WFC 웰스파고 13F 보고서
WFC 웰스파고 13F 보고서
웰스파고(Wells Fargo)는 1852년에 설립된 금융서비스 기업으로 본사가 캘리포니아 주 샌프란시스코에 위치해 있습니다. 이 회사는 은행, 투자, 모기지, 소비자 금융 및 기업 금융 제품과 서비스를 미국 및 전 세계에 제공하고 있습니다. 웰스파고는 소비자 은행 및 대출, 기업 은행, 기업 및 투자 은행, 자산 관리 등 4개의 주요 사업부로 구성되어 있습니다.
사업부 소개
소비자 은행 및 대출
소비자 은행 및 대출 부문에서는 개인과 중소기업을 위한 다양한 금융 상품과 서비스를 제공하고 있으며, 다음과 같은 서비스를 운영하고 있습니다:
- 예금 계좌
- 신용카드
- 주택 대출
- 자동차 대출
기업 은행
기업 은행 부문은 민간 기업, 가족 기업, 일부 상장 기업에 금융 솔루션을 제공하며, 다음과 같은 서비스를 제공합니다:
- 대출
- 임대
- 재무 관리
기업 및 투자 은행
기업 및 투자 은행 부문에서는 기업, 부동산, 정부, 기관 고객을 대상으로 다음과 같은 서비스를 제공합니다:
- 투자 은행
- 자본 시장
- 부동산 대출
자산 관리
마지막으로 자산 관리 부문에서는 고액 자산가들을 대상으로 다음과 같은 서비스를 제공하고 있습니다:
- 자산 관리
- 브로커리지
- 재무 계획
- 대출
- 프라이빗 뱅킹
- 신탁
예정된 이벤트
2025년 1월 15일 오후 1시 30분 (UTC): 웰스파고 실적 발표일
기관투자자 동향
13F 분석
웰스파고 주식 보유 현황 분석
대형 기관 투자자들의 웰스파고 주식 보유 현황을 분석해보면, 밴가드그룹과 블랙록, 피델리티가 가장 큰 지분을 갖고 있습니다. 이들 상위 3개 기관의 보유 주식 수와 시가총액을 합치면 전체 상위 10개 기관의 60% 가량을 차지하고 있어 웰스파고에 대한 영향력이 상당할 것으로 예상됩니다.
신규 진입 기관 중에서는 캐노 파이낸셜이 287만여 주를 매수하며 가장 큰 규모로 신규 포지션을 구축했습니다. 토드애셋과 제니montgomerry스코트도 상당한 물량을 사들였네요.
보유 비중 증가가 가장 컸던 곳은 투시그마어드바이저스로 730% 이상 급증했습니다. 프랭클린리소시스와 웰링턴매니지먼트그룹도 각각 144%, 27% 가량 비중을 높였네요. 특히 웰링턴의 경우 1,941만 주 이상을 추가 매수하며 절대 규모도 상당합니다.
반면 프라이스T.로우와 에러스트리트캐피탈, 노르웨이중앙은행 등은 비중을 크게 줄였는데, 감소율이 15~20%에 달하며 수백만 주 가량의 대규모 매도가 있었습니다.
전량 매도한 기관도 다수 있었는데, 특히 APG자산운용이 705만 주 가량을 전량 매도하며 주목됩니다. 아멕스그룹과 칼슨캐피탈 등 과거 상당한 지분을 갖고 있던 곳들도 포지션을 정리한 것으로 나타났습니다.
전반적으로 대형 기관들의 웰스파고 투자 비중은 견조한 모습이나, 중소형 기관에서는 비중 조정이 활발했던 것으로 보입니다. 향후 웰스파고의 실적과 전략 방향에 따라 기관 투자자들의 행보도 변화가 있을 것으로 예상됩니다.
13-F 보고서란? SEC(증권거래위원회)에 제출되는 13-F 보고서는 대형 투자기관들의 주식 보유 현황을 공개하는 중요한 문서입니다. 이 보고서를 제출해야 하는 대상은 1억 달러가 넘는 고객 자산을 운용하는 전문 투자기관들입니다. 여기에는 금융지주사, 시중은행, 보험회사는 물론 뮤추얼펀드나 연금을 운용하는 자산운용사들이 모두 포함됩니다. 보고서의 특징 13-F 보고서에서 주목할 점은 일반 주식뿐만 아니라 전환우선주, 전환사채와 같은 주식 관련 증권의 보유 현황도 모두 공개한다는 것입니다. 다만 일반 회사채나 부동산, 예금 등 다른 자산은 보고 대상에서 제외됩니다. 제출 시기와 의미 이러한 기관투자자들은 매 분기가 끝난 후 45일 안에 보고서를 제출해야 하며, 대부분의 기관들은 마감 직전인 45일째 되는 날 즈음에 제출하는 경향이 있습니다. 이런 정보는 시장 참여자들이 큰 손인 기관투자자들의 움직임을 파악할 수 있게 해주는 중요한 지표가 됩니다.
2024 3분기 테이블의 9월 30일은 3분기 마지막 날이며(-45일), 해당 보유 현황을 11월 14일까지 보고하게 됩니다. 보고서에 표시된 날짜는 포트폴리오 보유 현황의 기준일을 의미합니다. 가장 최신 13F 자료도 최소 45일 이전의 기관 보유 데이터인 점을 인지하고 투자에 활용하시면 좋겠습니다.