배당락일 | 지급일 | 기준일 | 배당금 | 종류 |
|---|
최신 목표주가 정보
| 날짜 | 의견 | 애널리스트 | 투자의견 | 목표가 변경 |
|---|---|---|---|---|
| May-11-23 | 의견유지 | Chardan Capital Markets | 매수 | $13 → $12 |
| Nov-23-21 | 신규 | Chardan Capital Markets | 매수 | $13 |
| Nov-15-21 | 신규 | BofA Securities | 매수 | $12 |
| Oct-25-21 | 신규 | Oppenheimer | 시장수익률상회 | $12 |
| Oct-22-21 | 신규 | Citigroup | 매수 | $13 |
발렌스 세미컨덕터 최신뉴스 수집 보고서
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재무 정보
VLN [재무정보 분석]
1. EPS(주당순이익) 추이
====================
2023.09.30: $-0.12
2023.12.31: $0.03
2024.03.31: $-0.10
2024.06.30: $-0.08
2024.09.30: $-0.08
2. 연간 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 연간 실적 요약]
• 매출액: 1,238.85
• 영업이익: -396.22
• 순이익: -289.41
• 영업이익률: -31.98%
[연간 실적 추이]
2021.12.31
• 매출액: 1,040.47
• 영업이익: -398.41
• 순이익: -390.58
• 영업이익률: -38.29%
2022.12.31
• 매출액: 1,335.32
• 영업이익: -417.59
• 순이익: -407.26
• 영업이익률: -31.27%
2023.12.31
• 매출액: 1,238.85
• 영업이익: -396.22
• 순이익: -289.41
• 영업이익률: -31.98%
3. 분기 재무정보 (단위: 억원)
====================
[최근 분기 실적 요약]
• 매출액: 200.15
• 영업이익: -138.52
• 순이익: -130.55
• 영업이익률: -69.21%
[분기 실적 추이]
2023.09.30
• 매출액: 208.52
• 영업이익: -190.46
• 순이익: -183.88
• 영업이익률: -91.34%
2023.12.31
• 매출액: 322.96
• 영업이익: -25.55
• 순이익: 41.07
• 영업이익률: -7.91%
2024.03.31
• 매출액: 170.15
• 영업이익: -166.17
• 순이익: -147.82
• 영업이익률: -97.66%
2024.06.30
• 매출액: 200.15
• 영업이익: -138.52
• 순이익: -130.55
• 영업이익률: -69.21%
4. 현금흐름 정보 (단위: 억원)
====================
• 영업활동 현금흐름: -93.6
• 투자활동 현금흐름: 19.9
• 재무활동 현금흐름: 22.05
매출 및 순이익 추이
주당순이익(EPS) 추이
기관투자자 정보 상위 10 ( 13F 보고서 )
기관 소유 비율
19.68%
총 발행 주식수
106 millions
기관 보유 총액
$59
| Owner Name | Date | Shares Held | Change (Shares) | Change (%) | Value (In 1,000s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Linse Capital Llc | 9/30/2024 | 11,190,619 | 0 | 0% | $31,781 |
| Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 9/30/2024 | 2,240,049 | 0 | 0% | $6,362 |
| Ameriprise Financial Inc | 9/30/2024 | 1,417,382 | 27,718 | 1.995% | $4,025 |
| Meitav Investment House Ltd | 9/30/2024 | 1,074,243 | 0 | 0% | $3,051 |
| Herald Investment Management Ltd | 9/30/2024 | 950,000 | -48,963 | -4.901% | $2,698 |
| Renaissance Technologies Llc | 9/30/2024 | 708,700 | 74,400 | 11.729% | $2,013 |
| Ark Investment Management Llc | 9/30/2024 | 619,309 | 619,309 | New | $1,759 |
| Phoenix Financial Ltd. | 9/30/2024 | 336,785 | 0 | 0% | $956 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 9/30/2024 | 330,413 | -59,793 | -15.323% | $938 |
| Yelin Lapidot Holdings Management Ltd. | 9/30/2024 | 252,850 | -98,123 | -27.957% | $718 |
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
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